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2017年我国会展行业市场格局、影响因素及发展趋势分析(图)


         会展业属于商务服务业,在经营模式方面,行业多数企业为轻资产运营,重视会展专业人才、品牌和会展项目策划运作经验,在新会展项目的研发、项目运营、品牌宣传和市场拓展方面的投入比重较高,而在土地、厂房及生产设备上投入较小,因此固定资产比重较低。同时,由于会展项目运营前期需要投入大量资金,会展企业通常保持较大的货币资金规模,以维持会展项目正常运营。

         针对自有品牌的会展项目,会展企业依靠自身经验及对市场前景的判断进行项目策划,完成参展商招展、观众拓展、展馆租赁等项目运营工作,并收取参展商的展位费等收入。针对政府类会展项目,会展企业凭借其办展经验、在特定领域内的客户资源及品牌优势获得政府的委托,承办项目进行招展运营,并收取政府支付的承办费及参展商支付的展位费等收入。

         目前,国内外领先会展企业盈利模式呈现多元化的发展趋势,部分规模较大的会展企业已将盈利模式从单一的会展服务延伸至展馆运营,例如德国汉诺威展览公司拥有并运营全球最大的展览场馆——汉诺威展览中心,法兰克福展览公司在法兰克福拥有并运营多个展厅和会议中心;而国内会展企业如中国对外贸易中心(集团)拥有并运营亚洲最大的现代化展览中心——中国进出口商品交易会展馆(即广交会展馆)。随着会展业集中度逐渐提高,会展企业将有可能通过自建或收购等方式增加展馆等固定资产,从而改变目前会展业务的单一经营模式及轻资产运营模式。

         (一)行业竞争格局、市场化程度、主要企业情况

         1、行业竞争格局

         从全球范围来看,欧美发达国家在国际会展业的竞争中占据绝对竞争优势,大多数发达国家拥有开展会展活动的良好基础,办展经验丰富,品牌展会众多,会展业竞争力强。而发展中国家的会展产业相对于发达国家在行业管理体制和企业运作机制上仍存在明显差距,产业国际竞争力相对缺乏。欧洲会展企业整体实力雄厚,德国、英国、法国、意大利等国家的会展企业出现了国际化、大型化、集团化的发展趋势,通过在海外设立办事机构、子公司或合资公司为全球各国及地区提供会展全方位服务;并不断开展跨区域、跨主题的同行业兼并重组,行业集中度及品牌影响力持续提升。

         相对国际会展行业中知名会展企业占据主要市场份额,国内会展行业目前市场集中度仍然相对较低,绝大部分会展企业仅有1 到2 个会展项目。在行业主要企业中,中国对外贸易中心(集团)等国有会展企业历史悠久实力较强,举办会展项目涉及的行业分布较广,经营范围涵盖上游展览馆运营环节,并已开始尝试境外自主办展向国际市场发展,因此在行业中占据领导地位。民营会展公司抓住行业发展机遇,在部分细分行业或新兴产业中举办的会展项目逐渐形成了较强的影响力,位居行业第二梯队。自2004 年商务部首次允许外资会展企业在中国办展招商以来,国内会展业开始受到国际会展龙头企业的冲击。2008 年后,受金融危机的影响,发达国家会展市场出现萎缩,越来越多的国际会展企业通过设立办事机构、子公司或合资公司等方式进入中国并抢占高端市场,对尚处于快速成长期的国内会展企业形成较大的竞争压力。

         2、行业市场化程度

         我国会展业发展早期由政府主导,这种模式在行业发展初期对推动社会经济发展发挥了重要作用。但随着经济及现代会展业的不断发展,政府主导型的发展模式越来越难以适应会展行业发展需求。随着政府不断简政放权,政府、协会商会、会展企业各个主体职能进行重新位,一方面表现为加大政府向社会购买服务的力度,建立政府办展退出机制;另一方面表现为建立符合市场机制的竞争环境,引导会展行业健康有序发展。随着我国逐步规范和减少政府办展,鼓励各种所有制企业根据市场需求举办展会,会展行业的市场化程度将持续上升。

         3、行业内主要企业情况

         我国的会展企业有国有企业、外资企业和民营企业,主要企业具体情况如下:

