2018年1-2月 白酒 行业销量占比 品牌市场份额分析(图) 一、白酒销量占比68%,增长77%最快 高端酒类需求:由三公消费转向居民升级消费;17年

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2018年1-2月白酒行业销量占比及品牌市场份额分析(图)

字体大小: 2018-04-11 11:23  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、白酒销量占比68%,增长77%最快 高端酒类需求:由三公消费转向居民升级消费;17年

        一、白酒销量占比68%,增长77%最快

        高端酒类需求:由三公消费转向居民升级消费;17年9月后酒类价格指数上扬,18年2月为110,增长主要由白酒价格贡献;

        分品类看:白酒消费增长最强劲为77%,高于16/17年同期增速。虽占比逐年下降1个点,但68%占比仍是电商端最重要的酒品类;

        此外,根据商务部价格监测中心基于36大城市数据显示,2016至今啤酒价格基本持平,18年1月高档白酒价格较16年1月涨幅20%,高档葡萄酒价格下降近40%。我们认为这与电商及线下加大葡萄酒海外直采压力进口价格相关。

图表:年初价格指数小幅上扬
 

图表来源:公开资料整理

图表:白酒增速为品类第一
 

图表来源:公开资料整理

图表:各品类占比趋于稳定
 

图表来源:公开资料整理

        二、高端与中高端引领白酒品类结构升级

        高端、中高端白酒销售占比在2015-2017年保持提升,而中端白酒份额被相应挤压;

        高端白酒提价(+26%)效应下,销售额同比增长最快(+118%),中高端白酒2017年至今增长主要表现为量的增长(18M2量增+77%),提价逻辑或成为2018年中高端品牌及系列最重要逻辑之一。

图表:中高端白酒销售占比保持提高
 

图表来源:公开资料整理

图表:18M2高端酒价格提升,次高端量增最快
 

图表来源:公开资料整理


        三、茅台带动高端白酒增长

        过去3年高端白酒份额提升最快的是茅台,由15年占白酒销售份额的13%提升至17年的18.1%,五粮液份额则小幅下降;

        参考观研天下发布《2018年中国白酒行业市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究

        洋河高端系列和国窖1573作为新秀,销售额分别从15年的0.2%提高至18年2月的1.8%,0.9%提高至2.6%;

        价格变化看,茅台飞天提价最为显著,其16H1销售均价为901元,18M1-2为1499元,提价幅度66%;五粮液44%,国窖1573为32%

图表:高端白酒品牌销售占比
 

图表来源:公开资料整理

图表:典型高端白酒价格走势
 

图表来源:公开资料整理

图表:36城市500ml52度白酒均价
 

图表来源:公开资料整理

        四、多白酒品牌中高端系列稳步增长

        消费升级现象显著,中高端系列占比在多个品牌中重要性都持续提高;

        二线品牌内部分拆看,中高端+高端部分占比由高至低分别为(2017年):水井坊88%、郎酒47%、洋河46%、汾酒26%;

        低端品牌中新崛起如江小白,近期销量增长快速,抢夺原有影响力较弱的小品牌份额。

图表:多白酒品牌中高端系销售占比提升
 

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图表:白酒品牌分中高端销售占比
 

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