中国 含乳饮料 市场规模一、行业主要法律、法规和标准 主要法律法规 法律、法规或标准名称 颁布单位

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2019年中国含乳饮料行业发展状况:五年内乳酸菌市场规模有望达到480亿

字体大小: 2019-07-04 09:44  来源:中国报告网

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        一、行业主要法律、法规和标准

主要法律法规

法律、法规或标准名称

颁布单位

文号

开始施行时间

《国家食品安全监督抽检实施细则(2017年版)》

国家食品药品监督管理总局

食药监办食监三〔201719

20170122

关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知

国务院

国发[2017]12

2017214

《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》

国家食品药品监督管理总局

总局公告2017
年第39

2017328

《食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治方案》

国务院食品安全办、工信部、国家食品药品监督管理总局等9部门

食安办[2017]20

201777

《食品经营许可管理办法》(2017年修订)

国家食品药品监督管理总局

总局令第17

20171121

《食品生产许可管理办法》(2017年修订)

国家食品药品监督管理总局

总局令第16

20171121

《中华人民共和国计量法》(2017年修订)

全国人民代表大会常务委员会

主席令第86

20171227

《总局关于进一步加强食品药品标准工作的指导意见》

国家食品药品监督管理总局

食药监科〔20186

2018117

国家食品安全监督抽检实施细则(2018年版)》

国家食品药品监督管理总局

食药监办食监三〔201814

2018118

《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定》

公安部,国家食品药品监督管理总局

食药监法〔201812

2018124

《食品及保健食品专项抽检监测工作方案》

国家食品药品监督管理总局

食药监办食监三〔201841

2018331

《食品安全标准跟踪评价工作方案》

国家市场监督管理总局,农业农村部,国家卫生健康委员会

国卫办食品函〔20181081

20181127

《中华人民共和国食品安全法》(2018年修订)

全国人民代表大会常务委员会

主席令第21

20181229

《中华人民共和国产品质量法》(2018年修订本)

全国人民代表大会常务委员会

-

20181229


信息来源:观研天下整理

        二、我国含乳饮料行业的基本情况

        目前,我国宏观经济处于新常态时期,GDP从高速度增长进入高质量增长时期,同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变,推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期,消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一,具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。

2013-2018年我国GDP增长情况
 

数据来源:国家统计局

        自1979年以来,我国居民人均可支配收入伴随着GDP的增长而不断提升。我国城镇居民可支配收入在2013年为26,267元/年,而2018年底达到39,251元/年,年均复合增长率为8.36%;我国农村居民家庭人均年可支配收入在2013年为9,430元/年,而2018年底达到14,617元/年,年均复合增长率为9.16%。国民收入的快速增长,为食品饮料消费的增长提供了经济基础。

我国城镇居民人均可支配收入增速情况
 

数据来源:国家统计局

我国农村居民家庭人均可支配收入增速情况
 

数据来源:国家统计局

        根据国际经验,在人均GDP低于2,000美金阶段,基础食品和低端两轮交通工具消费受益经济发展大;在人均GDP处于2,000-5,000美金阶段时,服装消费、肉制品、蛋白产品消费潜力随着经济增长提升大;当人均GDP提升至5,000-10,000美金阶段,包括乳制品、健康食品饮料、汽车、电子产品及美装护肤产品等消费潜力逐步打开。伴随着我国国民收入及生活水平的提高,食品饮料板块的消费趋势也在发生变化,包括含乳饮料在内的具有营养、健康概念的新型功能饮料和高端饮品日益受到欢迎。

        中国城镇化比率2018年已达59.60%,比2017年提高1.10个百分点,城市化率的提升在两个方面对食品饮料消费提供了支撑:一方面,城市中产及富裕阶层扩大,中高收入人群成为消费主流,新生代包括80后、90后、00后成为消费主力,包括食品饮料在内的消费观念在改变;另一方面,城市化率也促进了农村经济的发展,农村人口不断转换为城镇人口,随着这些人群消费能力提升和消费理念转变,食品饮料消费的群体范围明显扩大。

