我国 休闲食品 行业 需求 态势 一、行业主管部门、行业监管体制和主要政策 1、行业主管部门与监管体制  

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2019年我国休闲食品行业需求呈良性上升态势 未来市场规模有望持续增长

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       一、行业主管部门、行业监管体制和主要政策

       1、行业主管部门与监管体制

       参考观研天下发布《2019年中国休闲食品行业分析报告-行业调查与未来趋势研究

       休闲食品行业的行政主管部门包括国家市场监督管理总局、商务部及各级商务主管部门。其中,国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、食品安全监督管理等;商务部及各级商务主管部门的主要职责是推进食品流通产业结构调整,指导食品流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

       行业相关的自律组织主要为中国食品工业协会,其主要职能包括:履行统筹、规划职能;发布运行信息,引导行业发展;推动食品工业科技进步;与地方政府合作共建,推动食品工业特色园区发展;抓好产品质量和食品安全;参与食品安全法律法规和标准体系建设;健全行业规范,加强行业自律等。

       2、行业主要法律法规

       为保障行业的规范化发展,国家结合行业的具体情况,相继出台了多项行业管理规定,对食品安全、消费者权益、产品质量、食品添加剂等行业的多个重要方面进行了制度规范,主要法律法规如下:

行业主要法律法规

生效时

文件名

发文单位

主要相关内容

1

2018 年12月

《中华人民共和国食品安全法》(2018 年修订)

全国人民代表大会常务委员会

对食品安全标准、食品生产经营、食品检验等作出法律规范。同时,将网购食品纳入监管范围, 网络食品交易第三方应当对入网食品经营者进行实名登记,明确其食品安全管理责任;依法应当取得许可

证的,还应当审查其许可证。

2

2018 年1 月

《中华人民共和国标准化法》(2017 年修订)

全国人大

对标准的制定,实施及法律责任进行了说明,以加强标准化工作,提升产品和服务质量,促进科学技术进步,保障人身健康和生命财产安全,维护国家安全、生态环

境安全、提高经济社会发展水平。

3

2017 年

3 月

《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》

国家食品药品监督管理总局

要求食品生产经营企业要建立食品安全追溯体系,客观、有效、真实地记录和保存食品质量安全信息,实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控, 发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主

体责任,保障食品质量安全。

4

2016 年

10 月

《食品生产许可审查通则》

国家食品药品监督管理总局

落实《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》的有关规定,严格划分了许可审查的方式,对工艺流程、主要生产设备设施、食品类别发生变化的,必须进行现场核查等。

5

2016 年

10 月

《网络食品安全违法行为查处办法》

国家食品药品监督管理总局

强化平台和入网食品生产经营者义务,明确了网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者备案、保障网络食品交易数据和资料可靠性、安全性以及记录保存交易信息等义务

等。

6

2016 年

2 月

《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2009 年发布,2016  年修订)

国务院

根据《中华人民共和国食品安全法》制定, 从食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、法律责任等多个方面对食品安全进行了详细规定。

7

2015 年

9 月

《食品召回管理办法》

国家食品药品监督管理总局

食品生产经营者应当依法承担食品安全第一责任人的义务,对食品的停止生产经营、召回情况作了明确说明,鼓励和支持公众对不安全食品的停止生产经营、召回和处置等活动进行社会监督。

8

2014 年

9 月

《国务院办公厅关于进一步加强食品药品监管体系建设有关事项的通知》

国务院办公厅

提出健全从中央到地方直至基层的食品药品监管体制,建立覆盖从生产加工到流通消费全过程的最严格监管制度,同时加强基层监管执法和技术力量,健全食品药品风险预警、检验检测、产品追溯等技术支撑体系,确保各级食品药品监管机构有足够力量和资源有效履行职责等。

9

2014 年

6 月

《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》

国家卫生和计划生育委员会

规定了食品生产过程中原材料采购、加工、包装、贮存和运输等环节和场所、设施、人员的基本要求和管理准则。

10

2009 年

10 月

《食品标识管理规定》(质检总局令第 123号)

国家质量监督检验检疫总局

配料清单中各种配料应当按照生产加工 食品时加入量的递减顺序进行标注,具体标注方法按照国家标准的规定执行;在食品中直接使用甜味剂、防腐剂、着色剂的, 应当在配料清单食品添加剂项下标注具体名称。

