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2017年我国教育产业市场规模分析及未来发展预测(表)


          此前支撑我国教育产业快速发展的驱动因素在短期内仍不会消失,且随着教育产业资产证券化的逐步深化,教育产业尤其是优质民办教育资产将实现量价齐升,带动市场规模持续扩大。
图:细分板块市场规模
 
         受二胎政策刺激民办幼儿园在校人数有望迎来快速增长期,2020年人数或达6000万人,市场规模突破6079亿元。社会焦虑促使K12课外培训、职业培训市场不断壮大,预期2020年两者市场容量将分别达到2.12亿、3.88亿,其中K12课外培训渗透率较高,单一市场规模有望达10388亿,成为教育产业最大的细分领域。职业培训业务尽管客单价相对较低,但受益于基数大,市场规模亦将达8536亿。新版民促法的颁布实施将在招生、收费等方面为民办K12教育、民办高等教育发展松绑,加之渗透率提升,预期未来几年将实现高速发展,市场规模将分别达1929亿元、1408亿元。此外,80后父母、90后学生追求差异化教育,为国际学校、留学服务业务发展提供强大动力,预期两者市场规模合计将突破2400亿元。受益于各板块业务量价齐升,民办教育整体市场规模将攀3万亿高峰。

         K12课外培训:基数大、增速快,规模有望突破万亿

         K12课外辅导潜在客户基数大。教育部《2016年全国教育事业发展统计公报》显示,2016年我国K12阶段在校生人数共计约1.66亿,其中小学在校生人数9913万,初中在校生人数在校生4329万,普通高中在校生2367万。另外,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020)》中提出的阶段战略目标,到2020年我国K12阶段的实际在校人数将达到2.12亿。
图:2012-2016年各阶段在校生人数变动情况
 
         K12课外培训市场增速快。参培率和客单价是K12课外培训市场规模扩大的主要驱动力,我们假设K12课外培训参培率为50%,人均单价为5500元/年,则2016年我国K12课外辅导市场规模大约在4565亿元左右。2020年参培率如提升至70%,人均单价提升至7000元/年,则2020年市场规模约为10388亿元,2017-2020年年均复合增速达22.8%。

         参考观研天下发布《2018-2023年中国教育信息化市场运营态势及投资趋势研究报告

         职业培训:受众群体持续扩大,万亿规模可期
         职业教育由中等职业教育、高等职业教育(专科层次职业教育)和继续教育三部分构成,结合《国家中长期教育改革和发展规划纲(20102020)》,《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》统计数据与预期目标,可知2009年三者受众群体分别为2179万人、1280万人、1.66亿人,2012年略有下降,2015年上升至2250万人、1390万人、2.90亿人,预期2020年将分别达2350万人、1480万人、3.5亿人,较2015年分别上涨4.4%,6.5%和20.6%。若以学历中等职业教育为年均3200元/人,高等等职业教育为年均5300元/人,继续教育为年均2000元/人,则职业培训市场规模有望达到8536亿元,上探万亿规模亦有可能。
图:2009-2020年职业培训潜在受众数据(单位:百万人)
 
图:2009-2020年在职业教育市场规模变动情况
 
         民办K12&高等教育:2020年或达3337亿元

         在此,我们仅考虑K12和高等教育阶段民办教育发展情况。2016年K12教育阶段在校生人数为1.66亿,其中民办教育学校在校生数1652万人,扣除国际学校在校生数26万人,我们得出K12阶段民办教育学校渗透率为9.8%。据中商产业研究院估计,民办教育K12阶段客单价约为4500元/人。结合《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020)》中提出的阶段战略目标,到2020年我国K12阶段实际在校人数将达到2.12亿。我们假设渗透率提升至13%,客单价提升至7000元/人,那么2020年K12阶段的民办教育市场规模将达到1929亿元。
图:各阶段民办教育在校学生数
 
图:各阶段民办教育学校数
 
         2016年民办高等教育学校在校生数634万人,结合2016年民办高等教育954亿元市场规模,我们得出高等教育阶段人均客单价约为1.5万元。假设民办高等教育在校生数以每年5%的年均复合增速增长,则2020年将达到782万人,假设人均客单价提升至1.8万元,那么2020年高等教育阶段民办教育市场规模将达到1408亿元。综上,2020年民办K12和高等教育阶段市场规模将达到3337亿元,发展前景可观。

         国际学校&留学:低龄化趋势显现,保持年均超10%增长

         增速略有放缓,低龄留学趋势显现。根据国家统计局和教育部的数据显示,我国出国留学生人数逐年递增,从2008年18万人增长至2016年54.5万人,年均复合增速达15%。虽然近几年留学生增速明显放缓,但整体稳中有升。从1978年到2016年底,我国出国留学人员累计达458.66万人,体量庞大。
图:出国留学生人数及增速
 
