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2017年我国烘焙食品原料行业供求情况及影响行业发展的因素分析(图)

         一、行业市场供求状况及主要原因 

         烘焙食品原料行业是一个充分竞争的市场,一方面,烘焙食品原料生产企业众多,不存在个别企业能够对市场形成绝对的垄断或控制。烘焙食品原料生产企业的生产情况一般受到下游经销商、烘焙食品加工销售企业等销售渠道的需求约束。另一方面,烘焙食品原料产品的销售渠道主要为经销商、烘焙食品加工销售企业和部分餐饮企业等,最终由居民消费者进行终端消费。随着消费者消费口味的转变及对烘焙食品喜好程度的增加,烘焙食品原料产品的需求量逐年递增。


         2012年至2015年,我国烘焙食品行业的规模以上企业主营业务收入从1,886.64 亿元增长至2,654.78亿元,同比分别增长13.60%、16.77%、10.16%和9.40%。2016 年1月-10月,我国烘焙食品行业累计完成主营业务收入同比增长11.14%,随着消费群体的扩大,其市场容量逐年增长。下游行业的销售收入的增加充分带动了烘焙食品原料行业的需求增长。 

 
图:2012 年至 2015 年我国焙烤食品行业规模以上企业营业收入情况 

         二、进入本行业的主要障碍 

         1、市场准入资格壁垒 

         《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》以及《食品经营许可管理办法》等法律法规文件规定:在中华人民共和国境内,从事食品生产活动,应当依法取得食品生产许可;从事食品销售和餐饮活动,应当依法取得食品经营许可;国家食品药品监督管理总局及下属各局负责食品生产许可证、食品经营许可证的制定、印制和发放工作。根据上述规定,进入本行业的企业需取得食品生产、经营许可证书等资质。随着国家对食品质量要求的日趋严格,行业市场准入要求也日趋规范化和进一步提高,食品生产、经营许可资质等市场准入资格成为进入本行业的重要壁垒。 

         2、食品质量安全控制壁垒 

         食品安全直接关系到消费者的饮食健康问题,我国政府对食品安全的监管力度逐渐加强。作为食品制造业的烘焙食品原料行业已列为国家重点监管行业,本行业内企业需要获得生产许可证书及相关证照方可经营,且须接受持续的监督管理和日常检查。 

         随着《食品安全法》以及食品安全国家标准的制定和实施,对烘焙食品原料生产企业工艺技术门槛要求提高;同时,消费者对食品安全及质量要求的提高,也对企业提出了更高的要求,要求企业不断进行技术改造,提升质量管理能力,因此,食品质量安全控制已成为进入该行业的主要障碍之一。 

         3、品牌壁垒 

         烘焙食品原料行业正在经历从价格竞争到品牌竞争的过渡,随着生活水平的不断提高,健康饮食的观念已经深入人心,消费者将更加看重食品安全和营养价值,在市场产品同质化的背景下,品牌无疑成为食品安全的重要代名词。随着人们生活水平的提高,消费者以及烘焙食品加工销售企业通常会青睐知名度高、品牌信誉好的烘焙食品原料产品。对于烘焙食品原料行业,品牌的确立和市场知名度的提升需要长期的时间和资金的积累,而已经形成品牌知名度的企业将在发展中获取更多的机会。 

         4、技术和经验壁垒 

         烘焙食品原料行业具有品种繁多、工艺要求高、产品周期短、更新换代快等特点,目前行业内知名企业均拥有较强的研发团队,拥有成熟的专利和非专利技术,并能够根据市场需要研发、创新并生产出多品项产品,保持客户对公司产品的新鲜感。行业新进入企业因缺乏研发实力,且建立一支成熟的研发团队需较长的时间,保持产品的持续更新换代有较大难度,研发能力等技术问题成为进入本行业的重要壁垒。 

         5、销售渠道建设和管理能力壁垒 

         烘焙食品原料属于消费品,销售渠道不仅是企业实现销售收入的终端,也是将产品信息传递给消费者的直接途径。烘焙食品原料行业内的企业主要通过销售网络进行销售,拥有全国性的销售网络有利于企业在商品流通、营销推广、销售信息采集、成本控制、信息系统建设等方面形成优势,而这些方面的优势又有利于销售网络的进一步扩张,形成良性循环。目前,行业内知名企业已经建立了区域性或全国性的销售网络,并通过对销售网络日常管理和终端营销人员有效实施企业营销策略。新进入企业需要投入大量资金和人力,招募营销人员,建立销售网络。销售渠道成为进入本行业的重要壁垒。 

         6、终端产品的研发和服务壁垒 

         随着行业竞争的加剧,部分烘焙食品原料生产企业通过向烘焙食品加工销售企业提供终端产品配方和技术来带动原料销售。但我国没有真正的焙烤专业高等院校,职业技术学校也非常少且不规范,行业内应用技术人员的培训仍延续“师傅带徒弟”的模式进行。高端烘焙技术人员往往来自于台湾、日本、欧洲,聘请费用较高,因此烘焙食品原料生产企业想建立一支能满足全国市场的庞大的技术研发和服务队伍非常困难。 

         三、影响行业发展的因素 

         1、 有利因素  

         (1) 国家产业政策提供有力支持 

         2017年1月国家发改委和工信部发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,其中明确提出,到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大,产业结构持续优化,规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右;创新能力显著增强,“两化”融合水平显著提升,新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现;食品安全保障水平稳步提升,标准体系进一步完善;资源利用和节能减排取得突出成效,能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。同时,为了食品工业的规范发展,政府相关部门陆续出台了一系列政策措施,对生产环节和市场流通体系等环节进行规范,确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行。国家产业政策的支持,为行业的发展提供了有利条件。 

