中国 内燃机 方向发展一、行业管理体制和行业政策 时间 部门 主要政策法规 主要内容

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2019年中国内燃机行业向低油耗、低排放和高经济性方向发展

字体大小: 2019-07-04 09:53  来源:中国报告网

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        一、行业管理体制和行业政策

时间

部门

主要政策法规

主要内容

2016

农业部

《全国农业机械深松整地作业实施规划(2016-2020)年)》

统筹使用好农业机械购置补贴资金,将大马力拖拉机及深松整地机械列为重点补贴机型,有效满足农民购买需求,切实保证农业机械深松整地作业需要

2016

交通运输部、工业和信息化部、公安部、工商总局、质检总局

《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》

统一执法标准,加强道路联合执法。严格按照《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589)规定的大允许总质量限值,统一车辆限载标准。取消车货总重超过55吨、平均轴载超过10吨和载货超过车辆出厂标记载质量的超限超载认定标准,各地交通运输部门应当会同公安部门健全完善道路联合执法协作机制,以超限检测站点为依托,开展联合执法,并推动联合执法常态化。

2016

环保部、工信部

《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》

全面实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》(GB18352.5-2013)和《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB17691-2005)中第五阶段排放标准(以下简称国Ⅴ标准)要求。(1)东部11省市自201641日起,所有进口、销售和注册登记的轻型汽油车、轻型柴油客车、重型柴油车(仅公交、环卫、邮政用途),须符合国Ⅴ标准要求。(2)全国自201711日起,所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车(客车和公交、环卫、邮政用途),须符合国Ⅴ标准要求。(3)全国自201771日起,所有制造、进口、销售和注册登记的重型柴油车,须符合国Ⅴ标准要求。(4)全国自201811日起,所有制造、进口、销售和注册登记的轻型柴油车,须符合国Ⅴ标准要求。

2016

交通运输部、工业和信息化部、公安部、工商总局、质检总局

《车辆运输车治理工作方案》

2016921日起,全面禁止“双排车”通行,并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车,2017630日前完成20%不合规车辆运输车的更新改造。201771日至2018630日,全面完成所有不合规车辆运输车的更新改造,其中2017年底前完成60%201871日起,全面禁止不合规车辆运输车通行,符合新修订GB1589要求的标准化车辆运输车比重达100%,我国汽车整车物流业步入良性发展轨道。

2016

工信部

《中国内燃机工业“十三五”发展规划》

明确了在乘用车用发动机、轻型车用柴油机、中重型商用车用柴油机、非道路移动机械用柴油机、船用柴油机、小型内燃机、替代燃料内燃机、内燃机绿色制造、内燃机再制造、产品模块化及制造智能化等方面的关键技术,通过提高内燃机行业的创新能力、强化基础设施建设、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、深入推进产业结构调整、推进企业国际化、完善网络化服务体系建设等途径来实现内燃机制造强国的发展目标

2016

工信部

《工程机械行业“十三五”发展规划》

促进工程机械产业结构和产品水平迈向中高端,完成“走出去”战略,加快中国从制造大国转向制造强国迈进的步伐。

2017

发改委

《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》

进一步贯彻落实党的十九大精神和中央关于建设制造强国的决策部署,加快推进制造业智能化、绿色化、服务化,切实增强制造业核心竞争力,推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。现代农业机械关键技术产业化:加快高端农业装备研制和示范应用;增强关键核心零部件供给能力;推动农业机械加工制造技术升级。制造业智能化关键技术产业化;提高核心部件的精确度、灵敏度、稳定性和可靠性。

2018

山东省人民政府办公厅

《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》

潍坊:壮大高端装备制造、生物基材料、信息技术、现代种业等新兴产业,改造装备制造、汽车、化工等传统产业

2018

国务院

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》

大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新,加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。201971日起,京津冀及周边地区,长三角地区、汾渭平原等重点地区、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。

