外贸司：2013年1-10月中国苹果出口略涨1%

　　导读：外贸司：2013年1-10月中国苹果出口略涨1%,10月 份，LME镍大幅震荡后有所突破，不锈钢市场本月整体表现低迷导致镍铁市场在大涨后弱势回调。钢厂采购需求表现较弱，前期镍铁市场供应紧缺的局面得到缓 解，钢厂重新回归打压价格的局面，高镍铁价格小幅回调后走平。截止月底，1.6-1.8%镍铁主流价格在2700-2750元/吨；4-6%镍铁报 990-1010元/镍，下调30元/镍，10-15%镍铁报960-980元/镍，较上月下调25元/镍。

　　2013年1-10月，中国出口苹果数量为749,473.6吨，同比增长1.0%，金额为77,741.4万美元，同比增长5.6%，平均单价为1,037.3美元/吨，同比增长4.6%。2013年10月，中国出口苹果数量为89,967.3吨，环比增长82.6%，金额为9,571.3万美元，环比增长85.2%，平均单价为1,063.9美元/吨，环比增长1.4%，同比出口数量下降6.4%，金额增长1.3%，平均单价增长8.2%。

　　2013年1-10月，中国对亚洲出口苹果数量为648,075.1吨，同比增长5.8%，金额为68,454.9万美元，同比增长7.1%，平均单价为1,056.3美元/吨，同比增长1.3%；对非洲出口苹果数量为1,672.7吨，同比下降58.2%，金额为147.2万美元，同比下降65.0%，平均单价为880.3美元/吨，同比下降16.1%；对欧洲出口苹果数量为95,679.4吨，同比下降21.9%，金额为8,565.9万美元，同比下降3.0%，平均单价为895.3美元/吨，同比增长24.2%；对南美洲出口苹果数量为647.5吨，同比增长42.4%，金额为55.0万美元，同比增长20.7%，平均单价为849.4美元/吨，同比下降15.2%；对北美洲出口苹果数量为3,209.3吨，同比增长27.9%，金额为485.3万美元，同比增长28.9%，平均单价为1,512.2美元/吨，同比增长0.8%；对大洋洲出口苹果数量为189.5吨，同比增长77.6%，金额为33.0万美元，同比增长80.7%，平均单价为1,743.0美元/吨，同比增长1.8%。

　　2013年10月，中国对亚洲出口苹果数量为78,598.4吨，同比下降2.4%，金额为8,541.3万美元，同比增长2.5%，平均单价为1,086.7美元/吨，同比增长5.0%；对非洲出口苹果数量为233.7吨，同比下降83.3%，金额为19.2万美元，同比下降87.2%，平均单价为822.6美元/吨，同比下降23.1%；对欧洲出口苹果数量为10,893.9吨，同比下降21.4%，金额为979.6万美元，同比增长6.9%，平均单价为899.2美元/吨，同比增长36.0%；对南美洲出口苹果数量为65.2吨，同比增长9.4%，金额为6.1万美元，同比增长15.9%，平均单价为931.2美元/吨，同比增长6.0%；对北美洲出口苹果数量为135.1吨，同比下降60.2%，金额为17.6万美元，同比下降64.9%，平均单价为1,302.4美元/吨，同比下降11.9%；对大洋洲出口苹果数量为40.9吨，去年同期为0，金额为7.4万美元，去年同期为0，平均单价为1,820.6美元/吨。

　　2013年1-10月，自中国进口苹果的国家和地区中，按金额排名第一位是印度尼西亚，数量为77,519.9吨，同比下降31.4%，金额为8,486.8万美元，同比下降32.3%，平均单价为1,094.8美元/吨，同比下降1.3%；第二位是泰国，数量为67,353.9吨，同比增长27.1%，金额为8,124.2万美元，同比增长26.0%，平均单价为1,206.2美元/吨，同比下降0.9%；第三位是俄罗斯联邦，数量为90,417.0吨，同比下降24.4%，金额为7,874.0万美元，同比下降6.6%，平均单价为870.9美元/吨，同比增长23.5%。

　　2013年10月，自中国进口苹果的国家和地区中，按金额排名第一位是越南，数量为16,239.4吨，同比增长128.9%，金额为2,271.6万美元，同比增长234.5%，平均单价为1,398.8美元/吨，同比增长46.1%；第二位是泰国，数量为11,003.2吨，同比增长4.7%，金额为1,363.8万美元，同比增长4.9%，平均单价为1,239.4美元/吨，同比增长0.1%；第三位是菲律宾，数量为7,309.0吨，同比增长74.7%，金额为970.4万美元，同比增长98.6%，平均单价为1,327.7美元/吨，同比增长13.7%。