         (1)国有企业
         参考观研天下相关发布的《2017-2022年中国会展产业竞争现状及十三五投资商机研究报告


         表:国有企业

         (2)外资企业
表:外资企业
 
         (3)民营企业
表:民营企业
 
         (二)影响发展的有利和不利因素

         1、有利因素

         (1)宏观政策大力推动,会展行业的市场化进一步提升

         2015 年4 月,国务院发布《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》,首次全面系统地提出展览业发展的战略目标及主要任务,对进一步促进展览业改革发展作出全面部署。上述文件表明国家充分认识到展览业对带动经济增长、扩大市场消费、促进经贸合作、增加社会就业、推动城市建设等方面的重要作用,有利于有关主管部门健全协调管理机制、协同改善市场环境、严格规范政府办展行为及制定出台配套政策措施等。在宏观政策的推动作用下,行业发展环境将进一步优化,展览业将持续快速发展,并且稳步提升展会质量水平及境外自主办展能力。

         《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》提出,逐步将能够下放的对外经济技术展览会行政审批权限下放至举办地省级商务主管部门,并适时将审批制调整为备案制;加快简政放权,推进展览业市场化进程,逐步加大政府向社会购买服务的力度。简化审批程序后,有利于调动会展企业策划运作自主展会项目的积极性。在实践中政府会展项目积极实施外包,包括亚欧博览会、绵阳科博会、武汉光博会、沈阳制博会等一批政府会展项目相继通过服务外包的方式交由会展企业承办并取得了成功。随着党政机关及行业协会逐步退出展会的具体运营管理活动,会展行业的市场化程度将明显提高,有利于促进会展企业的积极性。

         (2)国内加快构建产业转型升级,释放会展服务需求

         目前,我国正处于国民经济转型与产业升级的关键时期,优化产业政策调整、推动产业迈向中高端、实现创新推动发展成为宏观经济发展的必然趋势。预计未来几年,产业升级将对商业传播、贸易与推广模式、信息沟通效率等方面提出新需求,专业性展会作为行业信息、人流、物流、资金流的重要集散地,必须发挥更重要的平台作用。为帮助企业实现资金、技术、产品、信息、人才等生产要素的优化配置,会展业将成为转变经济发展方式和产业转型的重要推手,会展服务需求也将迎来业务规模和服务范围的双重升级。

         (3)专业展览场馆快速增长,为会展企业办展提供有利条件

         展览场馆与会展服务紧密相关,场馆租赁费用是会展项目运营的最主要成本。展览馆是展览业发展的基础设施,展览馆蓬勃建设对展览业发展具有明显的促进和推动作用。根据统计,2016 年UFI 标准的展览馆数量156 个,展览馆室内可租用总面积823 万平方米。自2010 年以来的展览馆投资热潮还在延续,未来还将有一大批展览场馆投入建设或建成投入使用。随着一批新展馆的建成并投入使用,我国场馆资源将更加丰富,有利于会展企业寻求更优质的会展场地。

         2、不利因素

         (1)行业组织及管理模式落后,相关标准尚不健全

         目前,我国会展行业缺乏全国统一的行业自律组织,统一协调及指导行业发展秩序的机制尚待健全,行业内部存在不规范的现象,会展项目数量多而不精,缺乏统一的行业标准,制约着会展行业健康有序发展。同时,目前国内部分会展项目市场定位不够明确、缺乏特色、选题重复,导致参展商及参展观众难以甄别,存在会展资源投入的浪费现象。而部分会展项目缺乏参展商的筛选机制,严重影响展会的办展效果。

         (2)行业高端人才储备不足

         会展行业作为服务业,人才是会展企业发展的重要驱动因素,尤其是经验丰富、视野开拓、具有战略前瞻思维的高端人才在会展企业中往往起到关键作用。由于我国会展业起步较晚,会展职业教育存在教材编写落后、专业师资力量匮乏以及教学与实践脱轨等问题,难以供应会展行业所急需的专业性人才,具有综合性策划、创意潜质及执行能力的中高端人才长期稀缺。此外,国外会展行业通常依托先进会展企业及协会组织进行人才培养,我国会展人才专业能力及培养机制与国际同行存在差距。

