能量饮料 占比 同比我国自1995年底才开始正式起步,发展较晚,但增长迅速,并随着我国居民消费水平的提高,消费者对饮料的健康、功能属性需求日益提升,逐渐成为饮料中增速最快的细分品类之一。数据显示,2019年我国饮料类零售总额达2099亿元,同比增长10.4%。其中我国能量饮料市场销售总金额为427.75亿,占中国饮料销售额的比重的7.92%;预计2020年有望突破450亿元。

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行业增长快速 但目前人均消费水平偏低 预计未来我国能量饮料市场仍将保持良好态势

字体大小: 2020-07-08 10:01  来源:中国报告网

中国报告网提示:我国自1995年底才开始正式起步,发展较晚,但增长迅速,并随着我国居民消费水平的提高,消费者对饮料的健康、功能属性需求日益提升,逐渐成为饮料中增速最快的细分品类之一。数据显示,2019年我国饮料类零售总额达2099亿元,同比增长10.4%。其中我国能量饮料市场销售总金额为427.75亿,占中国饮料销售额的比重的7.92%;预计2020年有望突破450亿元。

        能量饮料是饮料的一种,主要是指含有一定能量并添加适量营养成分或其他特定成分,能为机体补充能量,或加速能量释放和吸收的饮料制。

        我国自1995年底才开始正式起步,发展较晚,但增长迅速,并随着我国居民消费水平的提高,消费者对饮料的健康、功能属性需求日益提升,逐渐成为饮料中增速最快的细分品类之一。数据显示,2019年我国饮料类零售总额达2099亿元,同比增长10.4%。其中我国能量饮料市场销售总金额为427.75亿,占中国饮料销售额的比重的7.92%;预计2020年有望突破450亿元。

2015-2019年全国饮料收入规模情况
 
数据来源:公开数据整理

中国各类饮料销售额复合增速
 
数据来源:公开数据整理

2014-2020年中国能量饮料市场销售总金额情况
 
数据来源:公开数据整理

中国各类饮料销售额占比情况
 
数据来源:公开数据整理

        另外从人均消费水平来看,目前我国大陆功能饮料4人均消费量为2.2升,消费金额为6.2美元;而英国功能饮料4人均消费量为11.2升,消费金额为35.1美元;美国4人均消费量为24.6升,消费金额为72.1美元。由此可见,我国能量饮料的人均消费水平仍显著偏低,未来有着很大发展空间。

功能饮料人均饮用量情况
 
数据来源:公开数据整理

功能饮料人均消费金额情况
 
数据来源:公开数据整理

        目前我国能量饮料市场呈现出“一超多强”的格局,一超指的是红牛,多强指的是东鹏特饮、乐虎等。以2019年的数据为例,红牛占据着超一半的市场份额,达到了57%;远超于第二、第三的东鹏特饮和乐虎,其市占率分别为15%和10%。但值得注意的是,自2016年以来,行业龙头红牛市占率呈现逐步下滑趋势,而东鹏特饮和乐虎的市占率则不断提升。

2019年中国能量饮料市场份额(终端销售金额)
 
数据来源:公开数据整理

        预计随着居民可支配收入的提升、消费者对能量饮料接受度不断提高,主动消费意识增强,市场有望进一步增强。同时受益于工作时间增加带来抗疲劳需求增加、体育&大健康产业发展以及消费场景更加多元化,未来我国能量饮料市场规模将继续保持较高的增长景气度。

未来我国能量饮料市场规模将继续保持较高的增长景气度因素分析

未来我国能量饮料市场规模将继续保持较高的增长景气度因素分析

工作时间增加带来抗疲劳需求增加

根据新浪网和历年《中国劳动统计年鉴》,近十几年来,我国城镇就业人员周平均工作时间都在 44 小时以上,同时四成的劳动者都在超时工作2017 年口径。此外和全球进行比较,我国有酬劳动平均时长也处于较高水平。

此外据 wind 的城镇就业人员平均工作时间统计数据,以“20-24 “25-29 “30-34 “35-39 四个年龄段作为样本年龄段,可以看到 2010-2018 年期间,四个年龄段中,平均工作时间在 40 小时以上的占比总体上呈现出提升趋势。

分析认为随着工作时间增加,我国消费者对于抗疲劳的需求在不断提升,能量饮料的主力消费军正在从工作时间较长的司机、蓝领工人、快递员、医护工作者等逐步扩大至白领、学生等更多的消费群体。

体育&大健康产业发展让能量饮料越来越受消费者关注和喜爱

据新浪网援引新闻晨报报道,2014 2017 年,我国体育产业总规模从 1.35 万亿增长至 2.2 万亿,年均增长速度在 18%左右。从增加值看,2014 年体育产业增加值是4040 亿,到 2017 年是 7811 亿,年均增长 19%。体育产值占 GDP 的比重从 2014 年的 0.64%增加到 2017 年的 0.94%。可以看到体育产业的发展正逐步加速。

此外有数据显示,预计我国大健康产业规模2019-2023年均复合增长率约为12.55%,并预测在2023年我国大健康产业规模将达到14.09万亿元。

分析认为,随着我国体育产业和大健康产业的发展,能量饮料将越来越受到消费者的关注和喜爱。

受益新一代消费者成长,消费场景更加多元化

我国能量饮料产业从 1995 年底正式起步。我们认为,能量饮料的发展崛起也是伴随着我国80后、90后甚至当前的00后等新一代消费者的成长而来。因此除了满足最基本的抗疲劳需求外,能量饮料也在逐步满足新一代消费者对于个性、潮流、时尚的需求,消费场景也更加多元化,从加班、熬夜、运动等疲劳场景拓展至聚会、旅行、电竞、音乐节、日常保健等休闲性消费场景。

据农夫山泉招股说明书(第一次呈交)中引用弗若斯特沙利文报告,预计2019-2024年中国能量饮料市场年复合增速为9.65%2024 年市场规模达到1246 亿元。

资料来源:公开资料整理(WW)

        以上数据资料参考《2020年中国能量饮料行业投资分析报告-产业现状与投资前景研究》。
       
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