　　                                                       表一　国内10月金川镍调价动态

　　截止10月底，金川上海1#镍的价格为99900-100100元/吨，较上月98500-98700元/吨上涨1400元/吨。从上表可以看出，金川10月份调价最大涨幅、跌幅为2300元/吨，上调总量为5700元/吨，下调总量为4100元/吨，累计上调1600元/吨。
　　三、镍铁市场概述
　　10月份，LME镍大幅震荡后有所突破，不锈钢市场本月整体表现低迷导致镍铁市场在大涨后弱势回调。钢厂采购需求表现较弱，前期镍铁市场供应紧缺的局面得到缓解，钢厂重新回归打压价格的局面，高镍铁价格小幅回调后走平。截止月底，1.6-1.8%镍铁主流价格在2700-2750元/吨；4-6%镍铁报990-1010元/镍，下调30元/镍，10-15%镍铁报960-980元/镍，较上月下调25元/镍。

　　　山东地区目前低镍铁出厂价格在2680-2750元/吨之间，较之前有小幅下跌，青山低镍铁采购价也是2800元/吨到厂，但是部分企业依然维持上月2750元/吨的出厂价格，并表示客户拿货意向较强，行情变化较小。同时，10-15%高镍铁出厂价为990-1000元/镍，高镍铁厂成交心态较淡，厂家基本在执行上月订单，在本月订单仍处观望之中；低镍铁出厂价格在2680-2750元/吨之间，较之前下跌空间有限，青山低镍铁采购价2800元/吨，但部分企业依然维持上月2750元/吨的出厂价格。4-6%中镍铁价格在990-1010元/镍的出厂价，目前厂家订单价1010元/镍出厂居多，小部分在1000元/镍出厂，厂家表示较上月是小幅度下降，但整体订单情况尚可。
　　                                                   表二　钢厂11月份采购高镍铁情况如下：

　                                                               　数据来源：钢联数据云终端
　　内蒙地区10-15%高镍铁出厂价为960-980元/镍，选择供给青山和酒钢稍多，生产方面正常。目前工厂采购天津港1.9%镍矿的心理价位是410-420元/吨，但是410元/吨成交几乎很难，基本在420元/吨的成交水平。
　　江苏地区10-15%高镍铁出厂价为980-990元/镍，工厂对后市预期不乐观，但是工厂的心态变化很明显，不再惜售待涨。江苏地区工厂持续采购镍矿期货，在维持正常生产的情况下开始备货，主要是为应对印尼禁止原矿出口相关政策。
　　钢厂近期采购力度与意向均逐渐弱，一方面是由于不锈钢市场需求不振，并未达到钢厂的预期，另一方面是钢厂自有镍铁库存量尚可，第三方面是因为镍铁厂开工率尚可，供应面相对宽松，采购压力不大。但下个月钢厂的采购力度或加大，市场也因此受支撑。
　　据海关统计，2013年9月份镍铁进口总量26327.8吨，比上月增加15143.6吨；镍铁出口量276吨。1-9月总进口117523.6吨。

        同时，本月国内镍铁生产企业开工率继续改善，山东、内蒙地区达到60%以上。不过因为行情的动荡不定，部分未开工企业依然持谨慎观望的心态。
　　四、不锈钢市场概述
　　10月不锈钢市场行情受到LME镍走势的消极影响，价格走低。国内对不锈钢的需求受并非有效转好，虽然近期宏观经济方面释放些许利好因素。无锡市场300系不锈钢冷轧价格依然维持弱稳，热轧价格继下跌后，近日仍然稳中有松，成交较淡。
　　10月底无锡市场304/2B、2.0mm平板的价格为16100元/吨，较9月底（16000元/吨）上涨100元/吨，涨幅为0.63%；无锡市场304/No.1、4-5mm平板的价格是14900元/吨，较9月底（15100）下跌200元/吨，跌幅为1.32%，连续3个月小幅下调；304/2B、2.0mm平板的均价是16025元/吨，较9月均价格（16000）小幅上涨25元/吨，涨幅为0.16%；无锡市场304/No.1、4-5mm平板的均价是15003元/吨，较9月均价（15100）下跌97元/吨，跌幅为0.64%。
　数据显示，截止10月15日无锡市场300库存量为12.62万吨，较上月底减少0.03万吨，无锡市场不锈钢总库存量为16.75万吨，较上月小幅减少0.04万吨，整体来看300系库存量基本持平。

　　数据显示，国内主要不锈钢厂产量连续4月出现下滑后小幅回升，3月份的产量是101.02万吨，4月是97.22万吨，5月是95.87万吨，6月是97.49万吨，7月是100.48万吨，8月是113.08万吨。其产量出现小幅增加，侧面反映市场需求尚可，但价格却受到不锈钢供应量较多、LME镍弱势的利空因素抑制。

