我国火锅市场规模、门店数量持续上升行业集中度仍然较低

2020-12-23 03:26

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火锅一般指以锅为器具，以热源烧锅，以水或汤烧开来涮煮食物的一种烹调方式，同时亦可指这种烹调方式所用的锅具。在我国火锅共有六大派系，其工艺、地域、口味均有所差别，其中北派火锅以铜锅炭火为招牌，偏爱肉类，尤其是羊肉和牛肉；川渝火锅以“麻辣鲜香”著称，代表品牌有四川火锅和重庆火锅；以及粤系火锅、台式小火锅、云贵火锅和江浙系火锅等。

火锅派系分类

派系分类	特点	代表品牌
北派火锅	北派火锅最大的特点就是食材偏爱肉类，尤其是羊肉和牛肉。	老北京火锅、内蒙古肥羊火锅、东北白肉火锅、羊蝎子火锅、山东肥牛火锅等。
川渝火锅	川渝火锅特指四川和重庆地区的火锅，以“麻辣鲜香”著称。	四川火锅、重庆火锅
粤系火锅	粤系火锅包括广东、福建等地，口味清淡，清汤锅底居多、食材以海鲜、牛肉、丸子为主。	海鲜火锅、潮汕牛肉火锅、豆捞火锅等。
台式小火锅	多以环保、时尚、养生为口号，一般是“一人一小锅”形式，口味清淡。	呷哺呷哺是比较具有代表性的台式火锅，1998年创立于北京，并创了时尚吧台小火锅的新业态。
云贵火锅	云贵地区喜欢吃野生菌类，味道鲜美，因此以养生菌菇汤居多，偏爱酸辣口味，火锅汤底制作过程讲究，口味独特。	菌菇火锅、酸汤鱼火锅、腊排骨火锅等
江浙系火锅	浙地区文化融合了全国各地，因为口味比较多，食材也相对丰富。	菊花锅、什锦锅、一品锅和土鸡锅等。

数据来源：公开资料整理

我国火锅行业产业链中，上游主要为火锅的原料生产、加工与配送；行业中游包括火锅门店和方便火锅等；下游主要应用于门店消费者、网店消费者等终端消费者。

火锅行业产业链

数据来源：公开资料整理

根据数据显示，我国火锅店总量整体持续增加，从2013年的40.6万家增长至2017年的60.1万家，复合年增长率达到10.3%；预计到2019年中国火锅店总数量将达到89.6万家。

2013-2019年中国火锅店总量统计情况及预测

数据来源：公开资料整理

近年来我国餐饮市场保持高速增长，行业中火锅类市场份额占比最高，我国火锅行业市场规模从2013年的2813亿元增长到2018年的4814亿元，复合年增长率达11.34%；预计2019年中国火锅行业市场规模将达到5295亿元，到2020年将达到5843亿元。

2013-2020年我国火锅行业市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

在消费者画像上，我国火锅行业消费的主力军依旧是女性，消费年龄集中在18-30岁。在2020年，女性消费者占比达到57.1%，男性消费者占比为42.9%；消费者年龄在26-30岁之间占比最大，达到30.1%；其次是18-25岁，占比为28.1%；然后是31-35岁、36-40岁消费人群，占比分别为17.9%、13.1%。

2020年中国火锅消费者性别结构占比

数据来源：公开资料整理

2020年中国火锅行业消费人群年龄分布占比

数据来源：公开资料整理

目前我国火锅行业格局较为分散，市场集中度仍然较低，行业前五品牌市场份额占比共计7.4%，其中海底捞市场份额占比达到3.4%，远高于其他品牌;其次是德庄和呷哺呷哺，市场份额均为1.0%;然后是小龙坎、刘一手，市场份额均为0.9%；其他品牌市场份额占比为92.8%。

我国火锅企业市场占有率情况

数据来源：公开资料整理

延伸阅读：

2019年中国火锅行业企业排名前十的分别为海底捞、呷哺呷哺、香天下、德庄、刘一手、小龙坎、黄记煌、小尾羊、蜀大侠以及朝天门，其中川渝系占据主导地位，行业前十占七。

2019年中国火锅行业企业排名前十

排名	集团	门店数量（家)	派系
1	海底捞	466	川渝系
2	呷哺呷哺	886	台式
3	香天下	700	川渝系
4	德庄	900	川渝系
5	刘一手	700	川渝系
6	小龙坎	710	川渝系
7	黄记煌	640	北派
8	小尾羊	188	北派
9	蜀大侠	300	川渝系
10	朝天门	700	川渝系