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我国功能性护肤品行业市场规模快速攀升 本土品牌市占率仍较低

字体大小: 2021-03-25 13:47

中国报告网提示:功能性护肤品是指专门针对问题性皮肤,有一定治疗作用的药理性护肤品,其中含有药物成分。各国对功能性护肤品管理政策不同,但我国未对其有明确定义,我国仅将其归类为特殊用途化妆品。

        功能性护肤品是指专门针对问题性皮肤,有一定治疗作用的药理性护肤品,其中含有药物成分。各国对功能性护肤品管理政策不同,但我国未对其有明确定义,我国仅将其归类为特殊用途化妆品。


国家

相关法律

监管方式

主要销售渠道

中国

《化妆品卫生监督条例》仅将化妆品分为特殊、非特殊两类。特殊用途化妆品指作为育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒等用途的化妆品

特殊用途化妆品来监督

电商、药店、百货专柜、CS

日本

《药事法》将医药品外部定义为药物以外有特定使用目的、对人体作用温和、不是器具或器械的产品,其中包含含药化妆品。在审批报备上属于药品,由厚生劳动省审核,但在销售时不如药品严格,所有人都可购买

医药品外部来监督

药店、药妆店、百货专柜

美国

美国食品医药管理局对药物、化妆品两者兼有的产品归于非处方药,按药品管理

药品监督

药店、药妆店

欧盟

《欧盟化妆品法规EC1223/2009》认定如果一个产品同时具有药品和化妆品的功能,应按照药品进行管理

药品监督

药店、药妆店


资料来源:中国国家药监局、日本厚生劳动省等

        功能性护肤品大致可分为皮肤学级护肤品和强功效性护肤品,其中,皮肤学级护肤品采用温和科学的配方,强调产品安全性和专业性,专门针对敏感肌、痘痘肌等特定肤质人群使用;强功效性护肤品主打强功效性化学成分,专门针对保湿、美白、抗衰等特定肌肤诉求使用。

功能性护肤品分类
 
资料来源:公开资料

        由于城市工作生活节奏的加快,加上熬夜、饮食不规律、过度的使用美妆产品、环境问题等因素,“问题肌肤”人群扩大,敏感肌发生率在逐渐提高。据相关报告显示,各国均有较高的敏感性皮肤发生率,并且女性发病率普遍高于男性,此外,中国女性敏感性皮肤发生率约为36.1%。

引起肌肤问题的原因分析
 
数据来源:CBNData

全球敏感性肌肤的发生率

区域

皮肤敏感率

澳洲人

50%

欧洲人

25%-90%

美洲女性

22%-51%

亚洲女性

40%-56%

中国女性

36%

数据来源:《中国敏感性皮肤整治专家共识》

        随着我国敏感性肌肤女性人群规模扩大,对功能性护肤品的需求也随之增加。在对功能性护肤品的选择时,产品修复功能以及是否含天然抗敏成分最为我国敏感肌女性关注,要求天然成分占六成以上的中国敏感肌女性占比达87%。


中国敏感肌女性主要关注产品修复功能以及是否含天然抗敏成分
 
数据来源:公开资料

2020年要求天然成分占六成以上的中国敏感肌女性占比
 
数据来源:公开资料

        因此,含有天然成分更多的皮肤学级产品在我国市场空间更为广阔。2014-2019年我国皮肤学级产品市场规模不断增长,从47.7亿元增至135.5亿元,且市场规模增速超过全球。

2014-2019年我国皮肤学级产品市场规模及增速
 
数据来源:公开资料

        对比国外主要市场发现,皮肤学级护肤品均为护肤中重要组成,在护肤品的占比主要位于15%-40%之间。但是皮肤学级护肤品在我国市场上处于导入期阶段,与其他国家相比,我国皮肤学级护肤品人均消费较低。2019年我国皮肤学级护肤品市场规模达135.5亿元,仅次于美国,但是人均消费仅为1.4美元,不仅与美国有较大的差距,与法国更是相差甚远。综合来看,我国皮肤学级护肤品需求提升空间仍十分广阔。

2019年部分国家皮肤学级护肤品及护肤品市场规模对比
 
数据来源:公开资料

2019年全球部分地区皮肤学级护肤品人均消费
 
数据来源:公开资料

        从品牌发展来看,我国皮肤学级护肤品市场多被国外品牌占据,本土品牌占比仍然较低,未来有较大提升空间。值得一提的是,本土品牌薇诺娜以后发之势,在2019年以27.8亿元的销售额在国内皮肤学级护肤品市场登顶。

