中国 红枣 产业供需 发展趋势一、中国红枣行业供应情况分析 红枣素有“铁杆庄稼”之称,具有耐旱

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2019年中国红枣产业供需与发展趋势分析

字体大小: 2019-03-05 13:02  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、中国红枣行业供应情况分析 红枣素有“铁杆庄稼”之称,具有耐旱

        一、红枣行业的盈利性分析

        随着我国国民收入的不断提高,人们对于高质量的食物需求增加,红枣作为一种典型的营养补充性食物,越来越受到市场的追捧。但是由于我国红枣企业普遍由一些中小企业生产,产品同质化倾向较为严重,使得市场上容易印发价格战,最终影响企业的利润,不过好在这种现象不是很频繁,近年来,行业毛利率基本保持在35%-45%之间。

2014-2018年我国红枣产品全行业平均毛利率

资料来源:观研天下数据中心整理

        二、红枣产业链条分析

        一般来说,红枣的产业链相对比较简单,上游主要是红枣的种植,下游则是各分销渠道,中游就是红枣的采摘及加工。

红枣行业产业链

资料来源:公开资料整理

        三、红枣行业所属的生命周期分析

        当前我国红枣市场竞争者较多,且大多没有足够的核心竞争力,许多食品集团由于业务的多样性和风散性,红枣多不是自己的最重要最核心的业务,相对处于边缘。这样的状态下,市场普遍都能分一杯羹,再加上许多消费者并没有普遍食用红枣类食物的习惯,只是偶尔食用,使得市场仍旧有巨大的发展空间,行业刚过了导入阶段,产业初步建立起来,处于成长期的初期阶段。

红枣行业当前处于市场成长早期

资料来源:观研天下数据中心整理

        四、中国红枣行业竞争情况分析

        红枣行业,尤其是红枣的加工,在我国尚处于发展的初期阶段,企业数量较多,品牌也多,但是市面上其实并没有一个真正意义上能以红枣类产品为核心产品的食品加工类企业,大多数红枣企业事实上还有许多其他类产品,大部分都有自己的核心竞争力产品,且多不实红枣类产品。由于具备一定规模的企业数量稀少,生产能力、技术水平和资金储备能力普遍不是很高,再加上我国食品种类本身繁多,有限的生产要素不一定会投入到红枣相关事业中,因而我国红枣行业总体而言竞争较为激烈,但仍旧是同质化的竞争,缺乏足够的创新。

       五、中国红枣行业供应情况分析


        红枣素有“铁杆庄稼”之称,具有耐旱、耐涝、耐贫瘠、耐盐碱的特性。非洲和亚洲是全球枣主要产区,其中亚洲产量占总产量六成以上,非洲产量占全球产量的比重接近四成。

        枣树是我国的第三大果树(仅次于苹果、柑橘)品种,在我国的分布很广。传统上,枣树主要集中在冀鲁晋豫陕五省的黄河流域,近年来新疆、甘肃、宁夏枣树的种植快速发展。

        根据资料显示,红枣品类众多,目前我国主要种植的红枣品类有金丝小枣、中阳木枣、婆枣、园铃枣等,产量结构如下:

2018年中国红枣产量结构

资料来源:观研天下数据中心整理

        我国的红枣产区主要分布在新疆、河北、山东、山西、陕西、河南,这些地区的红枣产量占总产量的90%以上。

2018年中国红枣产量区域分布

资料来源:观研天下数据中心整理

        总体来看,我国红枣产量近年来保持稳定上涨态势,2018年红枣产量同比增长3.9%,达到883万吨。

2014-2018年中国红枣产量

资料来源:观研天下数据中心整理

        六、中国红枣行业出口情况分析

        虽然我国红枣产量较大,但90%以上的红枣的销售去向为国内市场,我国红枣出口量不到万吨,近五年仅2016年超过1万吨规模。

2014-2018年中国红枣出口量

资料来源:中国海关,观研天下数据中心整理

        在我国红枣出口地区中,东亚和东南亚地区是主要出口市场,台湾地区、马来西亚、日本、中国香港等是排名前四的出口市场。具体如下:

2018年中国红枣出口地区分布

资料来源:中国海关,观研天下数据中心整理(FSW)

        七、中国红枣行业价格现状分析

        红枣价格在各个区域有一定的区别,2018年以来,红枣的价格总体处于波动的状态,品种类型和品种状态也是各地价格不同的因素之一。


资料来源:观研天下数据中心整理(lpeng)

