我国 啤酒行业 增量空间 及市场现状 分析(图) 1、中期量增空间有限,短期产量有望逐步企稳 变局与破局:  

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2018年我国啤酒行业增量空间及市场现状分析(图)

字体大小: 2018-02-05 14:52  来源:中国报告网

中国报告网提示: 1、中期量增空间有限,短期产量有望逐步企稳 变局与破局:  

        1、中期量增空间有限,短期产量有望逐步企稳

        变局与破局:

        2014年全国啤酒产销量首次打破了啤酒行业连续24年的增长势头,进入下滑通道,中国啤酒产业进入“后5000”时代。

        量增的时代渐渐褪去:

        整体啤酒行业产能过剩的现状仍然成为压制行业发展以及盈利释放的大山,量增的内在动力在逐步衰竭(消费升级,少而精;劳动人口减少,内生需求减弱;替代效应增强,其他酒精饮料等发展),继而倒逼国内企业不断调整产品结构,修炼内功,迎合消费升级趋势,以核心市场盈利增强以及劣势市场产能去化为发展大方向。

        顺应消费趋势,行业三年缩量调整,迎来黎明的曙光?

        历经2014年至2016年近三年时间的行业缩量调整期,行业产量在2017年以来逐步企稳,虽月度间产量仍有波动,但下滑趋势已基本遏制。以重庆啤酒、百威英博等产品结构调整较快的企业已经基本实现销量的企稳或微增;短期来看,2017年天气影响因素(热夏)对啤酒销量有一定拉动作用,同时叠加宏观经济企稳以及餐饮行业的复苏,预计2017年啤酒的产量下滑趋势收敛。去年以来,大众消费品表现出较强的复苏趋势,预计今年有望继续延续复苏,啤酒作为大众消费品也有望受益,行业或将迎来黎明的曙光。


 
图:国内啤酒消费量于2014年出现下行拐点

图:啤酒月产量同比增速呈现出边际企稳迹象
 
资料来源:观研天下整理


        2、现状:消费基数减少叠加同质化竞争,啤酒量增动力略显不足

        中国啤酒行业目前已跨入成熟发展期,格局基本稳固,竞争程度较为激烈。作为舶来消费品,啤酒行业在中国的市场认可度逐步提升,1980-2013年期间,中国啤酒产量持续增长,年复合增速约为13%,历史最高增速超过40%,行业规模日益庞大,2014年后行业进入缩量调整期,市场集中度逐步提升,产品品类也逐步丰富。现阶段,行业整合和扩张基本到一定阶段,大规模整合难度加大;同时近几年进口啤酒冲击加剧,消费需求呈现高端化、多样化与个性化,消费边际增长动能减弱,但由于国内产品同质化仍然较为严重,导致行业竞争程度较为激烈。

图:中国啤酒行业发展史
 
资料来源:观研天下整理


        参考观研天下发布《2018年中国啤酒行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测

        现阶段国内啤酒消费增长较为乏力,其内在原因主要有以下两点:

        1)20-39岁主力消费人群的减少,年轻消费群体下降,中老年消费群体占比的提升,人均消费量增长逐步收敛。根据国家统计局数据,2016年全国劳动年龄人口为90747万人,占总人口的比重为65.6%,相比上一年减少了349万人。这是中国劳动年龄人口自2012年连续五年净减少。

        2)产品同质化较为严重,产能过剩背景下创新略显匮乏。截至2016年,我国啤酒行业的综合产能利用率约为59%,相比2011年降低23%,这主要由啤酒产能快速扩张背景下与实际消费增长不匹配所致。2011-2016年期间,啤酒行业新增产能总计约为1818万吨,而此期间啤酒产量从高点下降了约500万千升,产能与产量出现严重的背离。同时,产品同质化较为严重,市场竞争激烈,创新产品略显匮乏,目前我国人均啤酒消费量已经接近了世界平均水平,制约消费潜在增长空间。

图:主要消费人群20-39岁人口占比从2012年开始下降
 
资料来源:观研天下整理


图:2011-2016年期间,啤酒行业的综合产能利用率约下降23%
 
资料来源:观研天下整理


图:2011-2016年期间,中国啤酒行业新增产能总计约为1817.83万吨
 
资料来源:观研天下整理


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