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自热食品成方便食品消费新宠 市场进入成长期 行业标准亟待完善

字体大小: 2021-09-14 17:00

中国报告网提示:基于我国居民对饮食多样性的接受范围很广,再加上90后、85后加班加点人数较2019年相比有增加。自热食品有着无需插电、开火,方便快捷、便于携带且可多场景应用等特点,非常适合加班一族。

       一、自热食品行业概述

       1. 自热食品行业相关定义

       自热食品指的是不用依赖电、火等方式进行加热,用自带发热包加热的预包装食品,使用时,只需将特制的发热包放在食盒底部,一杯凉水即可制作出热气腾腾食物。根据国民经济行业分类标准,自热食品属于方便食品的细分行业。

       2.自热食品产业链

自热食品产业链
资料来源:研观天下数据中心整理

       我国的自热食品行业产业链上游主要是自热食品原材料供应商,包括餐具、火锅底料、蔬菜包、发热包等材料的供应;行业中游主要为代工生产厂商和自热食品企业,其中代工厂商包括福建御厨、淮南宜生等,品牌企业包括海底捞、小龙坎、莫小仙等;下游应用于线上(淘宝、京东等)、线下(沃尔玛、永辉超市等)销售渠道,最终销售到消费者手中。

       3. 我国自热食品行业发展历程

我国自热食品行业发展历程

时间

事件

1993年左右

自热食品开始真正商用。

2000年左右

行业开始有了一定数量的自热专利(当时的大多企业现已注销、被吊销等)

2007-2014

我国自热食品的市场化不顺利,用户对之的评价是既贵又难吃(一份自热米饭的价格在20-28元左右)。

2014-2015

我国自热食品开始上线电商,顾客可以在淘宝买到千石谷、中味食府、美时园、三全等品牌的自热食品,但是自热产品较为单一。

2015

我国自热食品行业迎来了一个新的角色:自热火锅。

2015-2018

我国自热火锅市场规模由到达44.9亿元,年复合增长率高达550.7%,自热食品进入快速发展期。

2020年至今

在疫情期间,我国自热食品在许多电商平台上的销量同比涨幅超过200%。其中自热米饭的销售同比增长高达257.09%

资料来源:研观天下数据中心整理

       我国在90年代前后就有了自热食品,但当时其应用场景较为单一,主要在军方普遍使用,到1993年左右,自热食品开始真正商用。随后在2000年开始有了自热专利,但是该行业所激起的水花还是过小,几乎不被资本市场和消费市场关注到。直至2015年“自热火锅”的问世,使得自热食品进入快速发展期,发展到2020年,受疫情的影响,自热食品概念被大众熟知,其销售量自此迅猛增长。

       二、自热食品行业市场环境分析

       从经济方面来看,2015-2020年我国居民人均食品烟酒方向的支出在逐年稳步递增,呈现上升趋势,可见我国居民对食品烟酒方面的消费欲望在增强。

2015-2020年我国居民人均食品烟酒支出情况

数据来源:研观天下数据中心整理

       自热食品属于方便食品的一种,2019年我国方便食品行业规模达到4500亿元;2020年受疫情影响,方便食品行业规模突破4800亿元。若按照年均复合增速6%计算,预计2025年我国方便食品行业市场规模可达到6300亿元。该局势将持续利好自热食品的发展。

2015-2020年我国方便食品市场规模

数据来源:研观天下数据中心整理

       从微博上关于自热食品话题的信息量来看,排名前四的省份分别是广东省、北京市、江苏省和浙江省,其中广东省和北京市两地的自热食品相关信息量达到了111.6万条和90万条。

我国自热食品相关信息量地域分布情况

数据来源:研观天下数据中心整理

       由上图可知,对我国自热食品关注度较高的主要是经济发达区域的人群。2020年我国人均GDP排名前五的省市分别是:北京、上海、江苏、福建、浙江。且这五个省市是2020年我国仅有的人均GDP超过10万元的五个。尽管广东省人均GDP只达到了9.61万元,排名第六,但它却是我国GDP最高的省份,高达110760.9亿元。