        八、红枣行业价格影响因素分析

        1、供需因素

        供给和需求一直以来是商品的价格的重要影响因素,当产品供给大于需求时,价格将呈现下降趋势,反之,价格将会随着产品的需求增长而增加。我国红枣产出有几大重要的地区,其中包括山东、山西、陕西、河南、新疆等地,我国产出了全球97%以上红枣。2017年我国红枣产量为852.2万吨,消费量850.88万吨,基本属于供需平衡,其随着我国红枣产品的深加工技术和占比不断提升,红枣产品将迎来需求不断增加的局面,在需求大于供给的局面下,将带动红枣产品价格的不断增加。

2014-2018年红枣行业的供给和消费情况
资料来源:观研天下数据中心整理

        2、成本因素

        红枣行业成本对于价格影响较大,由于红枣行业经过多年的发展,已经是比较成熟的产业,越来越多的企业实行“公司+农户+超市"的盈利模式,从产业链方面来降低产品的成本,从而有更多的资金投入到市场营销方面。红枣作为零售快消品领域的产品之一,谁具备一定的成本优势,将会更具备盈利能力。

        3、渠道因素

        渠道策略又指分销决策,是指商品从生产者出发向顾客及相关用户转换的活动中所经路径,是帮助企业产品可以更加方便快捷的到达顾客群手中正常使用的一系列彼此相辅相成的组织机构。红枣产品的价格还受到渠道因素的影响,渠道的长和短说明了渠道环节需要中间商进入的数量。

        从理论上来看,长渠道是指经销商数量多,为了让更多的经销商获得利益,必然会通过层层加价来获取利润,导致产品价格增加。而短渠道由于经销商数量少,红枣产品加价环节就少,价格相对于长渠道就比较低。近年来,随着互联网渠道的发展,很多农户都通过互联网渠道销售产品,没有中间商的加价,产品价格必然降低。

渠道种类

资料来源:观研天下数据中心整理

        4、其他因素

        红枣产品的价格还要按照不同档次产品的目标消费者的消费心理制定,尤其是中、高收入者客户,他们购买动机不是廉价,而是质优和购买的便利性,更关注产品的附加值和性价比,价格为其次,因此高价格的产品不仅要体现产品自身的高品质,而且在消费者购买后要给其带来的心理高度满足感。

        参考观研天下发布《2019年中国红枣市场分析报告-产业供需现状与发展趋势分析

        九、中国红枣行业市场细分策略

        从我国的红枣产业市场细分来看,主要分为原枣市场、粗加工市场以及精加工市场。由于鲜枣受到季节的限制,而相对于粗加工产品,深加工产品具有品种丰富、纯度高、口感好,且国内枣随着消费升级,高附加值的深加工枣制品逐步受到市场欢迎,份额不断扩大。因此,我国的红枣行业企业应逐步从低附加值的原枣以及粗加工产业向高附加值的深加工枣制品产品转移。

2013-2018年我国红枣深加工行业市占率
数据来源:观研天下整理

       十、中国红枣行业目标市场的选择

        从目标市场的选择来看,我国的红枣的干枣的市场需求主要分布在长三角、珠三角地区,其次为华北地区。由于我国红枣的深加工产品种类较少,产品的推广范围较小,所以深加工产品的需求主要分布在深加工产地以及江浙沪等经济较发达的区域。从国内外市场来看,我国的红枣产业主要集中在国内发展,对于国外市场的拓展较小,近年来全球华人地区对于国内农副产品的需求以及增加,尤其是互联网电商的出现,使得国外的需求进一步增加,因此作为红枣产业企业,在经营好传统的国内主要市场外,更应关注竞争较小的国外市场。

2018年我国红枣行业市场规模分布
数据来源:观研天下整理(ZPP)

        十一、中国红枣行业市场规模预测

        近年来,随着红枣深加工不不断推进,我国的红枣产业的附加值逐步增加,以红枣保健品、红枣提取物等为代表的红枣细分产业逐步兴起,红枣行业的市场规模逐步扩大,预计到2025年我国的红枣行业的市场规模将达到1760亿元左右。

我国红枣深加工产业链示意图
数据来源:观研天下整理

2019-2025年我国红枣行业市场规模预测

数据来源:观研天下整理

        十二、中国红枣行业市场机会分析

        近年来,随着人民生活品质提升,红枣消费需求旺盛,同时作为五果之一和药食同源的典型代表,红枣的消费文化深入人心,在关注健康和礼品需求驱动下具有持续发展的动力。近年来,我国的红枣的人均消费量逐步走高,人均红枣占有量从1995年的0.65公斤/人增长到2018年的6.89公斤/人。

2013-2018年我国红枣人均占有量

数据来源:观研天下整理

        未来,随着红枣保健食品以及红枣提取物行业的不断拓展,我国的红枣市场将面对更多的消费需求,我国的红枣的人均占有量也将有着较大的增长,我国的红枣产业将面临着良性的发展空间。

2019-2025年我国红枣人均占有量预测

数据来源:观研天下整理

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