信息来源:观研天下整理

        二、内燃机行业发展概述

        1、内燃机行业发展情况

        内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备,内燃机工业是重要的基础产业。内燃机是当今热效率高、应用广的动力机械,是汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等设备的关键动力源——“心脏”部分。广泛应用于道路车辆及非道路移动机械等领域。

        21世纪以来,我国内燃机工业产值总体呈现快速发展势头。2008年随着我国经济刺激措施的出台,内燃机生产迅速增长,并于2010年达到3,100亿元,我国已成为世界内燃机的主要生产国。2018年行业产值6,500亿元。

2010-2018年我国内燃机工业产值情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        “十三五”发展期间,我国经济发展进入新常态,制造业面临新挑战。国家提出的“一带一路”倡议,推进亚欧非国家和地区交通、能源等基础设施建设;提出的拓展和实施国内重大公共设施和基础设施工程、推广农业现代化和社会主义新农村城镇化建设,都将为内燃机产品提供一个广阔的市场。

        2、柴油发动机细分行业发展概况

        按燃料方式,内燃机可以分为柴油机、汽油机类型。柴油发动机还广泛应用于农业机械、工程机械及发电机组等非道路移动机械。柴油机行业的发展与汽车、农业机械、工程机械、发电设备等下游行业的市场需求密切相关。

近年来受GB1589治超新政、重卡整车批量更新置换、基建投资、物流业大力发展等有利因素影响,重卡行业销售大幅增长。受益于重卡市场回升,2016年我国车用柴油机销量为288.37万台,同比增长12%,2017年我国车用柴油机销量为357.50万台,同比增长23.98%。

2012-2018年我国车用柴油机销量情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        我国车用柴油发动机生产企业集中度较高,2017年前10大制造商销量占全国市场份额85.37%,其中潍柴动力2017年完成销量48.82万台,同比增长54.54%,从2016年的排名第三升至第一;玉柴紧随其后,以销量48.76万台位居第二,同比增长70.49%。

我国车用柴油发动机10大制造商销量及市场份额情况

序号

名称

销量(万台)

占总销量比重

1

潍柴动力

48.82

13.66%

2

玉柴

48.76

13.64%

3

云内动力

36.33

10.16%

4

北汽福田

32.97

9.22%

5

全柴动力

31.53

8.82%

6

中国一汽

30.86

8.63%

7

江铃控股

28.2

7.89%

8

东风汽车

20.3

5.68%

9

中国重汽

18.2

5.09%

10

长城汽车

9.23

2.58%

合计

305.2

85.37%


信息来源:观研天下整理

        “一带一路”建设作为重要的国际产能合作平台,为中国制造企业的发展提供广阔的市场需求和实施基础。随着“稳增长、调结构”、城镇化、农业规模化经营趋势加快、乡村振兴战略和“一带一路”推进,预计中重型卡车、工程机械、农业机械、发电机组等行业将迎来新的发展机会,从而促进柴油发动机及其零部件行业的快速发展。

        3、汽车零部件行业发展概况

        汽车零部件行业是汽车工业的基础,汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。汽车零部件生产逐渐从整车制造企业中分离出来,形成一个独立的行业。

        近十五年是我国汽车零部件行业高速发展的时期。面对竞争日益激烈的市场环境,世界各大汽车公司专注于自身核心业务和优势业务的发展,逐步减少汽车零部件的自制率,在世界范围内选择具有比较优势的汽车零部件供应商;汽车零部件呈现系统化、集成化的趋势;随着全社会对环境问题的日益重视,节能环保技术也将成为汽车及零部件行业未来的技术趋势。

2001-2017年我国汽车零部件销售收入情况(亿元)
 

数据来源:中国汽车工业协会

        随着我国汽车行业的快速发展,近年来我国汽车零部件行业也逐渐出现了一批具备专业研发能力、规模制造能力、优秀营销和管理能力的先进企业,这些企业逐渐成为市场的主导力量,促使汽车零部件行业集中度逐步提高。