         (3)国际一流会展企业进入我国市场加剧行业竞争

         过去几年,英国励展博览集团、德国汉诺威展览公司等国际知名会展企业纷纷通过收购国内优秀展会项目、联合成立合资公司等方式进入中国会展市场。国际领先会展企业在运营会展项目时重视会展品牌的培育工作,会展项目的影响力及品牌较强,单个展会的盈利能力较高。目前我国会展业仍处于发展阶段,国内会展企业家数较多、规模较小、展会选题重复,明显缺乏品牌影响力及核心竞争力。国际会展品牌加速中国市场的业务拓展,将对加剧国内会展行业的竞争,我国会展企业的业务发展会受到较大冲击。
         (三)行业未来发展趋势

         1、国家政策鼓励展览业加速发展,行业向市场化方向改革

         会展业具有影响面广、关联度高、发展潜力大等特点,对于推动国民经济和社会发展具有重要意义,在带动经济增长、扩大市场消费、促进经贸合作、增加社会就业、推动城市建设等方面发挥着积极作用。2015年中国展览业迎来了加快转型发展的转折点,国务院于4月发布《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》,首次从国家层面针对展览业的改革发展进行部署,具有重大意义。意见强调,促进展览业改革发展,坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向,培育壮大市场主体,加快展览业转型升级,努力推动我国从展览业大国向展览业强国发展,更好地服务于国民经济和社会发展全局。到2020年,基本建成结构优化、功能完善、基础扎实、布局合理、发展均衡的展览业体系。严格规范各级政府办展行为,减少财政出资和行政参与,逐步加大政府向社会购买服务的力度,建立政府办展退出机制。放宽市场准入条件,着力培育市场主体,加强专业化分工,拓展展览业市场空间。随后,部分省市相继发布支持展览业发展的相关政策实施文件。2015年10月,商务部牵头建立了促进展览业改革发展部际联席会议制度,将展览业作为发展现代服务业的重要组成部分。随着政府不断简政放权,鼓励各种所有制企业根据市场需求举办展会,会展行业的市场化程度将持续上升。

         2、展会行业分布逐步拓展,创新会展项目存在增长空间

         我国会展行业正在完成专业化和市场化转型,展会的选题逐步受到行业发展潜力和会展服务需求的影响。会展服务由过去主要面向重工业、煤炭能源等传统行业,逐步将影响渗透入各行各业。由于目前国内宏观经济正在进行结构调整,部分过剩产业处于去产能阶段,相关行业景气度低迷;而消费品行业、新兴产业保持相对良好的增长趋势。预计建筑材料、钢材、煤炭等展会举办历史较长、景气程度低迷的会展市场将面临更为激烈的竞争,而消费产品、服务业、新兴产业等行业的会展项目将存在较大的增长空间。

         3、现代信息技术在展会中的渗透程度加深,会展运营效率有效提升

         移动互联网及云计算等现代信息技术不断与国民经济各个行业融合发展,也将成为推动展览业创新发展的驱动力。根据贸促会《中国展览经济发展报告(2016)》,近两年,会展业信息化水平显著提高。随着移动互联网的兴起,“自媒体”蓬勃发展,微博、微信等即时通信工具成为人们获取信息的重要来源,会展业也顺应形势开始建立官方微博、官方微信、公众号,及时发布展览资讯并与客户开展互动交流。展会官网、官方微博、官方微信使用率大幅增长,公众号、专业化信息平台等方式得到普遍应用。然而,互联网对会展业发展的冲击远不仅于此,“互联网+”作为推动会展业新一轮转型的外在动力,将对传统会展业形成具有变革意义的冲击和倒逼,刺激会展商业模式主动调整,变革服务边界,提高服务效率和服务质量,进一步深化改革,再造产业链条,重构产业格局。

         4、会展业趋向品牌化发展,服务范围呈现多元化

         品牌是会展业发展的灵魂,实现品牌化发展是国内会展企业竞争力得以提高的必由之路。目前,国内已经涌现一批初具规模及品牌影响力的会展企业和会展项目,但与德国、英国、意大利、法国等会展强国的国际知名会展公司及品牌展会相比,其品牌知名度仍存在差距。因此,品牌化将是未来一段时间内中国会展业发展的重要趋势。

         在服务范围上,国际会展业正在向多元化方向发展,包括展会项目的多行业化、经营服务的多样化等。随着会展业持续蓬勃发展、会展企业经营实力进一步增强,国内主要会展企业和外资会展企业逐步通过收购优质会展运营商、新设会展项目等方式拓展行业布局;经营服务也将从单一专业会展策划、运营延伸至场馆搭建、展馆运营等展览相关领域。

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