11

2007 年

7 月

《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》

国务院

加强食品等产品安全监督管理,进一步明确生产经营者、监督管理部门和地方人民政府的责任,加强各监督管理部门的协调、配合,保障人体健康和生命安全。

12

2006 年

11 月

《零售商供应商公平交易管理办法》(商务部2006 年第 17 号令)

商务部、发展改革委、公安部、税务总局、工商总局等5 部门

 

鼓励零售商与供应商在交易中采用商务主管部门和工商行政管理部门推荐的合同示范文本;零售商不得滥用优势地位从事不公平交易行为和妨碍公平竞争的行为。

13

2005 9

《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行质检总局令第 79号)

国家质量监督检验检疫总局

实行食品质量安全市场准入制度,从事食品生产加工的企业,必须具备保证食品质量安全必备的生产条件,按规定程序获取工业产品生产许可证,所生产加工的食品必须经检验合格并加印(贴食品质量安全市场准入标志后,方可出厂销售。


资料来源:公开资料整理

       3、行业主要产业政策

       随着经济的不断发展、人们生活水平的日益提高,休闲食品市场不断发展成熟,市场规模及覆盖消费者群体不断扩大。整个休闲食品行业处于重要战略机遇期,面临市场空间持续扩大、高新技术应用加速、新兴食品行业孕育成长等重大机遇,国家也相继出台了多项产业政策,对产业的健康有序发展起到重要指导作用。近年来推出的主要产业政策如下:

行业主要产业政策

时间

发文单

文件名

主要相关内容

2017 年

6 月

科技部

十三五食品科技创新专项规划》

重点发展食品高新技术产业,提升食品产业竞争力;优化食品科技创新平台布局,培养食品科技人才,提升食品科技创新能力;推进食品产业科技发

展,构筑食品科技创新先发优势;加强全链条过程控制,提高食品安全保障水平;全面提升国际合作交流水平,增强自主研发能力与国际竞争力;强化

技术成果转化服务,实现科研成果产业化。

2017 年4 月

国家食品药品监督管理总局

《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》

规定要求食品生产经营企业要建立食品安全追溯 体系,客观、有效、真实地记录和保存食品质量安全信息,实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控,发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主体责任,保障食品质量安全。

2017 年2 月

国务院

《“十三五” 国家食品安全规划》

全面实施食品安全战略,着力推进监管体制机制改革创新和依法治理,着力解决人民群众反映强烈的突出问题,推动食品安全现代化治理体系建设,促进食品产业发展,推进健康中国建设。

2017 年1 月

发改委、工信部

《关于促进食

品工业健康发展的指导意见》

改善供给结构,提高供给质量,支持发展养生保健食品,进一步健全标准体系,提升产品品质,引导企业增强品牌意识,鼓励食品企业加强品牌建设, 夯实品牌发展基础,提升产品附加值和软实力,打

造百年食品品牌,加强与大型电商品牌对接,拓宽销售渠道等。

2016 年12 月

商务部

《关于做好十三五时期消费促进工作的指导意见》

倡导绿色消费,引导流通企业扩大绿色商品采购和销售,推行绿色包装和绿色物流,继续推进品牌消费集聚区建设,积极培育国际消费中心城市等。

2016 12

国务院

《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》

将农产品加工业纳入互联网+”现代农业行动,利用大数据、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术,培育发展网络化、智能化、精细化现代加工新模式等。

2016 4

农业部

《全国绿色食品产业发展规划纲要》(2016-2020

推动十三五时期我国绿色食品产业健康持续发展,全面提升绿色食品产业发展平,包括:扎实推进基地建设,不断提高发展质量;着力扶强生产主体, 持续扩大总量规模;加快推进短缺产品开发,不断优化品种结构;不断强化市场营销服务,完善市场流通体系;全面加强品牌保护,不断提升品牌的公信力等。


资料来源:公开资料整理

       4、行业主要质量控制标准

       行业内采用的主要质量控制标准如下表所示:

