2021年我国乳业市场规模保持增长态势行业将持续呈现双寡头格局

2021-02-22 05:59

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乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，加工制作的产品。乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（等）。

我国乳业发展至今，乳制品已逐渐成为居民消费品中不可或缺的一部分，同时随着近年来我国国民经济水平的不断提高，乳制品消费量随之增长，市场规模不断扩大，虽然经历了一些风波，但是我国乳业行业情况正向着健康繁荣的方向发展。总体而言我国乳业行业正处于成长期。

乳业行业所属的生命周期

资料来源：观研天下数据中心整理

据国家统计局数据，2019年我国乳制品产量2719.4万吨，同比增长5.6%。2020年4月，累计产量778.3万吨，可能是受疫情因素影响，累计同比下降7.6%。

2012-2020年4月我国乳制品行业生产情况

时间	本月止累计（万吨）	本月止累计同比增长(%)
2012年1-12月	2545.1	8.1
2013年1-12月	2697.8	5.1
2014年1-12月	2651.8	-1.2
2015年1-12月	2782.5	4.6
2016年1-12月	2993.2	7.7
2017年1-12月	2935	4.2
2018年1-12月	2687.1	4.4
2019年1-12月	2719.4	5.6
2020年1-4月	778.3	-7.6

数据来源：国家统计局

近年来随着居民生活水平提高，乳制品消费量逐渐上涨，我国乳业行业市场规模也在不断增长，2019年乳业市场规模达到4696亿元，同比上涨9.26%，保持良好的增长势头。

2015-2019年我国乳业行业市场规模走势

资料来源：观研天下数据中心整理

按照目前我国乳制品行业的竞争格局，我国乳制品企业已经形成了几个梯队：第一梯队以伊利股份、蒙牛乳业为代表，2 家公司的销售网络遍布全国，营业收入水平、利润水平以及市场占有率遥遥领先，两大巨头优势明显，将凭借自身销售、品牌优势不断进行区域扩张，巩固自己的行业地位，双寡头的格局在未来一段时间将持续。

第二梯队的乳制品企业则以光明乳业、三元乳业等为代表，这些企业在各自的区域占据领先地位，凭借品牌效应，与伊利、蒙牛两大乳制品企业形成有效的互补。尽管跟第一梯队相比，第二梯队乳制品企业的营业收入和净利润处于劣势，但这些企业能捕捉当地消费者的购买倾向以及个性化需求，充分发挥其灵活经营、保鲜以及产品多样化的优势，逐渐追赶第一梯队企业，将公司业务扩展至全国。第三梯队的乳制品企业为地方性乳制品企业，生产经营规模较小，产品主要销往本省或者邻近城市，客户群体单一，市场份额小，营业收入和净利润都无法与前2 个梯队的企业相比。

2020年中国液态奶品牌竞争力情况排名

2020	品牌	品牌	综合得分	品牌认知			品牌关系
排名	品牌	发源地	综合得分	第一提及(%)	未提示(%)	有提示(%)	品牌联想(%)	品牌忠诚(%)	品牌偏好(%)
第1名	伊利	内蒙古	595.2	42	83.1	86.4	81.7	52	35.2
第2名	蒙牛	内蒙古	523.1	26.2	82.1	85.9	74	51.7	22.6
第3名	特仑苏	内蒙古	435.2	8.7	64.8	77.4	75.8	51.7	14.6
第4名	光明	上海	388.5	8	58.7	69.6	68.1	48.5	7.7
第5名	金典	内蒙古	355.3	2.8	50.7	64.7	68.3	49.5	4
第6名	三元	北京	311	2.3	30.4	42.9	71	53.4	2.3
第7名	旺仔	台湾	292.9	0.7	27.9	42.4	67.2	52.1	1.3
第8名	完达山	黑龙江	269	0.5	26	38.4	69.3	42.4	1
第9名	君乐宝		266	0.4	15.9	23.2	70	56.1	0.5
第10名	优倍		248.4	0.2	8.7	13	78.9	51.5	0.4
第11名	辉山	辽宁	242.6	1.3	13.9	21.8	64.4	49	1.4
第12名	维他奶	香港	240	0.3	15.8	26.4	61.2	48.1	0.8
第13名	现代牧场	安徽	239.9	0.1	14.2	22.6	56.7	54.9	0.4
第14名	花花牛		218.1	0.3	8.2	14.8	62.6	48.1	0.3
第15名	现代牧业		202.8	0.2	12.2	18.7	61.6	36.2	0.4
第16名	皇氏甲天下	广西	201.7	0.5	8.2	14.6	56.6	43.9	0.6

