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我国婴幼儿辅食市场规模持续上升 外资品牌占据行业主导地位

        婴幼儿辅食即是除了母乳和婴儿配方奶粉之外的辅助食物,主要功能是为宝宝补充营养。目前的婴幼儿辅食主要可以分为四大类,适用于不同年龄阶段的婴幼儿,分别是谷物辅食(包括米粉、营养面等)、营养补充品(营养包)、辅零食(肉泥、菜泥、果泥等)、佐餐辅食(饼干、磨牙棒等)。

婴幼儿辅食行业产品分类

类别

产品

适用年龄

谷物辅食

米粉、营养面等

6-18个月

营养补充品

营养包

6-36个月

佐餐辅食

肉泥、菜泥、果泥等

1-24个月

辅零食

饼干、磨牙棒等

6-36个月

数据来源:公开资料整理

        在婴幼儿辅食行业产业链中,上游行业主要包括农副产品、生产设备以及包装材料等原材料行业;中游产业主要为婴幼儿食品生产行业;行业下游主要应用于母婴店、专卖店以及商超等线下渠道,还有天猫、京东等线上渠道,最终销售到终端消费者手中。

婴幼儿食品行业产业链

数据来源:公开资料整理

        自2017年以来,我国新生人口数量逐渐下降,但降幅不大,在全球范围内仍然排名第一,到2019年,我国出生人口数达到1465万人,同比下降3.68%,人口出生率为10.48%。

2010-2019年中国新生人口数量

数据来源:公开资料整理

        由于人口数量的居高不下,我国整体婴幼儿辅食行业市场潜力较大,近年来,随着人们生活水平的提高和消费理念的改变,我国婴幼儿辅食行业市场规模快速增长。从2012年到2018年,我国婴幼儿辅食市场规模从100亿元增长到357亿元,复合年增长率达到23.63%;到2019年市场规模达到404亿元,同比增长13.17%;预计到2020年中国婴幼儿辅食行业市场规模将达到444亿元。

2012-2020年中国婴幼儿辅食行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

        从产品类别上来看,2019年我国婴幼儿辅食产品中,谷类辅食作为主要产品类别,占比超过50%以上;其次是辅零食,消费占比为25%左右;然后是佐餐辅食和营养补充品,占比均在10%。

2019年中国婴幼儿辅食各类别消费占比

数据来源:公开资料整理

        在细分产品上,米糊/米粉约占我国婴幼儿辅食整体消费量的43.8%;其次是磨牙棒和果泥、混合泥,销售占比分别为19.7%和16.6%;然后是面点/水饺,占比为12.3%;其他产品销售占比均在2%以下。

2019年中国各类婴幼儿辅食销售占比

数据来源:公开资料整理

        据统计,我国婴幼儿辅食价格在21-50元区间的消费量占比较高,达到48.39%;其次是51-100元的婴幼儿辅食产品,占比为29.92%;100元以上和20元以下产品销售占比分别为12.45%、9.24%。

中国婴幼儿辅食价格区间分布占比

数据来源:公开资料整理

        我国大部分婴幼儿辅食为外资品牌,行业市场中亨氏、嘉宝、喜宝等外国品牌受消费者喜爱度较高。在2019年中国婴幼儿辅食市场中,亨氏、嘉宝、喜宝排名前三,品牌影响力指数分别为9947、9662、9526,在榜单前十名中,外资品牌占了六席;国产品牌有英氏、贝因美、伊威、方广,分别排名第六、七、九、十名。

2019年中国婴幼儿辅食市场品牌影响力指数前十榜单

排名

品牌名称

影响力指数

1

亨氏

9947

2

嘉宝

9662

3

喜宝

9526

4

禧贝

9409

5

爱思贝

8707

6

英氏

7986

7

贝因美

6772

8

果乐士

6141

9

伊威

5245

10

方广

5194

数据来源:公开资料整理(LJ)

        相关行业分析报告参考《2020年中国婴幼儿辅食行业分析报告-市场竞争现状与投资商机研究》。

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