玻尿酸 快速发展 医美产品 占比玻尿酸行业发展历程可分为发展初期(1934-1984年)、快速发展期(1985-2010年)、稳定发展期(2010年之后)三个阶段。在医美方面,玻尿酸主要应用在非手术类的注射疗法领域,其中透明质酸钠和肉毒杆菌已成为最畅销的医疗美容项目。

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我国玻尿酸医美应用较多 市场规模稳定增长 国产品牌占比靠前

字体大小: 2020-10-13 13:53  来源:中国报告网

中国报告网提示:玻尿酸行业发展历程可分为发展初期(1934-1984年)、快速发展期(1985-2010年)、稳定发展期(2010年之后)三个阶段。在医美方面,玻尿酸主要应用在非手术类的注射疗法领域,其中透明质酸钠和肉毒杆菌已成为最畅销的医疗美容项目。

       玻尿酸行业发展历程可分为发展初期(1934-1984年)、快速发展期(1985-2010年)、稳定发展期(2010年之后)三个阶段。在医美方面,玻尿酸主要应用在非手术类的注射疗法领域,其中透明质酸钠和肉毒杆菌已成为最畅销的医疗美容项目。

玻尿酸行业发展历程

发展阶段

主要内容

发展初期

1934-1984

1934年,哥伦比亚大学的一位教授与其助手在牛眼的玻璃体中提取出一种新型原料,命名为玻尿酸。

玻尿酸只能从动物组织物中提取获得,操作复杂、成本高昂,规范化生产难以实现。

快速发展期

1985-2010

1985年,资生堂公司率先开始采用微生物培养法制备玻尿酸。

微生物培养法降低了玻尿酸的生产成本,使规模化生产成为可能,而且可以根据临床需求灵活设定分子量大小,拓宽了玻尿酸的应用场景。

稳定发展期

2010年之后

玻尿酸工艺逐渐成熟。

行业向着更加安全、更高科技、更细分的方向发展。未来,整体行业将更重视安全。

数据来源:公开资料整理

玻尿酸在医美方面应用领域

数据来源:公开资料整理

       近些年,随着人们消费观念的转变以及对美的诉求不断增加,我国医药级玻尿酸医美产品市场规模保持稳定增长趋势,2015-2019年复合增长率为22.76%。2019年医药级玻尿酸医美产品市场规模为42.7亿元,同比增长15.41%。

2015-2019年我国医药级玻尿酸医美产品市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

       产业链方面,玻尿酸上游产业主要是原材料供应商,毛利率为35%;中游产业主要是玻尿酸生产企业,毛利率在60-90%间;下游产业主要是销售终端,毛利率在60-75%间。

玻尿酸行业产业链利润对比

产业链

行业

毛利率(%

上游

原材料供应商

35

中游

玻尿酸生产企业

60-90

下游

销售终端

60-75

数据来源:公开资料整理

       从2019年我国玻尿酸医美市场市占率来看,前三名仍被国际巨头所占据,分别是韩国LG、美国Allergan、瑞典Q-Med,占比分别为22.6%、19.7%、14.5%;国内品牌爱美克、华熙生物位居第四、第五,占比分别为14%、8.1%。

2019年我国玻尿酸医美市场市占率(单位:%)

数据来源:公开资料整理

       从2016-2019年我国玻尿酸三大龙头企业的营收来看,爱美克、昊海生物、华熙生物营收均保持增长趋势,复合增长率分别为58.74%、22.99%、37.31%。2020年H1爱美克、昊海生物、华熙生物企业营收分别为2.4亿元、13.1亿元、9.5亿元。

2016-2020年H1我国玻尿酸三大龙头企业营收对比(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

       从2016-2019年我国玻尿酸三大龙头企业的净利润来看,爱美克净利润持续增长,昊海生物净利润呈先升后降趋势,华熙生物净利润呈先降后升趋势;2020年H1爱美克、昊海生物、华熙生物净利润分别为1.5亿元、2.2亿元、2.7亿元。

2016-2020年H1我国玻尿酸三大龙头企业净利润对比(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