2020年我国人均GDP排名前六省份

数据来源:研观天下数据中心整理

       这些对我国自热食品关注度较高的省份的居民可支配收入也在逐年增加。2020年,广东、北京、江苏、浙江四省的居民人均可支配收入更是都超过40000元,由此可见,这些省份居民的消费能力在逐渐增强,为我国自热食品的发展提供了有利的局势。

2018-2020年我国广东省、北京市、江苏省、浙江省居民人均可支配收入(元)

数据来源:研观天下数据中心整理

       从饮食文化方面来看,品种与烹饪方式的多样性一直是我们饮食文化中的一大特征。自热食品的问世与普及恰好迎合了这一方面的特点。而自热火锅又是自热食品中最受欢迎的单品,这一点从各电商平台的推广与销量不难看出。

       一方面,火锅具有中华饮食文化的独特性,是中餐里较受欢迎的品类,在我国也拥有广泛的消费群众基础,而自热火锅也可以说是传统火锅的升级版。同时,一般情况下,吃火锅的行为大多限制在线下火锅店中,自热火锅做法简单、方便快捷、可满足在多个场景下品尝火锅的需求。所以2015年,自热火锅的出生使得自热食品的发展达到了新高度。

       另一方面,在我国超两亿人单身的背景下,“一人食”、“不孤独的食物美学”的饮食文化诞生,越来越多的人青睐方便面、自热火锅和方便粉丝等品类。2020年我国与“一人食”相关的企业新增注册达到79家,年增速82.29%,2020年,我国自热食品在电商平台上的销量同比涨幅超过200%。“一人食”市场蕴含着巨大潜力。

       从消费画像上来看,自热食品的消费群体年龄主要集中在18-24岁,据调查显示,我国自热食品消费群体中,18-24岁年龄阶段的消费者超过45%,25-29岁年龄阶段消费者占到19%,可知自热食品的消费者主要集中在年轻人群体。

       从消费者地域分布上来看,广东自热食品消费者占全国自热食品消费者的21%;江苏自热食品消费者占全国自热食品消费者的13%。在我国经济发达地区,居民整体生活节奏更快,所以自热食品在广东、江苏、浙江等东部发达地区的消费者中更具有市场竞争力。

我国自热食品消费年龄占比情况

数据来源:研观天下数据中心整理

我国自热食品消费区域占比情况

数据来源:研观天下数据中心整理

       目前,我国自热食品的消费群体主要是集中在经济发达地区的00后和95后年轻人群体,该群体主要有两大特点:一是勤奋型“懒人”;二是注重品质、追求多元化。对于该消费群体来说,他们更加偏向于购买操作简单、快捷,性价比高的食品,同时也非常在意食品的健康及营养成分,也非常愿意尝试不同品种,不同口味的食品。而自热食品又具有操作简单、快捷、品类口味较多,的特点,刚好可以满足这类人群的部分需求。

       三、我国自热食品行业发展现状

       1. 我国自热食品市场规模快速扩大

       2015年我国自热食品市场规模约为20亿元;2018年我国自热食品市场规模约为30亿元;2020年我国自热食品市场规模约为40亿元。随着自热火锅等产品走红,我国自热食品市场规模进一步扩大,且增速加快。目前,我国自热食品正在高速增长中,行业日益壮大。

2015-2020年中国自热食品市场规模
数据来源:研观天下数据中心整理

       2. 行业内竞争加剧

       在自热食品市场规模快速扩大的背景之下,多家企业巨头进场,让自热食品市场竞争也变得越来越激烈。近几年年,除了自嗨锅、莫小仙等近些年来新兴的品牌之外,老牌企业的进入也让自热食品市场竞争变得越来越激烈。如统一、今麦郎、康师傅等方便食品品牌企业;还有海底捞、小龙坎、大龙燚等餐饮品牌企业;以及良品铺子、百草味、三只松鼠等休闲零食品牌企业都纷纷加入了自热食品市场,自热火锅、自热米饭等产品呈现了井喷式增长。市场竞争已经进入了白热化阶段。

