中国 烟草制品过去数十年以来,世界卫生组织一直在全球范围内推动人们戒烟,2006年世界卫生组织出台了《

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2018年中国烟草制品业分析 传统烟承压前行,新型烟方兴未艾

字体大小: 2018-07-18 11:32  来源:中国报告网

中国报告网提示:过去数十年以来,世界卫生组织一直在全球范围内推动人们戒烟,2006年世界卫生组织出台了《


        过去数十年以来,世界卫生组织一直在全球范围内推动人们戒烟,2006 年世界卫生组织出台了《烟草控制框架公约》,当时一共有 57 个国家同意遵守公约要求,目前已有 180 个缔约方。据 EurekAlert 统计,在 1990 年至 2015 年期间,全球吸烟率从 29.4%下降到了 15.3%,但由于人口增长,同期吸烟者人数从 8.7 亿人增加到了 9.3 亿人。与此同时,2015 年世界卫生组织制定了未来 10 年的控烟目标,计划将全球的吸烟率在未来 10 年内再降低 2.5 个百分点。

        据 WHO统计,烟草使用越来越集中于中低收入国家,目前全球吸烟者共有 10 亿人,有 80%都来自中低收入国家。2015 年,中国以外吸烟人口数量排名前十位的国家依次为印尼、印度、俄罗斯、美国、巴基斯坦、日本、巴西、菲律宾、埃及、墨西哥,其中近 5 年来持续增长的国家为印尼、印度、巴基斯坦、菲律宾、埃及、墨西哥、巴西,除巴西外增幅均为 10%左右;不断下降的国家为俄罗斯(-15%)、美国(-11.2%)、日本(-20%)。

        参考观研天下发布《2018年中国烟草制品市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测

部分国家吸烟人口变化率(2010-2015)
 

        资料来源:《2016 年世界烟草发展报告》,观研天下数据中心整理

        2017 年全球(除中国)卷烟销量约 6200 万箱,同比下降约 2%,延续了缓慢下降的势头。世界上的主要烟草消费国家和地区,都出现了不同程度的下滑:俄罗斯、巴西等国销量下降,主要受到卷烟加税提价的影响;印度卷烟销量下降,主要受到卷烟消费税和烟草控制制度的影响;日本卷烟销量降幅扩大,主要受到新型减害制品的冲击。而埃及、土耳其、孟加拉、越南等国的卷烟销量继续增长。

2017年全球(除中国)卷烟销量YOY 

        资料来源:《2017 年世界烟草发展报告》,观研天下数据中心整理

        国内烟草公司积极布局新型烟草制品研发

        烟草公司积极拥抱新型烟草。为了应对烟草产业发展新形势,开发新型烟草制品,2013年国家烟草专卖局成立新型烟草制品工作领导小组,全面统领新型烟草发展。在技术研发方面,上海新型烟草制品研究院于 2015 年成立,定位为行业新型烟草制品研发基地和产学研实体;湖南中烟和云南中烟也分别在深圳设立了新型烟草制品研创平台。在装备制造方面,山东中烟于 2015 年设立了新型烟草制品装备工程研究中心,积极推动装备建设,促进技术成果的应用转化。

        国内烟草公司加速布局加热不燃烧新型烟草的研发。从国家知识产权局公开的专利来看,菲莫国际在该领域遥遥领先。近年来,尤其是 2012 年以后,国内烟草行业在加热不燃烧型卷烟专利技术研发方面取得了长足进步,申请专利总量远超国外烟草公司和其他专利申请人。其中云南中烟和湖北中烟的专利数量较多。国内其他单位和个人也已开始申请加热不燃烧型卷烟领域的专利,如电子烟生产企业深圳市合元科技、劲嘉科技(劲嘉股份子公司)等。

截止到 2016 年加热不燃烧型卷烟专利分布情况
 

        资料来源:国家知识产权局,观研天下数据中心整理

        除了全球范围的戒烟运动以外,随着收入水平的不断提高,人们对健康的意识越来越强,吸烟人口和吸烟率的下降是大势所趋,传统卷烟销量下滑明显。以美国为例,美国疾病控制与预防中心的统计数据也显示,美国成年人的吸烟率从 2000 年的 23.2%下降到 2016 年的 15.5%,与此同时,根据 Euromonitor 报告,2001 年至 2016 年期间,美国香烟的销售数量减少了 37%。

