我国 乳酸 市场需求20世纪80年代,我国约有50多家小型乳酸厂,数年来,随着市场竞争逐渐淘汰至10家左右,年产能合计约

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2018年我国乳酸行业保持稳定增长 聚乳酸有望成为行业下轮需求增长点

字体大小: 2019-08-20 08:54  来源:中国报告网

中国报告网提示:20世纪80年代,我国约有50多家小型乳酸厂,数年来,随着市场竞争逐渐淘汰至10家左右,年产能合计约

        20世纪80年代,我国约有50多家小型乳酸厂,数年来,随着市场竞争逐渐淘汰至10家左右,年产能合计约20万吨。根据统计,2018年我国国内乳酸市场保持持续增长,乳酸产量为12.1万吨,进口量0.80万吨,出口量4.52万吨,表观消费量为8.38万吨。

        参考观研天下发布《2019年中国乳酸市场分析报告-行业现状调查与发展前景预测

        根据IHS Markit出版的《化学经济学手册——乳酸及其盐和酯》的数据,若将乳酸及其衍生物都折算成88%-90%含水乳酸,2018年全球乳酸市场(包含乳酸盐、酯及聚乳酸)消费量约为51.8万吨,未来五年以5.6%的复合增速增长。目前全球市场需求以L-乳酸为主,纯D-乳酸全球市场需求仅约2000吨,除聚乳酸应用外主要用于生产农药杀虫剂、除草剂等。

        目前,全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日本等,近70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。科碧恩-普拉克公司在美国、泰国、西欧等都建有乳酸生产工厂,其生产的乳酸约占全球50%-60%的市场份额,中国生产的乳酸约占30%的市场份额,其余地区的制造商市场份额约占10%。

2018-2022年我国公共关系年度营业额规模

应用领域

2018

2023

预计年均复合增长率

消费量(万吨)

比例

消费量(万吨)

比例

食品饮料

24.01

46.4%

28.17

41.3%

3.2%

聚乳酸

19.47

37.6%

30.19

44.3%

9.2%

工业用途

5.06

9.8%

5.94

8.7%

3.3%

医药和个护

3.26

6.3%

3.83

5.6%

3.3%

合计

51.8

100%

68.13

100%

5.6%

数据来源:IHS Markit

        目前,乳酸作为聚合单体用于生产聚乳酸的应用占乳酸整体应用领域的比例达37.60%,作为环境友好型生物基可降解材料,未来随着塑料、包装、纺织、农用地膜及现代医药材料等新兴应用领域需求的快速增长,预计至2023年全球乳酸需求中用于生产聚乳酸的消费占比将上升至44.30%。

2018年全球乳酸下游需求结构变化
 
数据来源:IHS Markit

2023年全球乳酸下游需求结构变化
 
数据来源:IHS Markit

        亚洲作为世界第二大乳酸消费市场,年乳酸消费量为14.33万吨,传统的食品和饮料应用仍是驱动乳酸消费增长的主要动力,工业和聚乳酸的生产也占据一定的消费比例。

        20世纪80年代,我国约有50多家小型乳酸厂,数年来,随着市场竞争逐渐淘汰至10家左右,年产能合计约20万吨。但近两年,随着聚乳酸生产技术的进步及下游应用领域开拓所带来的巨大市场空间,行业内企业及新进入者开始看好乳酸行业未来发展前景,先后投资建厂以扩大乳酸产能,目前国内乳酸产能(含在建及新投产)约在27.8万吨。由于乳酸生产需要原料供应保证、发酵技术稳定、销售渠道广泛等进入门槛,行业内目前竞争态势趋于稳定,行业集中度初步显现,短期内不会出现较大变动。

国内主要乳酸及乳酸盐生产企业情况

乳酸企业

工厂地点

估计年产能(万吨)

备注

金丹科技

河南郸城

12.8

L-乳酸及其盐类

百盛科技

山东兖州

4.0

L-乳酸及其盐类

武藏野化学

江西宜春

1.5

江西厂由0.5万吨L-乳酸扩建至1万吨,并加D-乳酸线

森达生物

江苏盐城

1

外消旋DL-乳酸转为L-乳酸

湖南安化

湖南益阳

0.5

/

凯风生物

湖北孝感

0.5

盐钙为主

宜宾五粮液

四川宜宾

0.5

自用为主

兰江固德

湖北武汉

2

/

富欣科技

山东淄博

1

/

巨能金玉米

山东寿光

1

D-乳酸

永乐生物

河南濮阳

3

L-乳酸(规划)

合计

/

27.8

/

数据来源:公开资料整理

        根据统计,2018年我国国内乳酸市场保持持续增长,乳酸产量为12.1万吨,进口量0.80万吨,出口量4.52万吨,表观消费量为8.38万吨。

2005-2018年我国乳酸及其盐和酯供需情况

项目

年产量

进口量

出口量

表观消费量

2005

5

0.24

1.76

3.48

2008

6.60

0.42

2.89

4.13

2011

9.10

0.52

4.79

4.83

2012

8.80

0.43

3.95

5.28

2013

9.20

0.49

3.85

5.84

2014

9.30

0.67

3.8

6.17

2015

9.5

0.75

3.61

6.64

2016

10.4

0.58

3.84

7.14

2017

11.5

0.69

4..39

7.8

2018

12.10

0.8

4.52

8.38

数据来源:IHS Markit

        乳酸的下游消费存在着应用范围广的特点。人们饮食文化和消费概念的改变对乳酸消费有一定的影响,各消费去向存在此消彼长的关系。从总体上来看,随着人们对天然、安全、绿色、环保理念的认识加深,乳酸的需求量也在不断稳步上升。从乳酸的消费结构上来看,目前食品饮料仍然是最大的应用领域,占70.40%。我国的聚乳酸生产及应用目前处于起步阶段,消费占比仅为12.20%。预计未来乳酸消费量将随着聚乳酸在新兴应用领域需求的增加,以高于历史增长率的速度增长。

2017-2023年我国乳酸消费结构变化情况

应用领域

2017年消费量

2018

2023

预计年均复合增长率

消费量(万吨)

比例

消费量(万吨)

比例

食品饮料

5.57

5.9

70.4%

7.82

66.2%

5.8%

聚乳酸

0.85

1.02

12.2%

2.14

18.1%

16%

工业用途

0.92

0.96

11.5%

1.21

10.2%

4.6%

医药和个护

0.47

0.5

5.9%

0.64

5.5%

5.3%

合计

7.81

8.38

100%

11.82

100%

7.1%

数据来源:IHS Markit

        聚乳酸系乳酸单体经脱水缩聚所形成的高分子聚合物,是一种典型的合成类可完全生物降解材料,由于其具有可靠的生物安全性、生物可降解性、环境友好性、良好的力学性能及易于加工成形等优点,在生物医用高分子、纺织行业、农用地膜和包装等行业具有广阔的应用前景。

        2018年4月,党中央、国务院出台《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,全面禁止在海南生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具,加快推进快递业绿色包装应用。

        通过环保立法来限制或禁止一次性塑料制品的使用已成为越来越多的国家或地方政府的共识,也将有利于推动乳酸及聚乳酸行业的持续、稳定、健康发展。

资料来源:IHS Markit,观研天下整理,转载请注明出处(LXY)
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