       从2016-2019年我国玻尿酸三大龙头企业的研发费用来看,爱美克、昊海生物、华熙生物研发费用均逐年上涨,复合增长率分别为55.63%、57.63%、35.14%。

2016-2019年我国玻尿酸三大龙头企业研发费用对比(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

       目前,获得国家药监局认证的透明质酸钠填充产品进口品牌有8个,国产品牌有17个,其中进口品牌产地多在韩国,国产品牌产地多在北京、山东等地。具体如下:

国家药监局认证的透明质酸钠填充产品(进口)汇总

生产商

品牌

产地

产品

CFDA认证时间

终端零售参考价

Allergan

乔雅登

法国

丰颜Juvederm Voluma

2019.08

--

雅致Juvederm ULTRA

2015.05

4000-13800/0.8ml

极致Juvederm ULTRAPLUS

2015.05

3800-10000/0.8ml

Juvederm VOLIFT with Lidocaine

2020.04

--

Q-Med AB

瑞蓝

瑞典

瑞蓝2 Restylane

2008.12

1000-4800/ml

Restylane perlane

2018.06

--

Restylane Vital

2019.12

6800-9800/ml

Humedix Co.,Ltd.

艾莉薇

韩国

Elravie Deep Line Plus

2015.01

3500-6800/ml

Elravie Deep Line-L

2019.11

3500-6800/ml

LG

Chem, Ltd

伊婉

韩国

YVOIRE classic s

2013.07

650-2800/ml

YVOIRE volume s

2014.04

1800-3800/ml

YVOIRE classic plus

2016.03

2000-5000/ml

YVOIRE volume plus

2015.12

3000-6000/ml

CROMA GmbH

公主

奥地利

Princess Volume

2017.05

6800-9800/ml

S.A. FILORGA MANUFACT URING

菲洛嘉

比利时

Artfiller Universal

2019.11

--

CG Bio Co.,

Ltd.

婕尔

韩国

DANAE Line Z1DANAELine Z3

2019.03

7800/

吉诺斯株式会社

蒙娜丽莎

韩国

MONALISA Lidocaine FillerMPF03HMPF05HMPF10H

2019.12

2000-300/ml

数据来源:公开资料整理

国家药监局认证的透明质酸钠填充产品(国产)汇总

生产商

产地

品牌

产品

CFDA认证时间

终端零售参考价

爱美克技术发展股份有限公司

北京

嗨体

嗨体

2016.12

7000-9800/2.5ml

爱芙莱

爱芙莱

2015.04

1000-3000/ml

逸美

逸美

2009.10

2000-4000/ml

逸美一加一

2016.12

--

宝尼达

宝尼达

2012.10

6400-11000/0.5ml

华熙生物科技股份有限公司

山东

润致

润致

2016.05

2500-4000/ml

润百颜

润百颜白紫

2012.07

500-1000/ml

润百颜黑金

480-2800/ml

润百颜月盈

1200-3000/ml

润百颜星耀

600-1500/ml

TWINHA

TWINHA(小分子)

2019.04

3980-5980/ml

TWINHA(大分子)

1680-2680/ml

杭州协和医疗用品有限公司

浙江杭州

欣菲聆

欣菲聆Singfiller

2015.07

880-2800/ml

欣德美

欣德美Singderm

2020.01

--

上海其胜生物制剂有限公司

上海

海薇

海薇matrifill

2013.09

500-1500/ml

娇兰

娇兰Janlane

2016.09

3000-4000/ml

海魅

海魅

2020.03

--

科研生物科技股份有限公司

台湾

法思丽

法思丽FACILLE

2018.02

1800-7800/ml

和康生物科技股份有限公司

台湾

芙媄登

芙媄登Formaderm

2016.04

980-3880/ml

山东开了普生物工程有限公司

山东

菲羽

菲羽Filling Star

2017.07

--

常州药物研究所有限公司

江苏常州

碧萃诗

碧萃诗BEATRICE

2018.03

--

北京蒙博润生物科技有限公司

北京

舒颜

舒颜Through Young

2014.02

500-2000/ml

数据来源:公开资料整理(CMY)

       相关行业分析报告参考《2020年中国玻尿酸市场调研报告-市场运营现状与未来商机分析

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