        在同一段时间里,虽然烟民变少了,但是美国烟草行业的收入增长了 32%。最主要的原因是烟草产品平均价格的不断上涨。2001 年美国香烟平均 1 包只卖 3.73 美元,到 2016年价格上涨了 72.12%,平均一包香烟要卖 6.42 美元。此外,美国烟草行业在这十年间经历了一连串的合并,从原本的七家烟草公司变成了两家,规模扩大以及集中度的提升使得这两家烟草公司通过降低成本、提高定价能力的方式提升了盈利能力。美国烟草行业的利润在这十年间也大幅上升。2016 年,美国烟草行业的利润达到 184 亿美元,比十年前涨幅高达 77%。

美国吸烟率、烟草行业收入、利润变化情况
 

        资料来源:WHO,TMA,观研天下数据中心整理

        随着全球控烟力度的持续增大,传统卷烟一直在努力减少有害物质。其中低焦油卷烟是这方面较早的尝试,但多年以来的实践效果并不令人满意。而新型烟草制品以其降低有害成分释放量的显著优势逐渐成为烟草制品的重要发展方向和研发热点。

        新型烟草制品可以分为四个大类:电子烟、加热不燃烧烟草制品、口含烟和其他烟草制品(鼻吸、贴片等)。这些新型烟草制品有三个共同特征:不用燃烧、提供尼古丁、基本无焦油。其中,电子烟、加热不燃烧烟草制品是目前主要产品。

        新型烟草中目前最能得到市场广泛认可的产品是蒸汽(VAPE)烟,蒸汽烟又被称为电子烟。目前主要的跨国烟草公司均有电子烟产品。如今电子烟已经成为烟草市场中不可小觑的发展趋势。电子烟发明的初衷就是替代传统烟草,行业的前沿革新技术也将关注于在改善烟气释放品质,使得电子烟的使用体感更接近于传统烟草,同时摒弃传统烟草的毒害成分。加热不燃烧烟草制品也是各烟草巨头正在发力的方向之一,由于使用真正的烟草作为烟弹,区别于蒸汽电子烟中的烟油,使之口味与使用感更接近传统烟草,同时其有害物质也与传统烟草相比降低近 90%,因此消费者更易接受和转换。

新型烟草制品分类
 

        资料来源::中国烟草网,观研天下数据中心整理

        国内的烟草公司的加热不燃烧全套产品已经研发出来,但还处于试水阶段,目前只小范围出口。四川中烟走在了我国加热不燃烧产品产业化的前列,是我国第一家规模生产并出口加热不燃烧卷烟的企业,其生产的“宽窄功夫”加热不燃烧烟草在韩国推出后获得广泛关注。此外,如湖南中烟的超声雾化电子烟(U-sonicig)、云南中烟的 MC 电子烟等均实现了对外出口,湖北中烟的新型烟草产品也已经开始按照订单需求组织生产。

各烟草公司新型烟草研发成果
 

        资料来源:中国香烟网,观研天下数据中心整理

        对于加热不燃烧卷烟的监管已经起步。2017 年 5 月,中国国家烟草专卖局召开了《加强烟草专卖市场监管工作电视电话会议》,会上发布了《关于落实开展加热不燃烧卷烟监管工作的通知》,其中明确指出,“加热不燃烧烟草制品,本身就是烟草制品,没有改变烟草的本质属性,按照《中华人民共和国烟草专卖法》等相关法律法规的要求,依法将该类产品纳入监管范围。”此通知发布后,全国各地已积极开展专项整顿清理。

        对于电子烟的监管仍在加速探索。2017 年 3 月,全国人大代表、广东省烟草专卖局(公司)局长郑伟向十二届全国人大五次会议提交了《关于加强电子烟产业监督管理,促进电子烟产业健康发展的建议》,对此,中国国家烟草专卖局答复,中烟局已在积极研究制定加强电子烟新型烟草制品监管的可行性方案,并将在在相关职权范围内,努力加快推动对电子烟的监督管理工作,希望尽早结束当前电子烟市场“无标准”“无监管”“无秩序”的现状。同时,对于电子烟产品的广告宣传问题也在落实中。

        2018年5月,我国规模以上的烟草制品企业达到123家,亏损企业数量为24家,近年来我国烟草制品企业数量呈现逐年下降趋势。具体如下:

2012-2018年5月中国烟草制品行业企业数量和亏损企业数量
 
资料来源:国家统计局

        2017年我国烟草行业存货达到4770.4亿元,同比增长4.3%。具体如下:

2012-2018年5月中国烟草制品行业存货分析
 
资料来源:国家统计局,观研天下整理


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