　　2013年1-8月不锈钢累计产量约为795.88万吨（主要钢厂），月均产量99.485万吨。300系不锈钢累计总产量约为374.05万吨，平均月产量为46.75万吨；2013年8月不锈钢进口量为6.7万吨，环比上月减少0.7万吨，同比减少1.2万吨。1-8月累计进口量为49.86万吨；2013年8月不锈钢出口量为23.2万吨，环比小幅减少0.4万吨，同比增加8.5万吨，1-8月累计出口量为176.1万吨。

　五、后市预测
　　美联储10月利率会议尘埃落定，会议虽然决定维持现有的量化宽松规模不变，但政策会议后对美国经济做出了较市场预期更为乐观的评估，年内紧缩QE的可能性仍在。下个月美国政府关门期间的经济数据及10月非农数据陆续公布，市场料继续从中寻找美联储何时紧缩QE的线索。11月9日国内十八届三中全会将如期召开，会议涉及与金属相关的内容料集中在环保及淘汰落后产能方面，市场影响暂看中性。金融性极强的镍金属其走势受国际经济数据及政策影响极大，当前世界镍金属产量未有明显减少，库存量屡创新高，供应过剩局面难以改变。美国经济、国内经济、欧洲经济在低迷后逐渐复苏，特别是美国多数利好经济数据给予市场很大支持，QE政策退出将延迟，市场信心转好。所以短期市场仍以宏观支撑为主要基调，LME镍持续试探上扬，但受到过剩影响，上涨空间有限，预计LME镍短期内在14500-15000美元/公吨之间震荡小幅上扬。
　　镍铁方面，首先是钢厂11月份采购力度整体偏弱，且市场可流通的镍铁量比较足，因各镍铁主产区开工率尚可：内蒙的开工率约为65-70%，江苏地区约为72%。11月钢厂的高镍铁价格下调幅度为10-15元/镍，这个价格是在LME镍开始表现上扬的势头后，当然也是钢厂快速出价的原因，担心晚出价而价格被抬高。
　　另一方面，镍铁自身价格下跌空间受限，将面临来自镍矿价格止跌反弹的支撑（原料上涨，镍铁获得了上涨基本的支撑）；四季度中旬，各工厂要考虑资金面的问题，所以不会在供应价格上占据很强的影响力，而是以维持生产、回笼资金为主，镍铁的价格大幅上涨可能性较小，市场保持平稳。
　　镍矿市场方面，在LME镍、不锈钢、镍铁等皆表现出低迷态势时镍矿将承受各个环节带来的压力，港口现货资源成交价格下调的情况也在情理之中。目前来看，镍矿的进口量和消耗量加大但价格却暂时很难被拉涨，虽然10月份镍矿海运费有所上涨，但弥补不了镍矿价格下调的空间。在此，印尼2014年禁止原矿出口给予了支撑，镍矿或开始止跌反弹。

　　宏观数据及行业新闻
　　（1）美国总统奥巴马(BarackObama)当地时间周三宣布提名美联储(Fed)现任副主席耶伦(JanetYellen)出任美联储下任主席。耶伦表示，美联储的使命是服务全体美国民众，太多的美国人仍找不到工作；如果美联储有效履行其职责将能扶助经济，能确保通胀仍然受控且不拖累经济增长；美联储有能力且必须保护金融系统。
　　（2）根据国际钢铁协会10月7日发布的最新数据，2013年中国钢铁用量将增长6%，预计明年中国钢铁消费增速会降至3%。2014年全球钢铁用量需求将回升，增幅由本年度的3.1%小幅上升至3.3%。
　　（3）国家统计局14日公布数据称，9月CPI同比大涨3.1%，涨幅远超预期。分项指标中，食品价格大涨。PPI同比降幅连续4个月收窄，创17个月新高。
　　（4）中国-东盟投资合作基金于2013年10月3日正式签署镍铁项目投融资协议，与上海鼎信投资集团有限公司和印尼八星投资公司合作在印尼开发大型镍铁冶炼项目。中华人民共和国主席习近平和印度尼西亚共和国总统苏西洛在雅加达中印商务午餐会上共同见证了项目签约仪式。
　　（5）据市场传言，印尼矿产能源部已起草2014年1月12日出口禁矿令，文案公示除开建有镍铁加工企业的矿山能出货外，其余矿企将先执行长达6月的禁令。但由于此政策还未正式公开，因此最终是否能依法执行还未可知。
　　（6）汇丰10月24日公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数预览"的10月初值数据升至50.9，创下七个月高位，上月终值为50.2。
　　（7）必和必拓在截至9月30日的季度回顾中表示，该公司位于哥伦比亚的CerroMatoso矿第三季度镍产量为1.2万吨。

　　相关分析报告：中国苹果市场发展格局与盈利空间分析报告2013-2017