巧克力 原料 渠道多 占比巧克力是一种以可可浆和可可脂为主要原料,体积孝热量高、口感细腻甜美、气味馥郁香馨的食品。巧克力的产业链上游主要以原材料和辅料为主,包括可可豆及其衍生物以及白砂糖、食品添加剂、果仁、牛奶等;产业链中游主要为巧克力生产厂家;行业下游主要分布在专卖店、便利店、商场超市以及电商平台等消费渠道。

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中国巧克力销售规模呈稳定增长趋势 行业市场以国外品牌为主

字体大小: 2020-10-19 16:37  来源:中国报告网

中国报告网提示:巧克力是一种以可可浆和可可脂为主要原料,体积孝热量高、口感细腻甜美、气味馥郁香馨的食品。巧克力的产业链上游主要以原材料和辅料为主,包括可可豆及其衍生物以及白砂糖、食品添加剂、果仁、牛奶等;产业链中游主要为巧克力生产厂家;行业下游主要分布在专卖店、便利店、商场超市以及电商平台等消费渠道。

       巧克力是一种以可可浆和可可脂为主要原料,体积小、热量高、口感细腻甜美、气味馥郁香馨的食品。巧克力的产业链上游主要以原材料和辅料为主,包括可可豆及其衍生物以及白砂糖、食品添加剂、果仁、牛奶等;产业链中游主要为巧克力生产厂家;行业下游主要分布在专卖店、便利店、商场超市以及电商平台等消费渠道。

巧克力产业链
 
数据来源:公开资料整理

       巧克力按照可可百分比含量进行划分,可分为四种,分别是生巧克力、黑巧克力、牛奶巧克力以及白巧克力。其中生巧克力的可可含量最高,达到40%及以上,配料仅有奶油;其次是黑巧克力,可可含量为35%及以上,通常黑巧克力的可可含量越高,甜度越低;白巧克力的可可含量最低,在25%以下,其主要成分为动物黄油,配料丰富,包括可可脂、糖、香精、奶精等。

巧克力产品分类

指标

生巧克力

黑巧克力

牛奶巧克力

白巧克力

可可含量

≥40%

≥35%

≥25%

<25%

主成分

可可

可可

可可、乳固体

动物黄油

配料

奶油

糖、少量牛奶

可可脂、糖、香精、甚至奶精

常见品牌

Royce

AmedeiSWISSTHINS、费列罗

德芙,白丽人

MitiziBlueZotter

数据来源:公开资料整理

       自2013年来,全球巧克力产品销售量稳定增长,到2019年巧克力销售量达到1042.4万吨,相较2018年增长1.8%;预计到2020年,全球巧克力产品销售量将达到1060.1万吨。

2013-2020年全球巧克力产品销售量及预测
 
数据来源:公开资料整理

       同时全球巧克力产品销售规模也在稳步增长,2019年销售规模达到1186.2亿美元,相较2018年增长了4.4%;初步预计到2020年,全球巧克力产品销售规模将达到1237.0亿美元左右。

2013-2020年全球巧克力产品销售规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

       在全球范围内,欧美地区一直是巧克力产品的消费大户。预计在2020年,美国的巧克力产品销售规模将达到285.03亿美元,占全球巧克力销售规模比重的23.04%;中国的巧克力产品销售规模将达到35.27亿美元,占比为2.86%,成为全球第九大巧克力产品消费国。

2020年全球各国巧克力产品销售规模占比
 
数据来源:公开资料整理

       中国的巧克力产品销售量从2011年开始上升,到2015年达到近期最高点26.14万吨;然后逐步下降,到2018年中国巧克力产品销售量降至24.96万吨,同比下降0.16%;2019年中国巧克力产品销售量有所回升,达到25.31万吨,同比增长1.43%。

2011-2019年中国巧克力销售量及同比增长
 
数据来源:公开资料整理

       目前我国巧克力行业销售市场并未完全打开,从整体来看市场规模仍然较小,从2011年到2018年,我国巧克力产品销售规模从23.25增长至32.55亿元,复合年增长率为4.3%;到2019年,我国巧克力产品销售规模为34.10亿美元,同比增长4.76%。