2013-2018年我国城镇化率发展情况
 

数据来源:国家统计局

        2017年1月5日,国家发改委和工信部发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》:到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。根据国家统计局数据显示,2018年1-12月,全国规模以上食品制造业完成营业收入18,679.8亿元,同比增长7.3%;实现利润总额1,552.2亿元,同比增长6.1%。未来,在经济新常态下,食品饮料工业发展增速和盈利水平将维持一定增长。同时,食品饮料工业细分板块结构也会围绕产业转型升级的趋势呈现差异化发展。

        参考观研天下发布《2019年中国含乳饮料行业分析报告-行业调查与未来前景研究

        三、我国含乳饮料行业发展现状

        根据《饮料通则》定义,含乳饮料和植物蛋白饮料同属蛋白饮料,主要区别在于含乳饮料采用乳或乳制品等动物蛋白制成,而植物蛋白饮料主要以植物的果实、种子或种仁为原料。含乳饮料的定义决定了其具有一般软饮料的特性,是饮料行业的重要细分子行业。

饮料的主要大类示意
 

信息来源:公开资料整理

        含乳及植物蛋白饮料天生具有“天然、绿色、营养、健康”的品类特征,符合饮料市场的发展潮流和趋势。目前,国内的乳制品行业蓬勃发展,含乳饮料作为其中较新、较高端的细分品种,将受益于整体行业的发展,且将持续高于乳制品行业的发展增速。

乳制品行业分类
 

信息来源:公开资料整理

        在乳制品品类中,不同于白奶主要用于佐餐,含乳饮料的饮料属性具有满足解渴的需求,同时也通过口味、包装等设计满足消费者随时随地、口味选择多样的饮用需求,消费场景更为广阔。

        在中国当前经济发展阶段下,我国的乳制品消费已由单纯的“量的增长”转变为“量质并重”,具体表现为乳制品不同细分行业的发展出现分化:传统的白奶市场由于一二线城市居民为主的已有习惯性消费群体的饱和,增长趋缓。但品质化和高端化升级成为一二线城市乳业市场的主要驱动力,含乳饮料、奶酪、酸奶等高附加值产品需求强烈。

        相较于同属蛋白饮料的植物蛋白饮料,含乳饮料的发展历程较短。国内含乳饮料成型于2005年以后,主要细分品种为果蔬乳饮料、复合乳饮料、乳酸菌饮料等。含乳饮料市场尚未形成较高的市场集中程度,市场参与主体较多,但随着行业由单品竞争过度到资本、营销、体制及渠道的综合实力比拼,少数领导品牌的竞争优势将凸显。未来,含乳饮料中的中小企业的市场份额将流向少数品牌企业,市场集中程度逐渐提升;行业龙头优势将得到巩固,获得更高的市场份额。

植物蛋白饮料分类及行业竞争格局情况

主要产品

行业格局

椰子汁(乳)饮料

市场起步早,成长缓慢,生产厂家少。主要品牌为“椰树”椰子汁

核桃露(乳)饮料

市场起步晚,增长快速,市场竞争日趋激烈。主要品牌有“养元六个核桃”核桃乳

杏仁露(乳)饮料

市场起步较早,生产厂家较少。主要品牌为“露露”杏仁露,其市场占有率高,一直保持行业第一

豆奶(乳)饮料

市场起步早,主要产品有“维维”系列豆奶等


信息来源:观研天下整理

        乳酸菌饮品是含乳饮料中一个重要细分领域,根据其是否经过杀菌处理而区分为杀菌(非活性)型/常温乳酸菌和未杀菌(活菌)型/低温乳酸菌。根据数据显示,2014-2018年五年间,我国乳酸菌饮品市场复合增长率为13.7%,2018年中国大陆乳酸菌行业市场规模达340.9亿元。未来中国大陆乳酸菌市场将持续稳定发展,有望在2023年达到477.6亿的规模。

我国乳酸菌饮品行业市场规模情况分析
 

数据来源:食品监局

        常温乳酸菌是另外一种常见乳酸菌饮品,与低温乳酸菌饮品区别主要在于乳酸菌在生产过程中热力杀菌处理阶段已被灭活。受益于低温乳酸菌产品建立的消费需求基础,常温乳酸菌也被视为具有“促消化”、“润肠道”等功能,是营养、健康的饮品。

