2017年 中国 文化 产业海外 投资政策 环境 重点领域 分析 一 图 近年来,在国家文化产业政策的积极引导和文化体制改革的大力推动下,我国文化产业已经由探索、起步的

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2017年中国文化产业海外投资政策环境及重点领域分析(一)(图)

字体大小: 2017-11-29 10:48  来源:中国报告网

中国报告网提示: 近年来,在国家文化产业政策的积极引导和文化体制改革的大力推动下,我国文化产业已经由探索、起步的

        近年来, 在国家文化产业政策的积极引导和文化体制改革的大力推动下, 我国文化产业已经由探索、起步的初级阶段, 开始步入高速发展的新时期。文化产业具有产业关联度大、带动性强的特点, 可以和其他产业融合发展, 促进我国产业结构的升级发展。中国文化企业是文化产业的经营主体, 中国文化企业”走出去”, 不仅可以通过将更多的文化产品和文化服务销往海外获得经济利益, 还将在”走出去” 的过程中增加与外国文化企业的交流与合作, 学习先进的发展经验, 从而有助于企业自身的发展, 推动我国文化产业的发展, 并有利于促进我国产业结构的升级发展。

        自2013 年起, 我国政府陆续出台政策引导、财政支持、税收减免及奖励补贴等政策来鼓励文化企业进行海外投资, 通过并购重组以及设立分支机构等方式来扩大海外经营。至2014年10 月, 国内文化企业海外投资范围从亚洲地区逐渐扩大到北美及欧洲等文化产业发达地区, 涉及领域也从早期的互联网和网络游戏行业向出版、广告传媒、影视、社交及旅游等行业扩展, 投资金额也逐步增加。当然, 我们还应注意到我国文化产业科技与文化融合还有欠缺, 文化产品内容创意水平还有待提高。通过增强我国文化企业原创力、提升文化产业资源创意开发能力, 以及提高文化产品创新能力, 来增强我国文化企业海外竞争软实力还有一段路要走。

        一、文化产业海外投资政策环境

        随着以国务院、文化部及商务部等为主体的国家主管部门发布一系列支持文化产业海外投资发展的政策文件, 我国文化产业企业海外发展更加积极, 其前景也得到了更大的保障。进行海外投资的文化企业的行业分布更加广泛, 产品和服务也更加丰富和多样, 海外投资版图也持续快速扩大。

        (一)政策扶持和财政减免

        2014年3 月, 《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》发布, 该意见提出”支持有条件的企业‘走出去’, 扩大产品和服务出口, 通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式积极开拓国际市场”。

        2014年3 月, 《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》提出, “着力培育外向型文化企业, 鼓励各类文化企业从事对外文化贸易业务, 到境外开拓市场” 并”扩大文化产品和服务出口, 加大文化领域对外投资”, 同时”鼓励各类企业通过新设、收购、合作等方式, 在境外开展文化领域投资合作” 来提高文化产品质量, 提升文化企业的竞争软实力。

        2014年3 月, 文化部、中国人民银行及财政部联合下发《关于深入推进文化金融合作的意见》, 该意见特别指出要”开发推广适合对外文化贸易特点的金融产品及服务”, “积极支持文化企业海外并购、境外投资, 推进文化贸易投资的外汇管理和结算便利化”, 同时要求地方政府和各金融机构”积极发挥文化金融在自由贸易区、丝绸之路经济带、海上丝绸之路等建设中的作用”, 引导文化企业快速发展并鼓励文化企业走向海外。

        文化部、财政部联合工信部在2014年8 月相继出台了《关于大力支持小微文化企业发展的实施意见》和《关于推动特色文化产业发展的指导意见》, 要求各级地方文化及金融部门支持文化企业发展, 健全体系规划, 并在国家”十二五” 规划纲要的基础上推进文化产业发展, 同时鼓励有条件的文化企业”在境外开展项目推介、产品展销、投资合作, 扶持特色文化精品进入国际市场”。并要求文化金融机构”协助特色文化企业了解和分析境外文化市场动态, 拓展境外营销网络和渠道”。

        (二)项目补贴和奖励

        为鼓励和支持我国文化企业参与国际竞争, 扩大文化产品和服务出口, 推动中华文化”走出去”, 2014年5 月, 商务部、中宣部、财政部、文化部和国家新闻出版广电总局共同认定了《2013 - 2014年度国家文化出口重点企业和重点项目目录》, 对符合国家政策和财政支持的企业和项目提供运营保障。

        其中认定了重点企业366 家, 企业主要集中在北上广和江苏、浙江、安徽等省市, 主要涉及出版和影视行业。重点项目123 项, 项目主要涉及出版、影视和传媒等行业, 投资地区涵盖北美、西欧、北欧和东南亚等地区。被认定企业和项目不但可享受国家财政和税收补贴、企业以及项目的知名度和资质的认定, 其在海外的投资和项目也能实施得更加容易, 同时政府对文化企业海外投资的肯定, 也能极大地调动文化企业海外投资的积极性。