行业主要质量控制标准

序号

标准编号

名称

卫生规范

1

GB14881-2013

食品安全国家标准、食品生产通用卫生规范

2

GB31621-2014

食品安全国家标准、食品经营过程卫生规范

3

GB/T29647-2013

坚果与籽类炒货食品良好生产规范

4

GB 17404-2016

膨化食品生产卫生规范

5

GB 8957-2016

糕点、面包卫生规范

6

GB 8956-2016

蜜饯生产卫生规范

食品相关产品标准

1

GB14930.1-2015

食品安全国家标准洗涤剂

2

GB 14930.2-2012

食品安全国家标准、消毒剂

3

GB 31604.1-2015

食品安全国家标准、食品接触材料及制品迁移试验通则

4

GB 4806.1-2016

食品安全国家标准、食品接触材料及制品通用安全要求

5

GB 4806.7-2016

食品安全国家标准、食品接触用塑料材料及制品

6

GB 4806.9-2016

食品安全国家标准、食品接触用金属材料及制品

通用标准

1

GB 2760-2014

食品安全国家标准、食品添加剂使用标准

2

GB 2761-2017

食品安全国家标准、食品中真菌毒素限量

3

GB 2762-2017

食品安全国家标准、食品中污染物限量

4

GB 2763-2016

食品安全国家标准、食品中农药最大残留限量

5

GB 9685-2016

食品安全国家标准、食品接触材料及制品用添加剂使用标准

6

GB 14880-2012

食品安全国家标准、食品营养强化剂使用标准

7

GB 7718-2011

食品安全国家标准、预包装食品标签通则

8

GB 28050-2011

食品安全国家标准、预包装食品营养标签通则

9

GB 29924-2013

食品安全国家标准、食品添加剂标识通则

10

GB5749-2006

生活饮用水卫生标准

11

GB29921-2013

食品安全国家标准、食品中致病菌限量

认证标准

1

CAC/RCP1-1969,R ev.4-2003

食品卫生通用规范

2

GB/T19538-2004

危害分析与关键控制点(HACCP)体系及其应用指南

3

GB/T19001-2008/I SO9001:2008

质量管理体系要求

4

GB/T 22000-2006

食品安全管理体系、食品链中各类组织的要求

5

GB/T 27341-2009

危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求

6

GB/T 33300-2016

食品工业企业诚信管理体系

7

GB/T 23001-2017

信息化和工业化融合管理体系要求

产品标准

1

GB/T 22165-2008

坚果炒货食品通则

2

GB 19300-2014

食品安全国家标准坚果与籽类食品

3

GB 17401-2014

食品安全国家标准、膨化食品

4

GB/T 22699-2008

膨化食品

5

GB 19640-2016

食品安全国家标准、冲调谷物制品

6

GB/T 20977-2007

糕点通则

7

GB 7099-2015

食品安全国家标准、糕点、面包

原料辅料标准

1

GB/T 10459-2008

蚕豆

2

GB 1352-2009

大豆

3

GB/T 10460-2008

豌豆

4

GB/T 1532-2008

花生

5

GB/T 11764-2008

葵花籽

6

GB 2716-2018

植物油

7

GB 15680-2009

棕榈油

8

GB/T 317-2006

白砂糖

9

GB/T 1355-1986

小麦粉

10

GB 2721-2015

食用盐

包装材料

1

GB 9683-1988

复合食品包装袋卫生标准

2

GB/T 10004-2008

包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

3

GB/T 6543-2008

运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

 

检验法, 检测依据

1

GB 4789.1-2016

食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验

2

GB 4789.2-2016

食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验菌落总数测

3

GB 4789.3-2016

食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验大肠菌群计数

4

GB 4789.4-2016

食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

5

GB 15979-2002

一次性使用卫生用品卫生标准

6

GB 5009.3-2016

食品安全国家标准 食品中水分的测定

7

GB 5009.12-2017

食品安全国家标准 食品中铅的测定

8

GB 5009.123-2014

食品安全国家标准 食品中铬的测定

9

GB 5009.15-2014

食品安全国家标准 食品中镉的测定

10

GB 4789.15-2016

食品安全国家标准 食品微生物学检验霉菌和酵母计数

11

GB 4789.26-2013

食品安全国家标准 食品微生物学检验商业无菌检验


资料来源:公开资料整理

       二、行业发展概况

       休闲食品俗称“零食”,是人们在闲暇、休息时所吃的非主食类食品,休闲食品在流通产品属性上,归属于快速消费品。

       随着人均收入的提高和消费升级的持续,人们对休闲食品的消费逐渐增多,休闲食品的市场规模稳步提升。根据数据显示,到2016年,我国休闲食品市场规模达到了4,493 亿元。从长期来看,随着消费趋势的升级和人均收入的提高,休闲食品市场规模有望持续增长。

