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我国无糖饮料市场规模持续上升 2020年5月元気森林销售额占比较大

       无糖饮料是指不含蔗糖即淀粉水解的糖类,如葡萄糖、麦芽糖、果糖等等的饮料,一般采用糖醇和低聚糖等不升高血糖浓度的甜味剂作为糖的替代品。目前市面上的无糖饮料主要可分为四类,分别是无糖碳酸饮料、无糖茶饮料、无糖咖啡饮料以及无糖植物饮料。
无糖饮料产品分类
 数据来源:公开资料整理
       我国无糖饮料的发展始于2002年,统一无糖茶饮料“茶里王”在中国大陆上市;2011年国内各个品牌的无糖饮料产品均销量不佳,行业进入蛰伏期;到2014年,随着元気森林的无糖气泡水销量暴增,大量品牌推出无糖饮料产品,行业开始进入高速发展阶段。
中国无糖饮料发展历程
 数据来源:公开资料整理
       我国整体饮料产量从2014年到2016年持续增长,随后开始下降,到2018年饮料产量降至15679.2万吨,同比下降13%;2019年中国饮料产量有所回升,达到17763.5万吨,同比增长13%;2020年1-10月中国饮料产量为14010.8万吨,较去年同期下降8%。
2014-2020年1-10月中国饮料产量及同比增长
 数据来源:国家统计局
       无糖饮料属于饮料的一种,近年来随着人们健康理念的转变,大众在追求口味的同时也开始在意产品对于健康的影响。根据数据显示,中国无糖饮料行业市场规模从2014年的16.6亿元增长至2018年的67.2亿元,复合年增长率为41.85%;到2019年中国无糖饮料市场规模达到98.7亿元,同比增长46.88%;预计到2020年中国无糖饮料行业市场规模将达117.8亿元。
2014-2020年中国无糖饮料市场规模
 数据来源:公开资料整理
       我国无糖饮料市场主要包括无糖茶饮料和无糖碳酸饮料,其中无糖碳酸饮料发展速度较快,市场规模从2014年的6亿元增长至2019年的54.6亿元,复合年增长率达到55.53%,2019年占比整体规模的55.32%;无糖茶饮料市场规模从2014年的10.2亿元增长至2019年的42.3亿元,复合年增长率为32.91%,2019年占比为42.86%;在2019年,其他无糖饮料市场规模仅占比1.8%。
2014-2019年中国无糖饮料市场规模占比
 数据来源:公开资料整理
       在2020年中国无糖饮料市场中,各个品牌又推出不少新品。无糖茶饮料方面,康师傅、雀巢、统一、元气森林、可口可乐均有新产品出现,价格在4.5~9元之间,容量在500ML左右。无糖气泡水方面,百事与康师傅联合推出依维世苏打水,元気森林、喜茶、雀巢、健力宝、伊利也纷纷产出新品,价格在2.5~7元之间,容量在330~500ML左右。
2020年中国无糖茶新品

公司

品牌

产品

特点

单价()

容量(ml)

康师傅

康师傅

冷泡绿茶、茉莉花茶

原味茶。严选海拔800米高山云实茶、上品绿茶和茉莉夏花初蕾,低温冷萃,取第一泡原萃茶汤、清香回甘、富含茶氨酸,口糖。

4.6

500

雀巢

银莺/山云茶画

正山小种、大红袍、四季春

挑选福建武夷山和安溪名茶,原叶萃取,定住"手边名茶"。0糖。

8.5

450

统一

茶霸

茉莉花茶、铁观音茶、乌龙茶

真茶萃取、0蔗糖。莱莉花茶和铁观音茶添加赤藓糖醇、三氯蔗糖、安赛蜜

7.3

500

元気森林

燃茶(乌龙)

桃香、醇香、玄米、草莓莱莉

挑选安溪黄金桂作为乌龙茶原料,高温萃取、高温烘培;0蔗糖,添加赤藓糖醇和聚葡萄糖(膳食纤维)。桃香、玄米、草莓茉莉燃茶添加食用香精。

5.8

500

可口可乐

淳茶舍/亮茶

杞子乌龙茶

无糖功能茶,精选原片茶叶,每瓶含6.5克构杞。0糖。

6.4

500

数据来源:公开资料整理
2020年中国无糖气泡水新品

公司

品牌

产品

特点

单价()

容量(ml)

百事、康师傅

依维世

苏打水

0糖,简单清爽。

2.6

330

元気森林

苏打气泡水

乳酸菌味、莱姆淡姜味.

甜味来自赤藓糖醇和三氯蔗糖,添加食用香精。乳酸菌味添加乳清发酵液。

6.7

480

喜茶

喜小茶

西柚绿妍茶、桃桃乌龙茶、葡萄绿妍茶风味

甜味来自赤藓糖醇和三氯蔗糖,添加抗性糊精(膳食纤维)。

5.5

410

雀巢

雀巢优活

冰极青柠、蓝莓黑加仑

含维生素,0蔗糖,甜味来自赤藓糖醇和甜菊糖苷,含食用香精。

5

450

健力宝

微泡水

白桃樱桃风味、莫吉托风味

0蔗糖,添加赤藓糖醇、三氯蔗糖、聚葡萄糖(膳食纤维),含食用香精。

4.7

500

伊利

伊然、乳矿气泡水

黄瓜味、百香果味、蜜轴科若娜风味

0糖,含钙、添加真实果汁和黄瓜汁。

5

480

数据来源:公开资料整理
       在2020年5月我国无糖饮料行业品牌中,元気森林销售额占比排名第一,达到39%;其次是冠芳和oatly,销售额分别占比8%、4%;其他品牌销售额占比均在4%以下。其中元气森林、可口可乐以及农夫山泉的销售额同比增幅达到300%以上;排名第五的天地精华销售额则有所下降,同比下降11%。
2020年5月中国无糖饮料品牌销售额排行榜TOP10
 数据来源:公开资料整理(LJ)
       相关行业分析报告参考《2022年中国无糖饮料行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》。
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后疫情时代我国现制饮品保持高速增长 低价依旧是行业发展重要抓手

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2025年中国调味品稳步发展 行业并购逐步成为趋势

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