2011-2019年中国巧克力销售规模及同比增长
 
数据来源:公开资料整理

       目前,全球主要巧克力企业大部分都来自于欧美日,格局较为集中且稳定。2019年,玛氏以180.0亿美元的业绩排名全球第一,较2018年下降0.11%;其次是费列罗,业绩为123.9亿美元,同比下降4.77%;亿滋排名全球第三,业绩为117.9亿美元,同比下降0.17%。

2019年全球TOP10巧克力企业业绩

公司

国家

巧克力品牌

2019年业绩(亿美元)

同比增长(%

玛氏

美国

M&M'S妙趣、SNICKERS士力架、DOVE德芙、GALAXYMARSMILKY WAYTWIX

180

-0.11%

费列罗

意大利

费列罗、健达Kinder、拉斐尔等

123.9

-4.77%

亿滋

美国

奥利奥、趣多多、吉百利、怡口莲等

117.9

-0.17%

明治

日本

明治

96.6

-0.72%

好时

美国

Hershey'sKISSES、好时On10

77.9

-2.50%

雀巢

瑞士

雀巢、芭喜等

61.4

-22.57%

瑞士莲

瑞士

瑞士莲

43.7

-4.59%

Pladis

英国

歌帝梵、麦维他等

28.2

-37.61%

格力高

日本

百奇、百醇、百力滋等

33.3

5.38%

家乐氏

美国

Kellogg'sKeeblerPop-Tarts

18.9

0.00%

数据来源:公开资料整理

       目前中国的巧克力市场由国际糖果巨头企业占主导地位,国产品牌鲜有一席之地。根据数据显示,在中国巧克力市场品牌份额中,德芙市占率最高,占比达到26%;其次是费列罗,市场份额占比13%;然后是雀巢、M&M’s、士力架以及好时,占比分别为9%、7%、6%、6%。

中国巧克力市场品牌份额

数据来源:公开资料整理

       延伸阅读:

       2019年中国巧克力十大品牌分别为Dove德芙、FERRERO费列罗、HERSHEY'S好时、Lindt瑞士莲、GODIVA歌帝梵、SNICKERS士力架、meiji明治、M&M'S、Nestle雀巢以及Baci芭喜。

2019年中国巧克力十大品牌

序列

品牌

企业名称

企业地址

1

Dove德芙

玛氏食品(中国)有限公司

北京市怀柔区雁栖经济开发区

2

FERRERO费列罗

费列罗贸易(上海)有限公司

上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦17

3

HERSHEY'S好时

好时(中国)投资管理有限公司

上海市浦东新区浦东南路999号新梅联合广场18

4

Lindt瑞士莲

莲特贸易(上海)有限公司

上海市浦东新区东方路710号汤臣金融中心1607-1608

5

GODIVA歌帝梵

歌帝梵(上海)食品商贸有限公司

上海市黄浦区淮海中路381号中环广场2711

6

SNICKERS士力架

玛氏食品(中国)有限公司

北京市怀柔区雁栖经济开发区

7

meiji明治

明治制果食品工业(上海)有限公司

上海市松江区新飞路1111

8

M&M'S

玛氏食品(中国)有限公司

北京市怀柔区雁栖经济开发区

9

Nestle雀巢

雀巢(中国)有限公司

北京市朝阳区望京街8号利星行广场B9

10

Baci芭喜

雀巢(中国)有限公司

北京市朝阳区望京街8号利星行广场B9

数据来源:公开资料整理(LJ)

       相关行业分析报告参考《2020年中国巧克力市场调研报告-产业竞争格局与发展动向预测》。

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中国报告网提示:巧克力是一种以可可浆和可可脂为主要原料,体积孝热量高、口感细腻甜美、气味馥郁香馨的食品。巧克力的产业链上游主要以原材料和辅料为主,包括可可豆及其衍生物以及白砂糖、食品添加剂、果仁、牛奶等;产业链中游主要为巧克力生产厂家;行业下游主要分布在专卖店、便利店、商场超市以及电商平台等消费渠道。

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