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2018年我国影院行业影厅升级与市场格局分析(图)

         改造现有影院,提供融合增值服务是影院吸粉的重要方式。将餐饮引入影院是当前可行方案之一,例如美国AMC开创了座上用餐(Dine-In)服务,观影人群可以边观影边食用美食。此外,AMC也参考麦当劳的备餐流水模式,开发建设集中食堂,形成统一标准。除了AMC,Cinemark旗下45%左右影院都提供餐饮服务。目前,在国内已经拥有类似的影院,如北京和上海的三克影院等。

         参考观研天下发布《2018年中国电影院市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测》 


图:AMC影院的Dine-In 模式


图:AMC 影院的Dine-In影厅

 
         除跨界混搭,升级影厅和观影效果是吸粉的另一大法宝。目前,我国升级影厅包括IMAX厅、中国巨幕厅、杜比全景声、DTS:X临境音、3D、4D厅及杜比影院、ScreenX三屏影厅等多种形式。目前,国内4D影厅品牌有4DX、MX4D、D-BOX等;ScreenX影厅让观众获得270度超广角身临其境之感,打造全新观影空间。目前,截至2017上半年,我国拥有升级影厅约2544个,占比5.4%。其中,拥有巨幕影厅(中国巨幕、IMAX等)数量超过1000个,特殊音效厅(杜比全景声、DTS:X临境音)1174个、4D影厅400个,杜比影厅19个。截至2016年7月,全球拥有ScreenX三屏影厅100多家,CGV中国拥有9家三屏影厅。


图:我国特殊升级影厅类别
 

图:ScreenX三屏影厅
 

         升级影厅的票房随国产电影票房总量提升而增长。2017上半年,我国升级影厅的票房33亿元,占总票房12.94%。从每半年票房占比来看,升级影厅在下半年的票房占比低于上半年。但总体上升级影厅票房占比呈现稳定增加趋势。从单票价来看,升级影厅与普通影厅的价格基本保持稳定,差价基本维持在9.5元左右。对于诸如《阿凡达》《红海行动》等电影,人们往往更愿意花费高价票来享受更好体验。据调研显示,70%观众认为升级影院具有吸引力;具体来说,IMAX影厅和3D影厅的吸引力较大。


图:全国升级影厅票房及占比(1H14~1H17)
 


图:国内各类升级影厅数量(1H17)
 

         从渠道分布来看,三四线城市成建设主流阵地,万达占据龙头优势、一家独大。各种形式的升级影厅在四线城市占比最高,平均约40%左右;其中DTS:X临境厅四线占比最低为33%。从城市来看,五线城市也同样喜欢4D影厅;4D影厅占比相对于其他升级银幕更高。除了DTS:X临境厅,各升级影厅在一线城市占比均较低,不足10%。从影投公司来看,万达电影无论在升级影院的保有量还是新开升级影厅数量上,都占有绝对领先优势。截至1H17,万达电影拥有升级影院326家,其他影投均不足100家;万达电影的升级影院占其自身总影院比例最高,达80%。此外,CGV和中影的特殊影院数量和比例均进入前三。CGV升级影院数量虽低于中影,但占比很高。1H17,新开影院数量TOP10影投公司来看,除了万达电影在升级影院数量最高外,恒大位居第二,占比达高68%,超过万达电影。


图:1H14~2H17我国升级影厅单张票价
 

图:升级影厅在不同城市的数量分布
 

表:升级影院数量TOP10影投公司(1H17)
 


表:新开升级影院数量TOP10影投公司(1H17)
 


图:2014~2020年万达影院IMAX和杜比影厅数量
 


图:升级影厅的平均座位数和平均上座率
 


图:2013~2018年IMAX中国票房及增速
 

图:2012~2020全球IMAX和4D影厅数量
 

         从类型上,IMAX和4D影厅具有竞争优势。4D影厅的上座率最高,平均超过20%;而IMAX和特殊音效影厅的上座率与普通影厅基本一致。从全球4D和IMAX影厅数量来看,预计到2020年,IMAX影厅将达1849个,4D影厅将达720个,过去8年CAGR分别为12.3%和43.5%。从国内行业龙头万达电影来看,预计2020年,IMAX数量将达320个,过去7年CAGR达18.3%,高于全球增速。IMAX在国内的票房整体保持稳定增长趋势。2016年,中国IMAX电影票房296亿,同比下降5.13%;IMAX票房随着国产票房个位数增速和好莱坞小年而出现负增长。随着《红海行动》等国产大片崛起和IMAX选片政策调整,2018年IMAX票房增速预测保持28.5%。


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