中国皮肤学级护肤品市场典型品牌销售额(亿元)

品牌

所属国

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

薇诺娜

中国

 

0.4

0.6

0.9

1.5

4

7.1

11.1

17.4

27.8

雅漾

法国

8.0

9.7

10.9

12.1

14.2

16.5

17.2

18.9

18.7

19.6

理肤泉

法国

3.1

4.1

4.4

5.2

5.9

7.8

8.9

10.6

12.5

16.9

贝德玛

法国

 

0.1

0.2

0.4

0.9

2.1

4.7

7.9

9.6

12.1

薇姿

法国

10.6

9.6

9.3

10.0

10.2

9.9

9.1

9.0

9.3

9.6

芙丽芳丝

日本

2.1

2.4

2.5

2.6

2.8

3.3

3.6

5.0

6.5

8.6

丝塔芙

法国

0.5

0.8

1.3

2.6

6.4

8.0

7.9

8.3

8.4

8.5

怡思丁

西班牙

 

 

 

 

 

0.6

0.9

1.6

3.1

7.1

艾维诺

美国

 

 

 

 

 

 

0.6

1.4

3.1

5.7

比度克

中国

0.3

0.8

1.6

2.2

3.0

4.1

3.6

4.5

5.0

5.4

施巴

德国

2.8

3.3

3.6

4.1

4.1

4.0

4.1

4.5

4.8

5.1

玉泽

中国

0.2

0.2

0.3

0.4

0.6

0.9

1.5

2.1

2.9

3.8

欧缇丽

法国

0.0

0.2

0.3

0.5

0.8

1.0

1.4

1.9

2.0

2.2

妙思乐

法国

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

0.6

0.8

欧树

法国

0.0

2.6

2.0

0.7

0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

数据来源:公开资料

        从全球集中度来看,功能性护肤品行业呈现较高集中度。2019年中国、美国、法国与全球皮肤学级护肤品市场CR10分别为87.8%、87.3%、82.4%和58.7%,而相应的护肤全量市场CR10仅为20.2%、20%、29.8%和15.3%。

部分国家皮肤学级护肤品市场集中度对比
 
数据来源:公开资料

        从国内集中度来看,皮肤学级护肤品市场CR10市占率逐年攀升,从2014年的80.8%增至2019年的87.8%。此外,分品牌来看,薇诺娜市占率明显增长,并在2019年以20.5%的市占率一举超过霸榜首多年的雅漾。

2014-2019年我国皮肤学级护肤品市场CR10市占率

所属国

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

薇诺娜

中国

 

0.4

0.6

0.9

1.5

4

7.1

11.1

17.4

27.8

雅漾

法国

8.0

9.7

10.9

12.1

14.2

16.5

17.2

18.9

18.7

19.6

理肤泉

法国

3.1

4.1

4.4

5.2

5.9

7.8

8.9

10.6

12.5

16.9

贝德玛

法国

 

0.1

0.2

0.4

0.9

2.1

4.7

7.9

9.6

12.1

薇姿

法国

10.6

9.6

9.3

10.0

10.2

9.9

9.1

9.0

9.3

9.6

芙丽芳丝

日本

2.1

2.4

2.5

2.6

2.8

3.3

3.6

5.0

6.5

8.6

丝塔芙

法国

0.5

0.8

1.3

2.6

6.4

8.0

7.9

8.3

8.4

8.5

怡思丁

西班牙

 

 

 

 

 

0.6

0.9

1.6

3.1

7.1

艾维诺

美国

 

 

 

 

 

 

0.6

1.4

3.1

5.7

比度克

中国

0.3

0.8

1.6

2.2

3.0

4.1

3.6

4.5

5.0

5.4

施巴

德国

2.8

3.3

3.6

4.1

4.1

4.0

4.1

4.5

4.8

5.1

玉泽

中国

0.2

0.2

0.3

0.4

0.6

0.9

1.5

2.1

2.9

3.8

欧缇丽

法国

0.0

0.2

0.3

0.5

0.8

1.0

1.4

1.9

2.0

2.2

妙思乐

法国

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

0.6

0.8

欧树

法国

0.0

2.6

2.0

0.7

0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

数据来源:公开资料(TC)


        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:

        《2021年中国功能性护肤品市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究
        《2021年中国功能性护肤品市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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