         (2) 对食品安全的重视有利于行业规范 

         2015年10月1日《中华人民共和国食品安全法》正式实施后,与之相配套的《食品生产许可证管理办法》等一系列法规陆续颁布实施,国家对食品安全工作日益重视,消费者对食品质量安全日趋关注,对优质名牌产品的消费意识普遍增强,信任度和依赖度进一步提高。日趋严格的食品监管环境提高了烘焙食品原料行业的进入门槛,将加速淘汰业内不规范、生产技术落后、产品质量差的企业,为烘焙食品原料行业的长期健康稳定规范发展奠定了制度保障。 

         (3)国内市场需求巨大,下游行业需求持续拉动  

         随着居民生活水平的提高,居民人均可支配收入持续增长,终端消费者对食 品的丰富的营养、广泛的附加功能、多元化的口味方面的要求会不断提高。烘焙食品行业的高速增长,烘焙食品产业进入满足不同消费者营养、口味需要的市场升级、市场细分新阶段,随着面包、糕点等副食品的流行以及休闲食品市场的快速增长,烘焙食品原料的市场容量不断扩大。 

         参考中国报告网发布《2018-2023年中国烘焙食品行业市场供需现状调研与投资前景趋势研究报告

 
图:2009 年至 2015 年我国城镇居民人均可支配收入情况 
  
         随着收入水平的提高,近几年我国城镇居民人均食品支出额保持稳定增长态势,2015年我国城镇居民人均食品支出额为6,545.00元,比上年增长9.1%。

 
图:2009 年至 2015 年我国城镇居民人均食品支出情况 

         (4)技术进步推动行业的快速发展  

         烘焙食品原料产品生产流程复杂,对工艺要求较高。为了进一步保证产品品质,不少烘焙食品原料生产企业在新产品研发和传统产品生产的同时,开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会进行专业技术的沟通交流,在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及食品机械等方面加强专业化协作攻关,为产品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。 

         2、不利因素  

         (1)行业整体技术水平不高  

         目前,我国烘焙食品原料生产企业的产品研发和创新能力普遍较低,使得部分烘焙食品原料产品的品质不稳定,产品营养成分缺乏完善的质量监督标准,不同厂家生产的烘焙食品原料产品差别较大,难以满足烘焙食品制造业和餐饮业的需求。  

         (2)行业整体产品单一  

         国内烘焙食品原料生产企业受资金投入、研发实力的限制,产品推陈出新的速度较慢。而且,国内烘焙食品原料市场起步较晚,对烘焙食品原料产品的需求仍集中在少数几种主要产品上,导致企业缺乏创新动力,产品构成较为单一。 

         (3) 食品安全隐患 

         烘焙食品原料的主要原材料为谷物、乳蛋、油脂、糖等,在气候和市场等原因造成原材料采购不足时,可能会出现原材料质量下降的风险,继而影响到烘焙食品原料产品的质量。烘焙食品原料在物流配送过程中对仓库和车辆的温度、湿度等运输条件有较高的要求,如果物流配送环节不够完善,产品难以保持新鲜,甚至有变质的风险。 

         四、行业技术水平及行业特点 

         1、行业技术水平及技术特点 

         目前烘焙食品原料行业企业技术水平参差不齐,行业内知名企业生产设备自动化水平和技术水平较高。随着消费者更多的关注产品的安全、口感、营养成分等,本行业的生产技术水平仍需不断优化和提升,生产设备自动化程度、生产工艺的精细化程度,研发创新水平、包装设计能力均需继续提高。 

         2、行业的周期性和季节性特点 

         烘焙食品原料行业的周期性主要体现在随着宏观经济周期及下游行业的波动而波动。烘焙食品原料主要用于烘焙食品制造,烘焙食品的消费具有较强的稳定性,没有明显的周期性,因此烘焙食品原料行业亦不存在明显的季节性,但相对来说在中西方传统节假日,比如春节、中秋节、圣诞节等,需求比较旺盛。 

         3、行业的区域性特点 

         国内烘焙食品原料生产企业主要分布在东部沿海省市,其中上海、江苏、广东等省市企业在行业中居于领先地位且相对稳定。 

         五、行业与上下游行业的关系 

         烘焙食品原料行业的上游行业主要是谷物、乳蛋、油脂、糖等农副产品原料行业。农副产品的产量、价格、供应质量对烘焙食品原料行业的生产和销售有着重要的影响。农副产品的供应量及价格将直接影响烘焙食品原料企业的生产成本。因此,农副产品加工行业的稳定发展,是烘焙食品原料行业健康发展的基础。 

         近年来,烘焙食品原料行业原料价格波动较大,给烘焙食品原料企业带来一定的经营压力。 

         烘焙食品原料行业下游行业为焙烤食品制造业,下游使用群体包括烘焙食品加工销售企业和家庭消费者。烘焙食品原料大部分通过烘焙食品加工,以面包、蛋糕、甜点等产品形式最终到达消费者。烘焙企业数量和规模的扩张将带动烘焙食品原料行业的发展,烘焙企业零售业态的丰富与升级将扩大烘焙食品行业的市场容量。由于烘焙食品对我国来说属于舶来品,中国家庭大多没有家庭制作烘焙食品的习惯,因此,家庭消费占比较小。 


资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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