        二、国内文化企业海外投资

        近年来, 我国政府非常重视文化产业的发展, 产业政策实施积极有效, 文化产业企业的管理水平不断提升, 经营规模也日渐扩大。在全球文化产业大发展以及中国积极引导文化企业”走出去” 的背景下, 国内文化产业企业经营者更加积极地在不同地区的不同领域寻求投资和发展机会, 以增强竞争优势, 国内文化企业海外投资越来越常态化。

        进入2013 年后, 国内文化企业受国家政策的引导和国外文化产业扶持政策的吸引, 海外投资的数量和金额大幅度提高, 投资地域也逐渐扩大, 国内文化企业的海外影响力也逐渐增强。以下按照投资的资本使用意向和投资标的的行为, 将国内文化企业海外投资事件分为股权投资事件、海外并购事件和海外投资项目(海外分支机构) 三项分别进行分析。

        (一)股权投资事件

        随着国内文化企业实力的增长和管理水平的提升, 国内文化企业开始主动寻找海外投资机会来增强企业在海外的影响并有效增强自身竞争力, 涉及的投资金额也越来越大。同时, 基于国家政策和财政的有力支持, 国内文化企业海外投资的信心和积极性都得到了很大的提升, 海外投资的利益也获得了国家有力的保障。

        1. 股权投资积极性提升

        2013 ~2014年, 国内文化企业在海外进行股权投资事件51 起,涉及金额40. 76 亿美元, 标的方主要涉及软件网络及计算机服务领域、游戏动漫领域、SNS 社交领域、教育培训领域及文化产业外的其他领域。投资方主要以阿里巴巴、腾讯及百度等互联网企业为代表。

        (1) 主要投向软件网络及计算机服务业

        投资软件网络及计算机服务业的事件数最多, 有15 起, 涉及金额45520 万美元, 投资方主要是阿里巴巴、腾讯和百度, 而网信金融和奇虎360 等稍小型的互联网企业也开始走向海外。其中复兴资本投资东南亚的移动互联网企业MaInSPrInG, 是复星昆仲第一家海外TMT投资项目。在平台方面, MaInSPrInG 拥有印尼最大的安卓下载及攻略网站; 在游戏方面, 它引入了多款经中国等市场充分验证的游戏产品, MaInSPrInG 很有机会成为东南亚地区最具影响力的移动互联网服务平台。


表:2013 ~ 2014年投资软件网络及计算机服务业事件一览

        (2) 阿里巴巴主导的电子商务领域也是投资重点

        投资电子商务领域的事件有6 起, 投资方以阿里巴巴为主导, 阿里巴巴以电子商务起家, 一直致力于更加快捷高效的电子商务服务,2014年9 月, 阿里巴巴在美国纽交所成功上市, 预计其在美国及更广阔的海外地区还将有后续的投资计划。


表:2013 ~ 2014年投资电子商务领域事件一览

        (3) 文化艺术及相关服务等领域投资看涨

        投资游戏动漫领域事件8 起, SNS 社交网络领域事件5 起, 教育培训领域事件2 起, 旅游休闲服务领域、广告会展领域和广播电影电视领域事件各1 起, 共涉及金额146080 万美元。其中游戏动漫领域和SNS 社交网络领域事件最多, 投资方主要为腾讯, 腾讯是中国最早起步的互联网社交应用企业, 也是目前中国最大的网络游戏服务提供商,腾讯近年来一直积极努力拓展海外市场, 最早是投资韩国、日本和东南亚周边的一些游戏企业, 目前也逐渐向美国等北美和欧洲地区发展。

        参考观研天下发布《2017-2022年中国文化市场需求调研及发展定位研究报告

        教育培训领域的海外投资是众多股权投资中的一个亮点, 中国的教育发展与西方教育发展之间一直被认为有一定的差距。2014年10月, 好未来领衔中国投资财团与美国硅谷著名的BEnCHmark 资本共同投资美国MInErVa 大学, 其中好未来单方出资1800 万美元, 好未来十分看重MInErVa 在独特的教学方法与互联网结合方面的创新型实践,此次与MInErVa 达成战略投资协议, 搭建一座中美教育衔接的新桥梁, 将为中国的优秀学生提供极其前沿创新的学习视角。如今, 全世界范围内教育行业正迎来前所未有的大变革, 科技、互联网与教育的结合如火如荼, 未来教育行业定会在全球范围内共享资源和创新, 并得到更加迅速的发展。