       近年来,尽管休闲食品市场规模发展迅速,但中国休闲食品的人均消费量和人均消费额与其他国家相比仍存在较大差距。数据显示,2015 年中国休闲食品人均消费量为 2.15 千克,相比日本、英国和美国的人均消费5.63千克、9.53千克和13.03千克,依旧差距较大。另一个方面,从人均消费额来看2015 年中国休闲食品人均消费额为 75.28 元,远远低于日本、英国和美国的人均消费额 501.40 元、742.05 元和 859.86 元。由此可见,我国休闲食品的人均消费量和人均消费额均有较大的提升空间,从而使我国休闲食品整体市场还有着客观的增长。

主要国家休闲食品人均消费量情况
 
数据来源:尼尔森

主要国家休闲食品人均消费额情况
 
数据来源:尼尔森

       从主力消费人群角度观察,23-35 岁人群是休闲零食主要消费群体,19-22 岁人群在休闲零食上的消费占比也在不断增加,上述中青年是休闲零食消费的主力军。此类消费者对于休闲食品的品种和品质的需求不断增长,消费动机亦更加复杂,不再满足于零食简单的用于消遣,而是不断追求能满足功能化、个性化的需求。预计随着主力消费人群结构的年轻化、消费需求的多元化,休闲食品的品类变得更加丰富,休闲食品的消费场景更加多样化。

消费者消费零食的动机
 
数据来源:尼尔森

       目前我国休闲食品的常见的销售模式主要有经销商模式、个体零售模式、直营商超模式、连锁销售模式以及电商销售模式。其中电商销售模式是近年来兴起的销售模式之一。

行业销售模式

经销商模式

由经销商从企业进货后,再转卖给各地连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等渠道的销售模式,生产企业可以利用经销商的渠道辐射面广的特点,将产品在市场上快速铺开,能迅速实现资金回笼。

个体零售模式

主要以个体门店为销售渠道,无品牌、无包装,产品卫生、质量无法得到保证,并且个体零售模式销售范围局限于本地市场,随着消费者对休闲食品口味、质量和品牌要求的提高,此类模式市场份额将会逐步缩小。

直营商超模式

即通过借助超市、卖场以及便利店推广产品。直营商超模式本质上是通过与商家合作等方式扩大销售渠道,能快速搭建起线下销售网络。

连锁经营模式

采用连锁专卖店的形式专业化销售休闲食品,统一采购、统一配送、统一管理是其突出特点。随着消费理念的变化,消费者对产品质量和口味一致性要求较高,连锁经营模式在一定程度上满足了消费者需求。

电商销售模式

使用互联网拓宽销售渠道、扩大产品品牌影响力,其本质是线下销售渠道向线上转移,但电商销售模式成本低、方便快捷,实现了消费者足不出户逛商超的需求,因此一经出现便受到消费者欢迎。


资料来源:公开资料整理

行业的周期性、区域性和季节性特征

周期性

随着我国国民经济水平整体显著提高以及消费结构的升级,休闲食品需求持续提升,休闲食品的销售与经济周期的相关性逐渐降低。

区域性

行业具有一定的区域性特征。在上游供应端,气候条件差异会使原材料产量及品质等方面产生差异;在下游销售端,消费者口味、人均可支配收入、居民购买能力差异和仓储物流等配套设施的健全程度也将导致休闲食品的需求产生区域性差异。但是,未来随着行业快速发展、电商销售占比的不断提高、仓储物流配套设施的不断完善,无论是需求端还是供给端,区域性特征预计都将逐渐淡化。

季节性

休闲食品行业具有较强的季节性。在春节、中秋节、国庆节等假日期间,出于个人消费、旅游和馈赠礼品的需要,休闲食品的销量会有较大幅度的增长。另外,中国自古就有因季择食的传统,受到季节时令的影响,不同品类的休闲食品消费量也会差别较大,如冬季休闲食品销量较大。此外,由于电商渠道的特殊运营模式,双十一双十二等固定线上打折促销时期的销量往往呈现爆发式增长。


