中国 洗手液 市场规模 渗透率 逐年 上升 头部企业 优势突出洗手液的主要成分包括表面活性剂、润肤保湿剂、杀菌剂和其他添加剂,具有洗净力强、性能温和、泡沫量足的特点,通常分为普通洗手液、抗(抑)菌洗手液和免水洗洗手液三类。

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中国洗手液行业市场规模及渗透率逐年上升 头部企业优势突出

字体大小: 2020-12-04 11:04  来源:中国报告网

中国报告网提示:洗手液的主要成分包括表面活性剂、润肤保湿剂、杀菌剂和其他添加剂,具有洗净力强、性能温和、泡沫量足的特点,通常分为普通洗手液、抗(抑)菌洗手液和免水洗洗手液三类。

       洗手液的主要成分包括表面活性剂、润肤保湿剂、杀菌剂和其他添加剂,具有洗净力强、性能温和、泡沫量足的特点,通常分为普通洗手液、抗(抑)菌洗手液和免水洗洗手液三类。 

洗手液定义及分类

分类

普通洗手液

抗(抑)菌洗手液

免水洗洗手液

定义

与抗抑菌洗手液相比,普通洗手液缺少强大的杀菌功效,成分多数以清洁剂为主,仅起到清洁去污的功效

抗菌洗手液是在普通洗手液配方的基础上添加了抗菌或杀菌成分,可杀灭手部肌肤深层病菌,属于中国消毒产品范畴

免水洗洗手液属于消毒产品,主要成分是酒精等消毒剂及其他护肤成分,直接揉搓1-3分钟即可达到杀菌效用,主要针对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等

特点

清洁、温和

杀菌、抑菌

免水洗、便携

价格区间(以300mL计)

3-30

8-50

10-100

适用场景

家庭日用

医院、酒店、公共卫生间

火车、露营、野外

卫生许可证号

妆字号或卫妆准字

消字号或卫消证字

消字号或卫消字号

资料来源:公开资料整理

       我国洗手液行业萌芽于20世纪90年代,伴随着社会公众文化程度不断提高,健康洗手意识增强,消费者对洗手液产品的理解更为全面,且国内洗手液企业产品工艺已达到市场一流水准,免洗洗手液、泡沫洗手液等新型产品进入市场,行业进入快速发展阶段。

中国洗手液行业发展历程

资料来源:公开资料整理

       得益于消费升级、居民健康消费理念转变、市场需求趋于稳定、产品配方不断改进及消费选择多元化,中国洗手液行业市场规模呈现上升态势。数据显示,2019年,中国洗手液市场规模增加至27.21亿元,同比增长10.5%,2015年至2019年期间的复合年增长率为11.0%,预计2020年市场规模将突破40亿元,到2024年将达到84亿元。

2015-2024年中国洗手液行业市场规模(按零售额)及预测
 
数据来源:公开资料整理

       目前,越来越多的消费者了解并选择使用洗手液,我国洗手液市场渗透率逐年提高。据统计,到2019年,中国洗手液市场渗透率已提升至28.7%。预计2020年洗手液市场渗透率为37.7%,2024年将达到55.8%

2015-2024年中国洗手液市场渗透率及预测

数据来源:公开资料整理

       但对标国外,2019年,日本洗手液市场渗透率为42.2%,美国为54.8%,我国洗手液市场尚有差距,未来还有上升空间。

2019年世界主要国家洗手液市场渗透率
 
数据来源:公开资料整理

       现阶段,中国洗手液行业内参与企业数量超过3000家,包括外资企业、本土先进企业和中小型企业。其中,外资企业工业技术水平先进,产品研发经验深厚,以滴露、威露士、舒肤佳等为代表,占据洗手液市场的领先地位;本土先进的洗手液生产企业以蓝月亮、立白、开米、隆力奇为代表,进入洗手液市场较早,在产品制造工艺、营销渠道及技术水平等方面具备相应实力,少数品牌已发展为国内领导品牌;中小型洗手液生产企业数量多,市场占有率偏低,产品趋于同质化,在洗手液低端市场以价格竞争为主。

中国洗手液行业竞争情况分析

企业分类

代表企业

企业特点

外资企业

滴露、威露士、舒肤佳

产品配方先进、去污性能优异、规格全面、成分温和及产品包装设计成熟;显著的品牌优势、健全的营销渠道及充足的资金来源;合计约10余家企业,占据80%-90%的市场份额

本土先进企业

蓝月亮、立白、开米、隆力奇

中小型企业

-

通常与企业区域周边酒店、医院、餐馆等场所建立长期合作,价格低且质量水平难以保障;企业数量多,市场占有率偏低

资料来源:公开资料整理

       具体来看洗手液线上市场,根据数据显示,2019年,中国洗手液线上市场前五企业市场份额合计为71.3%,其中蓝月亮稳居榜首,为23.8%,利洁时、威莱和宝洁紧随其后,市场份额分别为18.9%、14.5%、11.5%,立白市场占比2.7%,其他企业占比28.7%。随着环保执行力度趋严、消费者要求的日益提高及新兴技术引发的产品革新,头部企业竞争优势将愈加显著,行业集中度有望进一步提升。

2019年中国洗手液线上市场竞争格局
 
数据来源:公开资料整理

       品牌力指数方面,2020年中国洗手液品牌力指数位居第一的仍然是蓝月亮,C-BPI得分为663.4,已连续十年位居榜首,舒肤佳、滴露、威露士等品牌紧随其后。

2020年中国洗手液品牌力指数排行榜
 
数据来源:工信部,中国企业品牌研究中心

       如今洗手液已逐渐成为日常生活消费品之一,功能也由单一的洗涤型向护肤、美肤、营养、抗菌、抑菌和专用功能型方向发展,由于洗手液产品研发门槛较低,产品工艺差异小,因此未来各大企业将会不断完善产品线布局、抢占市场有利地位,且产品趋于绿色化、提升环保效益是发展重点。

中国洗手液行业发展趋势
 
资料来源:公开资料整理(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国洗手液市场分析报告-市场深度分析与投资前景研究》。

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