表:2013 ~ 2014年投资文化艺术及相关服务等领域事件一览

        (4) 文化产业外的其他领域的投资更加丰富

        投资于文化产业外的其他行业的国内文化企业以阿里巴巴、奇虎360 和百度这些互联网企业为主, 投资的领域也基本与其本身的业务领域相关或者具有产业业务延伸功能。像阿里巴巴投资美国的PEEl、LYft 和SInGPOSt, 都与本身电子商务主营业务相关, 特别是阿里巴巴在美国上市之后, 并购这些企业有助于未来阿里巴巴在海外展开业务, 而以阿里巴巴作为大股东的”去哪儿” 并购GraBTaXI 也是对旅游相关业务的产业链的延伸。


表:2013 ~ 2014年投资文化产业外的其他领域事件一览
 
        2. 投资领域和投资金额定位密集

        2013 ~2014年, 共收集国内文化企业51 起海外股权投资事件。

        2013 年发生事件13 起, 涉及金额约9. 16 亿美元; 2014年发生事件38 起, 涉及金额约31. 6 亿美元。2014年与2013 年相比, 投资事件数增加了25 起, 投资总额增加了22. 44亿美元, 单个事件平均投资额变化不明显。

        在51 起股权投资事件中, 标的方涉及软件网络及计算机服务领域、游戏动漫领域、SNS 社交领域、教育培训领域及文化产业外的其他领域等9 大板块。其中软件网络及计算机服务领域事件数最多, 为15 起, 占事件总数的29%, 然后依次是游戏动漫领域8 起(占16%), 电子商务领域6 起(占12%), SNS 社交网络领域5 起(占10%), 教育培训领域2 起(占4%), 广播电影电视领域、广告会展领域和旅游休闲服务领域各1 起(各占2%), 另外文化产业外的其他领域有12 起(占23%)。


图:2012 年、2013 年与2014年股权投资事件及规模对比
 

图:股权投资事件涉及领域事件数占比分布示意

        51 起投资事件所涉领域中, 游戏动漫领域8 起事件涉及金额77800 万美元, 排在首位; 电子商务领域6 起事件涉及金额66100 万美元, 排在第二位; 而事件数最多的软件网络及计算机服务领域15起事件涉及金额45550 万美元, 排在第三位。涉及游戏动漫行业的投资事件数不是最多但投资金额最多, 游戏动漫行业涉及的单体投资金额相对较大。


图:股权投资事件涉及领域投资金额示意

        2013 ~2014年股权投资事件主要发生在美国, 51 起投资事件有33 起在美国, 占事件总数的65%; 新加坡、英国和以色列各有3 起事件; 韩国和印度尼西亚各有2 起事件; 另外, 巴西、俄罗斯、芬兰和日本等都有投资事件发生。


图:股权投资事件涉及地区个数及规模示意

        3. 投资地域化明显

        (1) 美国的互联网及应用行业是主投

        综合51 起投资事件来看, 美国是投资事件的主要发生地, 51 起投资事件有33 起发生在美国。而标的方涉及的行业主要集中在游戏动漫、电子商务和软件网络及计算机服务等互联网周边行业。

        美国是互联网起步最早, 也是当今互联网发展程度最高的国家,互联网在美国的渗透率也极高, 互联网与金融、社交、游戏、教育、文化等众多方面形成了很好的融合, 美国人在互联网的基础上创造了一个又一个企业营利模式的奇迹, 也不断吸引着全球的关注。当年百度和腾讯的上市开启了中国互联网企业的爆炸式增长, 中国庞大的用户基础始终吸引着众多投资者参与互联网的发展, 作为互联网发展水平最高的美国, 从管理体系到运营模式, 一直是中国互联网企业模仿和学习的典范。中国互联网企业可以从标的方了解到更深层次的市场模式和需求。2014年阿里巴巴在美国的上市带来了一波互联网海外投资的热潮。

        (2) 腾讯和阿里巴巴是主要投资者

        参与51 起海外投资的企业共有约20 家, 其中腾讯和阿里巴巴2家主导了27 起投资事件。腾讯主要投资在社交、游戏和互联网行业;阿里巴巴主要投资在电子商务和互联网行业。


图:海外投资主要企业及涉及行业分布

        腾讯是以交友软件为主体、游戏运营为主业的大型互联网企业,近年来积极拓展游戏运营业务, 现已成为国内最大的游戏运营商。其投资主要定位于韩国的游戏企业和美国的社交行业企业, 腾讯在国际上的投资一直都比较频繁, 且多以游戏行业为主。

        阿里巴巴是国内大型多元化互联网企业, 旗下淘宝商城和支付宝是国内电子商务行业的典范, 阿里巴巴一直致力于海外互联网和电子商务行业的投资, 2014年阿里巴巴在纽约成功上市更提升了自身在海外市场的影响力。阿里巴巴主要围绕自身电子商务及互联网周边应用进行海外投资。

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