部分新兴自热食品品牌情况表

品牌

成立时间(年)

主要产品

自嗨锅

2018

自热火锅

莫小仙

2017

自热火锅

上饭

2019

自热米饭

食族人

2017

自热火锅

妙星厨

2018

自热汤

资料来源:研观天下数据中心整理

部分传统方便面、餐饮、休闲零食企业布局自热食品市场情况表

类型

品牌

主要品类

 

传统方便食品

康师傅

自热面、自热小火锅

统一

自热火锅

今麦郎

自热米饭、自热火锅

三全

自热米饭

 

餐饮品牌

海底捞

自热火锅

小龙坎

自热火锅

大龙坎

自热火锅

 

休闲零食

良品铺子

自热火锅、自热米饭

百草味

自热火锅、自热米饭

三只松鼠

自热火锅

资料来源:研观天下数据中心整理

       3. 标准体系尚待完善

       2017年我国自热食品市场上的品牌还不到200家;到2018年就已经增至400多家;直到今年,市面上更是已经涌入了近千个的自热食品品牌。而我国的《食品生产许可分类目录》中到目前为止都还没有将“自热食品”收录进去。在当前这种缺乏“国标”的状态下,各品牌基本上都是在按照自家企业标准生产,行业缺乏国家标准,这也导致自热食品市场出现至恶性竞争的局面,自热食品安全隐患问题也开始暴露出来。

       标准的缺失正逐渐成为制约这一行业健康发展的瓶颈。

       从企业角度来看,标准的缺失导致了市场秩序混乱,企业出现恶性竞争局面。由于缺乏国家统一标准,市场准入门槛极低,造成很多小型企业凭低价冲击大中型企业的现象。这些小型企业在发热包和食材包品质保障上投入较少,产品成本更低。

       部分品牌企业自热食品价格情况

品牌名

价格

海底捞

23-50/

德庄

23-45/

小龙坎

23-40/

大龙坎

23-38/

自嗨锅

13-40/

莫小仙

9.9-40/

牧哥

4-30/

蜀欢

5-35/

巧老爷

6.5-40/

资料来源:研观天下数据中心整理

       从消费者角度来看,“国标”的缺失直接损害到了广大消费者的利益。比如曾经出现过的自热锅燃爆这种恶性事件。据微博网友爆料称,有消费者从某电商平台购买了“自嗨锅”食品在加热过程中爆炸,事后却只得到了25元的退款。另外还有多位微博网友称,自己在加热自然食品过程中,意外触发了家中的燃气警报器,让家人和自己虚惊一场。发热包质量参差不齐,自热食品的安全隐患问题引发消费者投诉。

       目前,许多自热食品品牌企业都是选择代工生产,没有形成自己的生产线,而且还有不同的自热食品品牌的产品是由同一家代工厂商代理。另外,由于市场较低的准入门槛,代工厂商资质良莠不齐,企业代工经费预算有限,还存在同一品牌的蔬菜包、底料来自不同的代工厂商的现象,致使自热食品的食材包的品质也难以得到保证。

       四、我国自热食品行业发展趋势分析

       从行业生命周期来看,我国自热食品产业在经历最开始的形成期后,目前正处于成长期内,这一阶段的特点是行业内产品品类较完善,行业规模不断扩大,市场需求量和企业销售额开始迅速上升,企业竞争激烈,同时,这一阶段产品安全问题成为消费者关注的焦点,消费者愈发青睐大型知名品牌企业的产品,而大型知名品牌企业也越来越重视食品品质问题。随着市场进一步发展,未来企业集中度将会提高,产品价格将逐步降低,龙头企业将会出现,竞争力低的中小型企业的市场份额将被挤压。