        我国常温乳酸菌饮品市场主要集中三四线城市及乡镇。2017年底,常温乳酸菌饮品在二线以上城市市场份额为30.53%,而在三线城市以下市场份额为69.47%。数据显示,2014-2018年五年间,国内常温乳酸菌饮品市场规模从57.0亿元增长至137.7亿元,复合增长率为24.7%。未来5年内,随着宏观经济增长趋缓、常温乳酸菌饮品市场逐步饱和,常温乳酸菌饮品市场增速将有所放缓,预计至2023年,国内常温乳酸菌饮品市场有望达209.5亿元。

2014-2023年中国常温乳酸菌饮品行业市场规模分析
 

数据来源:食品监局

        目前,常温乳酸菌饮品市场格局并未完全形成,为充分竞争行业,具有完全的市场化程度,更多品牌主要集中在区域市场竞争。常温乳酸菌饮品市场仍处于高速发展培育阶段,在行业井喷之后,随着行业进一步规范,产品品牌和优质单品价值将凸显。同其他饮料类别一样,常温乳酸菌饮品行业竞争也将向集中化的方向演化,已经建立品牌壁垒的龙头企业具有进一步扩大市场占有率的趋势。

常温乳酸菌饮品行业相关品牌情况

企业名称

产品

成立时间

品牌实力

东君乳业(禹城)有限公司

优乐多乳酸菌饮品

2003

现有一个乳品研发中心、三个生产基地、一个万头奶牛养殖示范牧场,是目前山东大规模的乳制品生产、销售企业之一

福建好彩头食品股份有限公司

小样优酸乳

2005

已在晋江、江苏、湖北三大地区建立了6大生产基地,辐射华东、华南、华中等国内重要的省份城市

小洋人生物乳业集团

小洋人乳酸菌

1994

2006年当选《福布斯》2006年度“中国具潜力100强企业”排名38位,2007年入选我国具价值商标500

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

畅意100%乳酸菌饮品

1993

中国规模大、产品线健全的企业,位居亚洲乳业第一、全球乳业八强

光明乳业股份有限公司

光明植物活力乳酸菌

1996

拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺,是国内规模大的三家乳制品生产、销售企业之一,行业排名第三

东营一大早乳业有限公司

好益多乳酸菌饮品

2002

山东省重点扶持企业,市级农业龙头企业,“一大早”文字及图案被国家工商总局认定为中国驰名商标。主营粗粮饮品、果味饮料、好益多褐色饮料、植物蛋白饮料、八宝粥、含乳饮料等产品

信息来源:观研天下整理

        四、进入行业壁垒

行业壁垒情况分析

品牌壁垒

含乳饮料作为一种休闲消费饮品,与消费者的消费偏好息息相关,其中品牌影响力对其选择性有重要影响。快速消费品的品牌形象有利于培养消费者的消费习惯,树立品牌忠实度,对于随后进入行业的竞争者形成品牌壁垒。

新产品开发壁垒

成功的饮品通常是经过长时间的产品开发、不断调整、市场反馈,才能形成能够被广大消费者接受的口味。同时,饮料市场面对快速变化的大众市场,也必须不断进行产品升级,适应消费者新的需求。

销售网络建设壁垒

含乳饮料,尤其是常温乳酸菌饮品,在便利店、批发市场、网吧、学校等终端销售,需要有健全密集型销售网络来满足人们的便利性购买要求。营销网络的开拓、建设和维护是一个复杂而艰难的过程,对于行业新进入者构成了壁垒。

规模化经营壁垒

随着未来含乳饮料、尤其是常温乳酸菌饮品细分行业竞争格局的逐步建立,行业集中度将逐步提升,较大产能规模的企业具有对采购渠道较强的议价能力,进而降低采购及生产成本;新进入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方面协同效应,因而难以在激烈的市场竞争中居于优势地位。

产品质量控制及食品安全壁垒

食品安全涉及大众健康,是食品生产企业的生命线。近年来,国家通过颁布各项政策法规,完善食品工业的法制建设,加大食品工业的监管力度。同时,随着消费者消费理念逐步得到提升、食品安全消费意识越来越强,食品饮料工业准入标准也越来越高。

信息来源:观研天下整理

资料来源:食品监局,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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