2017年我国教育行业细分领域市场现状及发展前景分析(图) 产业发展机会:幼教、信息化和K12课外辅导引领发展 围绕着教育需求多元化,教育产业

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2017年我国教育行业细分领域市场现状及发展前景分析(图)

字体大小: 2017-11-07 12:54  来源:中国报告网

中国报告网提示: 产业发展机会:幼教、信息化和K12课外辅导引领发展 围绕着教育需求多元化,教育产业

        产业发展机会:幼教、信息化和K12课外辅导引领发展

        围绕着教育需求多元化,教育产业在学校教育的基础上衍生出众多的细分领域,从年龄阶段上看,教育产业包括幼儿教育、K12教育、职业教育、出国留学和职业技能培训等领域,从产业链上看,教育产业包括教材教辅、教育信息化、教育服务等。总体来看,教育产业构成复杂,面对旺盛的需求和庞大的消费者群体,各个领域均有良好的发展前景。

 
图:教育产业主要细分领域
        参考观研天下相关发布的《2018-2023年中国教育信息化市场运营态势及投资趋势研究报告

        从产业周期来看,尽管教育服务受众规模大,服务内容为大众所熟知,但由于多年封闭式的管制,教育产业仍然带有明显的早期特征,行业集中度低,证券化刚刚起步。从潜在市场规模上看,教育产业的各个细分领域均有十分诱人的前景,但政策的开放周期较短,更多具体的措施还未落实,行业发展存在一定的不确定性。我们认为,在当下的环境中,具备投资价值的行业应该具备三个特征:(1)需求强烈,规模巨大;(2)政策支持,或者限制较少;(3)行业盈利模式清晰。从这个角度出发,我们看好教育信息化、幼儿教育和K12课外辅导三个子行业。

        1、教育信息化:颠覆教学方式,促进教育公平

        教育信息化是利用信息技术和网络技术,优化教学与科研,高效开发教育资源。其中,教学信息化是教育信息化的核心,在教学过程中全面利用以计算机、多媒体和网络通讯基础设施的现代信息技术,促进教育改革,从而适应正在到来的信息化社会提出的新要求,对深化教育改革,实施素质教育,具有重大的意义。

        教育信息化政策利好不断。2012年3月,教育部发布了《教育信息化十年发展规划(2010-2020)》,提出教育信息化的十年目标;9月,教育部印发《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》,明确教育信息化的工作重点;2014年12月,《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》颁布。
表:教育信息化政策相关政策

        教育信息化市场规模超过两千亿。目前教育信息化的主要采购方为政府部门,资金来源为财政性教育经费,根据《教育信息化十年发展规划(2010-2020)》中“出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费”测算,教育信息化市场规模在2014年超过两千亿,预计2020年接近四千亿元。
图:教育信息化市场规模超两千亿
 
        教育信息化通过整合信息技术和网络技术,解除了传统教学方式的时间空间限制,极大的增强了优质教育的会影响范围,对于促进教育公平具有重要的意义。我们认为,教育信息化的发展符合国家教育战略,而较低的信息化程度为行业发展提供了广阔的空间。目前,A股教育信息化标的包括:科大讯飞、汇冠股份、全通教育等。

        2、幼教:谁也输不起的起跑线“竞争”

        当下0-6岁幼儿的父母以80后和90后为主,开放的消费观念和先进的育儿观念,加上普遍“421”的家庭结构,让新生代家庭在幼儿教育方面消费意愿较高。幼教行业中,3-6岁的幼儿园教育,由于需求刚性强而成为行业中最核心的服务。

        新生人口规模稳定,幼教发展基础稳固。受第三次婴儿潮回声效应和二胎效应的双重影响下,我国新生人口字2007年开始稳步提升,2016年新生人口为1786万,预测2017-2020年之间新生人口将在1700-2000之间。稳定的新生人口为幼教行业的发展奠定了坚实的基础,而相比基础教育,幼儿园教育还有较大的上升空间。根据《全国教育事业发展统计公报》的数据,我国2016年学前教育毛入园率为77.4%,距离十三五规划目标尚有8个百分点。从市场规模上看,我国幼儿教育市场在2016年预计超过3000亿,随着入园率的提高,预计2020年幼教市场将突破5000亿元。
图:幼儿园入园率仍后较大上升空间
 
        政策偏向“普惠制”,高端园盈利能力较强。2010年,国务院发布了《关于当前发展学前教育的若干意见》,提出要“把学前教育摆在更加重要的位置”,“鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园,积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性民办幼儿园发展。采取政府购买服务、减免租金、以奖代补、派驻公办教师等方式,引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务。”我们认为,尽管学前教育不属于义务教育阶段,但公办园和普惠园将满足普通家庭的幼儿教育需求,多元化的教育需求将有民办高端园承接。相比之下,由于提供普惠制的幼儿园必须服从价格管控,利润有限,而高端园在市场化定价的机制下,盈利能力较强。

        目前,A股幼儿教育的标的包括:威创股份、秀强股份和和晶科技。

        3、K12课外辅导:实现名校梦的必由之路

        重点小学-重点中学-重点高中-重点大学,是符合绝大多数家庭理想的求学路径,但在优质教育有限,公办教育体系逐步推行素质教育的背景下,课外辅导成为了提高升学率的必然选择。根据中国教育学会发布的辅导教育行业报告,受访者对课外辅导普遍持肯定意见,30.7%的家长认为课外辅导非常有必要,56.9%的家长接受课外辅导的形式,只有2.8%的家长认为没有必要。

        教育人口数量奠定市场需求。根据教育部的统计,2014-2016年我国中小学阶段的在校生人数分别为1.46/1.46/1.48亿人,从趋势上看,中小学阶段在校生人数受新生人口减少的影响呈现缓慢下降的趋势,但下降的幅度较小,2015年中小学在校生人数较2006年下降了15.5%,巨大的存量仍然能有力支撑行业的发展。
图:在校生数量(亿人)
 
        付费意愿强烈驱动行业的发展。相比幼教、艺术培训等服务,课外辅导由于购买目的明确、效果体现周期短而促使家庭为优质服务付费的意愿强烈。根据中国教育学会的调查显示,58.2%的家长愿意拿出可支配收入的50%以上用于子女的课外辅导,反映出家庭对于优质课外辅导的迫切需求。在需求和人口的影响下,2016年K12课外培训市场规模达4200亿,2020年有望达到7187亿元,年复合增长率为14.37%。

        由于各地的教育政策不一致、当地教育的服务体验更优等因素,K12课外辅导市场的行业集中度偏低,2015年CR10的市场占有率不足4%。我们认为,随着信息技术逐渐渗透教育行业,线上线下的结合更加紧密,行业龙头具有整合各地资源、提高市场占有率的机会。目前,K12课外辅导的龙头企业新东方、好未来已在纽交所上市,A股的K12教育标的包括:新南洋;新三板包括明师教育、龙门教育、高思教育等。

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