资料来源：中国品牌协会

2020年中国花生牛奶品牌竞争力情况排名

2020	品牌	品牌	综合得分	品牌认知			品牌关系
排名	品牌	发源地	综合得分	第一提及(%)	未提示(%)	有提示(%)	品牌联想(%)	品牌忠诚(%)	品牌偏好(%)
第1名	银鹭	福建	733.8	68.2	87.9	90.3	90.2	51.9	68.1
第2名	达利园		454.8	8	76.7	84.8	78.8	50.9	9.9
第3名	盼盼		346.4	2.5	49.4	69.8	63	48.8	2.8
第4名	伊利谷粒多		338.1	3	40.6	56	74.5	47.4	4.7
第5名	娃哈哈	浙江	337.9	3	42.7	58.1	67.3	51.3	3.2
第6名	谷粒谷力		326.3	0.7	28.7	42.9	81.9	56.6	1.7
第7名	宏宝莱		233.1	1.2	11.9	17.7	66.2	46.6	1.4

资料来源：中国品牌协会

2020年中国酸奶品牌竞争力情况排名

2020	品牌	品牌	综合得分	品牌认知			品牌关系
排名	品牌	发源地	综合得分	第一提及(%)	未提示(%)	有提示(%)	品牌联想(%)	品牌忠诚(%)	品牌偏好(%)
第1名	蒙牛	内蒙古	551.1	30.8	80.4	84.4	80.1	53.2	28.6
第2名	伊利	内蒙古	513.3	27.3	77.9	83	72.8	51.3	22.3
第3名	光明	上海	405.8	9.3	60.9	72.5	70.2	50.7	7.9
第4名	安慕希	内蒙古	343.4	4.8	35.6	48.4	74.8	52.9	7.7
第5名	冠益乳	内蒙古	343.4	3.4	46.6	61.2	65.1	49.4	4.9
第6名	蒙牛纯甄	内蒙古	314.2	1.9	32.6	45.9	72.7	50.3	3.4
第7名	畅优	上海	311.3	2.1	38.6	51.9	65	47.6	2.5
第8名	达能碧悠	法国	301.1	4.1	31.4	39.5	66.2	49.4	4.1
第9名	三元	北京	300.7	2	25.2	36.5	72.7	54.8	2
第10名	莫斯利安	上海	279.2	1.3	19.5	29.1	75.3	50.7	2.1
第11名	伊利畅轻	内蒙古	270	0.4	18.1	29.8	71.4	51.7	1.1
第12名	君乐宝开啡尔	河北	269.9	2.6	20.3	30	69.4	47.8	2.2
第13名	味全优酪乳	台湾	257.7	0.7	15.2	25.3	68.7	51.7	1
第14名	辉山	辽宁	250.4	1.3	10.8	17.9	67.9	54.4	1.6
第15名	完达山	黑龙江	240.2	0.4	17.5	26.9	61.1	46.7	0.7

资料来源：中国品牌协会

说明：① 品牌上榜条件是“未提示提及率 ≥ 7%”；② 得分基于1000分制

欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
        《2021年中国乳制品市场调研报告-行业竞争格局与未来趋势研究》
        《2021年中国乳制品纯牛奶产业分析报告-产业供需现状与发展动向研究》

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