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2017年上半年我国乳制品行业市场销售及营收情况分析(图)


         2017年前三季度乳制品板块整体收入803亿元,同比++11.8%,归母净利润亿元,同比++12.1%。今年乳制品行业呈现出Q2开始收入加速改善,而Q3润端随之改善的态势,主要来源于市场竞争同比趋缓的情况下,销售费用投放效率的提升。
图:乳制品行业9M2017收入、净利增速
图:乳制品行业单季收入、净利增速
 
图:乳制品行业单季毛利率
 
图:乳制品行业单季期间费用率
 
         2017Q2消费开始回暖,西南和华中成为新的增长引擎

         根据凯度消费者指数显示,中国整体快消品销售在2016年经历了近10年新低同比仅仅+2.9%,但得益于大卖场低线城市的渠道铺设,2016年快消品在县城依然有5%的增长,在西部地区的增长也达到了6.6%,远高于上线城市以及华东地区的增速。

         进入2017年后,Q1国内快消品市场销售依然低迷,同比仅++1.7%,而省级市和地级市同比+2.5%,而西部和北部分别+2.9%和3%,Q2开始快消品市场销售额增长3.2%,明显高于前几个季度。受益于电商促进,重点城市和省会城市增速达3.4%,而西部和北部增长率分别为5.8%和3.4%。截至17Q3快消品市场销售额+3.6%,其中西部和南部市场表现依然超均速,增幅分别为6.0%和4.2%,超平均增速及华东市场的增速,低线城市依然是消费增量的主推力。
图:快消品销售额单季增长,西部和北部贡献增量
 
         在国内整体快消品销售中,低线城市(三线、四线、五线)的销售占比超60%,且增速亦超过一二线城市。随着中国内陆省份城市化进程的推动,2016年西南和华中省份,山西、陕西、四川、湖北、湖南和广西2015-2016年快消品销售增长率均超7%,西部地区成为新的增长引擎。
图:国内快消品销售额低线城市贡献更大(亿元)
 
图:西南和华中成为新的增长引擎
 

         乳制品行业也如此。尼尔森数据显示,今年前十月,液态奶行业整体零售额同比+6.8%,而低线城市增速更高,县及乡镇增速分别为10.2%/7.4%,而重点城市增速只为1.7%,省级市/地级市也只有6.1%/7.4%的增速。销售量方面,整体行业增速为4.7%,销售量的提升依然为行业增速的主要动力,而增速最高的地级市以及县,分别为6.0%/7.0%,而销售额增速较快的乡镇,销售量增速仅为平均水平4.7%。我们分解至销售价格的增速来看,前十月全国销售价格同比+2.0%,其中县级市、县、乡镇的销售价格增速分别为2.5%、3.0%、2.6%,高于平均水平,而省级市、地级市的价格同比+1.7%、1.4%,而重点城市甚至出现了同比-0.4%的下滑,这也就意味着在一二线城市市场竞争依然激烈,消费升级的空间有限,或者说单价更高的新品推进的速度不及老品成熟退化的速度,消费者的口味的多样性使得新品成功成为爆品的概率降低。

         参考观研天下发布《2018-2024年中国炼乳产业市场竞争态势调查与投资前景规划预测报告
图:2017年前十月乳制品行业销售额增速
 
图:2017年前十月乳制品行业销量、价格增速
 

         未来国内乳制品行业整体发展依然是低线城市消费升级,据估算,不计算奶酪、黄油消费量,一二线城市鲜奶人均消费量为25公斤-30公斤,已经处于饱和的状态,而三四线城市人均消费量约为5公斤-15公斤,未来几年整体乳制品行业消费格局将会为一二线城市消费结构升级,巴氏奶和低温酸奶的消费将有所上升,而三四线城市及农村牛奶消费意识的提升,常温奶的销量在现有基础上还将有发展,将成为行业发展的主推力。
图:全球各地区人均乳制品消费量(KG/人)
 
图:我国城市和农村的液态奶渗透率
 

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZTT)

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