        随着我国汽车市场的发展壮大和汽车零部件产业制造水平的不断提高,我国汽车发动机行业呈现出良好的发展局面,汽车发动机总产量从2001年的235万台增长到2017年的2,630万台。

2001-2017年我国汽车发动机产量情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        4、下游行业应用领域分析

        柴油发动机及零部件广泛应用于卡车、客车、工程机械、农业机械、船舶、固定动力和发电设备等行业。柴油发动机及零部件行业与下游行业的发展紧密相联。

        中重型卡车是现代社会重要的生产资料和生产工具之一,近30年来,受益于固定资产投资的强劲增长、公路网络的完善和物流业的蓬勃发展,我国公路货运量持续攀升。公路网络的不断完善为中重型卡车的发展提供了基础条件,在政府大力支持下我国物流业进一步快速发展,大型物流企业的逐渐形成,对中重型卡车的需求形成支撑。

        21世纪以来,由于中央政府持续加大固定资产投资力度,大力发展基础设施建设,国内经济迎来新一轮发展,我国中重型卡车市场需求大幅提升。受基建投资加速、PPP项目推进、国家大力支持物流行业发展的促进,2018年重卡销售114.5万辆,创下历史销量新高。

2005-2018年我国重型卡车销量情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        从2003年开始,中国客车产量一直保持在世界首位。由于我国为世界第一人口大国,公路客运量相当巨大,我国也逐渐在近十年发展为世界第一大客车制造国。2017年客车销售数量52.70万辆。

        我国农业机械工业受益于国家政策鼓励、资金投入、财税优惠等多个方面的扶持,以及科研、生产、开发体系进一步的创新和发展,产业规模不断扩大并稳步保持快速发展态势,主要总量指标已经位于世界前列,成为世界农业机械制造大国。生产数量远远超过其他国家,居世界首位。农业机械总动力由2006年的72,522.12万千瓦增加至2017年的99,017.08万千瓦。随着我国农业经营规模从户营走向集约化、规模化,大马力农业机械产品需求加大。我国农业机械市场具有广阔的发展空间。

2006-2017年农业机械总动力情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        工程机械行业主要应用于道路、桥梁、城市建筑等领域。十几年来,我国固定资产投资节节攀升,2017年社会固定资产投资达到641,238.39亿元,增长率达到5.73%。2011年,我国工程机械行业销售收入突破5,000亿元,同比增长17%以上,产销数额排名世界第一。到2017年全行业实现销售收入5,403亿元,比2016年增长12.7%。

2010-2017年我国工程机械行业收入情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        参考观研天下发布《2019年中国内燃机行业分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究

        三、内燃机行业发展趋势

        内燃机向低油耗、低排放和高经济性方向发展:内燃机行业紧跟下游道路及非道路用移动机械等行业发展与配套的需要,不断呈现体积小、轻量化、大功率等发展趋势,“十三五”发展规划指出,内燃机产品二氧化碳排放量占全国总量的10%,面对日益严峻的能源危机和环保问题,低油耗、低排放、高热效率的新型发动机已成为各个发动机厂商及科研机构的研究重点。

        专业化分工日趋细致:在专业化分工日趋细致的背景下,整车厂商、非道路用移动机械厂商、发动机厂商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车、动力平台项目为主的专业化生产模式转变,形成了一级、二级、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。

        产业链上下游紧密协作:发动机零部件生产企业要在日益激烈的竞争中取得优势,需要通过提升大批量交付能力,推动企业与下游发动机主机厂的协作不断深入。未来行业竞争将更多的体现在供应链之间的竞争。

        发动机及零部件轻量化趋势:在倡导环保的大趋势下,社会日益重视发动机在减重节能、安全高效方面的表现,整车厂商一系列轻量化、环保化、低成本、长寿命等性能要求,车辆的轻量化系数由2011年的3.29下降到了2015年的2.33,5年时间轻量化系数降低了30%,未来发动机及零部件的轻量化趋势将日益显现。

资料来源:中国汽车工业协会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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