资料来源:公开资料整理

       三、行业与上下游行业的关联性

休闲食品行业产业链
 
资料来源:公开资料整理

       休闲食品行业同属于农副产品加工业,是产业链的中间环节。行业上游主要为籽类、坚果、果仁、棕榈油等原料供应商和生产加工厂商,其价格波动受供求关系、国家宏观调控等因素影响,对本行业内企业生产成本有直接影响。目前,部分进口自美国的农副产品还受中美贸易摩擦影响,进口农副产品的价格上涨对行业内企业造成了不利影响。但是从长期市场供给来看,该部分农副产品造成的不利影响将被进口替代或者进口其他国家产品所抵消。

       行业下游直接面对广大终端消费者,位于整个产业链的末端。当地消费者的购买能力和消费偏好对休闲食品行业的经营具有直接影响。休闲食品企业需要不断了解消费需求,通过产品品种创新和产品口味的不断提升,从而保证消费的粘性和市场覆盖。随着休闲食品逐步营养化、多样化的趋势,产品创新速度和品牌经营策略将成为企业保持竞争优势的关键。

       四、发展趋势

       休闲食品属于典型的快速消费品,行业下游直接面向终端消费者,消费者的购买力和消费偏好对行业需求状况有直接影响。随着国民经济的发展、居民收入水平的提升、消费结构的升级及营销渠道多元化发展,国内消费者对休闲食品的需求日益增长,这为我国休闲食品带来广阔的市场空间。目前,我国休闲食品市场需求呈良性上升态势。

行业发展趋势

生产趋于自动化、标准化

国家的行业标准不断出台和执行,休闲食品企业在加工标准、生产工艺标准、产品标准、质量检测标准等多方面更加规范化、标准化,并通过引进国内外先进的生产设备,不断提升产品的质量管理水平和自动化生产能力。未来,随着人力成本的上升和消费者需求的多元化,休闲食品行业的生产水平将更加自动化、标准化。

产品趋于营养化、多样化

随着食品加工工艺的精进、休闲食品原料的丰富以及消费者需求的变化,休闲食品由过去传统非营养类主食,过渡到日常营养平衡膳食低热量、低脂肪、低糖的休闲食品;由品种口味单一,逐渐向风味型、营养型的方向转化。未来随着生活水平提高、食品安全意识增强,营养类休闲食品将成为主流。

竞争趋于差异化、品牌化

休闲食品行业的市场前景广阔,发展潜力大,但随着各个细分领域的市场竞争日趋激烈,企业利润趋于平均化,行业整合、市场细分正在形成。为了避免产品同质化,越来越多的休闲食品企业开始实施差异化战略,通过品牌形象的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式实现与其他竞品有效区隔。一方面,通过差异化特征来建立自身的细分市场产品优势,满足消费者多样化的需求;另一方面,通过产品创新、快速规模化和精准营销不断提升市场占有率和品牌影响力,保障可持续性发展。随着行业的不断发展,行业竞争将逐渐从价格竞争转化为差异化和品牌化竞争。

渠道趋于全面化、融合化

线下渠道体验感强、购物及时、便利,线上渠道成本低,能突破地域限制, 两类渠道各有优势。未来,无论是单纯走线下渠道,还是线上渠道,都无法满足休闲食品企业快速扩张的需求,企业营销渠道将进入线上线下融合的全渠道扩张阶段。

管理趋于信息化、精细

随着消费者安全意识不断提升以及消费需求多元化,信息化系统和柔性供应链在我国食品工业快速发展和应用。通过建立完善的信息化系统,休闲食品企业可以对产业链上下游进行追溯管理,深度参与从原材料采购到终端配送的多个环节,并最终实现采购、生产、质检和销售等流程的有效闭环。同时,企业通过供应链柔性化可以对市场需求变化做出快速响应,低成本调整生产线,满足小规模、多样化的生产需求,实现休闲食品的精细化生产和质量管控。未来,消费者对产品的偏好、问题等前端反馈将通过信息化系统快速传递至企业后端管理平台,以便企业及时调整生产和营销策略,实现资源最优化。


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