图:国际学校总招生人数及增速
 
         从国际学校的总招生规模来看,2010-2015年的招生人数以22%年均复合增速增长,2015年已有23.6万人。据中国产业信息网数据,未来国际学校招生规模将以不低于10%的增速增长,2020年或可达到38.5万人。我们认为,随着本科留学成为主流趋势,留学生更偏向于低龄化,或将扩大对国际学校的需求。

         保持稳步增长,2020年可达436亿规模。从现有国际学校数量来看,2010-2016年,国际学校数量的逐年增加,尤其是民办国际学校,从2010年84所增长至2016年392所,年均复合增速高达29%oIEduChina((2017-2020年中国国际教育行业投资前景预侧报告》数据显示,国际学校市场规模由2010年98亿元,以年均21%增长,至2015年251亿元。预计未来几年国际学校市场规模将以10%以上的增速增长,2020年估计可达436亿元。
图:我国各类国际学校数量
 
图:国际学校市场规模及增速
 

         未来中产阶级会是国际教育消费的重要潜在消费群体。加之国际学校更偏向于对学生综合素质的培养,在教育理念、课程设置、教师资源、学校运营等方面,与传统K12教育相比,可更好地满足学生、家长对更好教学资源的需求,未来发展前景广阔。
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政策出台及经费投入下我国教育信息化市场持续扩容  中小学教育渗透率较高

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硬件方面,以教育平板为例,教育平板属于普通平板电脑的一种,硬件配置与普通平板基本相同,但是无娱乐和办公属性,只能在专属应用商城或网站下载相关教育学习类或益智类APP。近年来,在在线教育市场扩张的推动下,2019-2023年中国教育平板市场呈现连续增长态势,2023年出货量达到503万台。

2024年03月05日
我国高尔夫行业参与人数不断增多 市场稳中回升 用品领域发展快速

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中国高尔夫球场分布总体由南向北、向西扩散,特别是向北扩散较为突出。北京、天津、长三角、珠三角等地区因经济发展水平较高或气候适宜,是外资企业的集中地,高尔夫球休闲运动较为流行。而海南地处热带,气候条件较好,且重点发展旅游业,因而高尔夫球场较多。

2024年02月29日
我国课后服务参与率高达90%以上 政策扶持下赛道规模“剑指千亿”

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当前放眼全世界,课后服务的需求是客观存在的,但出于公益普惠的原则,国内课后服务市场很难逃脱盈利空间不大、过度商业化难的现状,但不可否认的是,这是一项有利于减轻学生学业负担、满足家长接送需求,惠及学校、学生、家长及三方机构,促进教育质量提升、社会和谐发展的民生工程,因此其发展前景是不可限量的。

2023年12月20日
庞大需求下 我国职业教育行业市场正在迎来前所未有规模扩张

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从近年来已发布的政策来看,国家对发展本科层次职业教育的政策越来越明朗,越来越坚定,职业本科院校得到了积极稳妥地发展。截止2022年全国共有本科层次职业学校32所,较2020年增加11所,具体如下:

2023年12月14日
我国教育信息化市场需求升级 中小学教育创新引领与生态变革为行业纵深主旋律

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2018年至2022年期间,中国教育信息化市场规模由4072.4亿元增长至5470.51亿元,年复合增长率为7.66%。未来,随着教育领域对信息化建设需求不断升级,国家财政性教育经费投入不断增加,教育信息化行业将会迎来更广阔的市场空间。

2023年12月13日
线上老年教育风生水起 各类兴趣课程全面开花

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从这种“小族群友谊”中可以看见,老年网课在从最初更注重老年人的学习成就需求,到现在的产品设计注重老年人的兴趣满足与社交需求,都是为了根本上解决老年人的需求问题。当前市面上虽然老年教育平台层出不穷,但很多由于社交属性弱,无法从深层次上解决中老年人孤独感与价值感的缺失,因此也不能得到长久的发展,而这正是业内机构需要共同反思

2023年11月30日
需求回暖,持续看好留学服务赛道长期成长性

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在当今国际形势错综复杂的背景下,留学家庭对专业留学服务的需求比以往任何时候都更为强烈,以便做出更加明智的留学决策。因此,他们对于一站式留学服务的需求并没有减弱,反而在不断提高。这也对留学机构的全链条服务能力提出了更高要求。

2023年11月29日
暑期研学旅行产品火爆出圈 应加速推进国家立法和行业规范助力发展

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2021年研学旅行人数达494万人次,超过疫情前2019年的480万人次,2022年更是突破600万人次,创历史新高。

2023年11月25日
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