我国自热食品行业生命周期

资料来源:研观天下数据中心整理

       事实上,现在已有多家自热食品企业为了扩大企业规模,提高自身竞争力开始逐步完成融资了。比如白家食品、食族人、莫小仙、自嗨锅,且自嗨锅更是在三年内已经完成了五轮融资,据已披露的数据显示,上述项目的融资总额逼近8亿元。

自嗨锅、莫小仙、食族人、白家食品品牌融资情况

品牌名称

融资情况

 

自嗨锅

201911月完成数千万元A轮融资

20205月完成超亿元B轮融资

202010月完成5000万美元C轮融资

20212月完成C+轮融资

20215月完成逾亿元C++轮融资

莫小仙

20205月完成数千万元A轮融资

食族人

20205月完成数千万元A轮融资

白家食品

20202月完成超亿元A轮融资

20206月完成近2亿元B轮融资

资料来源:研观天下数据中心整理

       资本的介入会让自热食品市场再次升温,且根据数据统计,如今我国自热食品市场规模已是2015年的2倍,自热食品行业市场规模将进一步扩大,预估在未来5-7年将达到150亿元数量级的市场规模。

       从标准体系方面来看,目前我国自热食品行业标准缺失的现状也在逐渐改变,虽然还没有出台相关的国家标准,但是食品相关行业组织团体已经出台了一些团体标准和地方标准。

自热食品相关的团体、地方标准情况表

标准名称

发布日期

实施日期

T/CGCC 82017 自热方便菜肴制品》(团体标准)

20171208

20171215

T/CAQP 0122020 自热方便食品》(团体标准)

20200301

20200415

DBS51/ 009-2020 食品安全地方标准 自热式方便火锅生产卫生规范》(地方标准)

 

20200518

 

20201118

T/CST 32020 食品用发热包》(团体标准)

20200804

20200905

资料来源:研观天下数据中心整理

       今年《T/CIFST XXX-2021 食品用加热包(铝基)》标准正在紧锣密鼓的制定中,预计今年年底发布实施。上述这些团体、地方标准一定程度上有规范了自热食品行业的发展,为监管部门的监管提供了相关依据。

       未来自热食品行业必将加快标准体系建设,逐步出台严格的行业或国家标准。且随着自热食品行业的发展,可借鉴国内外成熟经验,逐步出台国际化的标准,为我国自热食品“走出去”提高保障。另外,根据《新标准化法》第十七条规定“强制性标准文本应当免费向社会公开。国家推动免费向社会公开推荐性标准文本。”目前,我国大部分自热食品相关标准规范还是未公开文本,所以随着我国自热食品行业标准体系的建设与完善,未来我国自热食品相关标准规范文本将免费向社会公开。

       从自热食品技术方面来看,我国食品自热技术仍然存在巨大的提升空间。未来将持续开展加热包的化学反应的研究,调控加热包放热规律,开发能效利用率高的加热包,提高加热包热能的利用率;开展加热包的安全风险评估与调控研究,降低加热时氢气等气体的产生,提高加热包的安全性;开展加热包废弃物资源化利用研究,铝基加热包反应后剩余物以含铝、钙化合物为主,研究其利用途径,减少固废产量。

       从消费者年龄方面来看,未来我国的90后、85后的消费者有增加趋势。据调查显示,我国城市消费者将自热米饭作为午餐食用的达到69%,自热火锅作为晚餐食用的达到64%。

2019-2020年上班族加班年龄分布情况

数据来源:研观天下数据中心整理

       基于我国居民对饮食多样性的接受范围很广,再加上90后、85后加班加点人数较2019年相比有增加。自热食品有着无需插电、开火,方便快捷、便于携带且可多场景应用等特点,非常适合加班一族。所以未来我国自热食品的消费者里面90后、80后将会有增加的趋势。(LQM)


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