化妆品 大增 品牌 头部市场受生产消费显著恢复+618大促拉动,市场需求恢复,消费边际有所改善,到6月我国限额以上化妆品零售额大幅增长。数据显示,2020年6月,我国限额以上化妆品类零售额同比增长20.5%,较上月增速上涨了7.6个百分点。

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6月化妆品零售额大增 国际品牌占头部市场 玉泽、润百颜表现佳

字体大小: 2020-07-23 14:28  来源:中国报告网

中国报告网提示:受生产消费显著恢复+618大促拉动,市场需求恢复,消费边际有所改善,到6月我国限额以上化妆品零售额大幅增长。数据显示,2020年6月,我国限额以上化妆品类零售额同比增长20.5%,较上月增速上涨了7.6个百分点。

        受生产消费显著恢复+618大促拉动,市场需求恢复,消费边际有所改善,到6月我国限额以上化妆品零售额大幅增长。数据显示,2020年6月,我国限额以上化妆品类零售额同比增长20.5%,较上月增速上涨了7.6个百分点。

2019年6月-2020年6月我国限额以上化妆品类零售额当月同比增速情况
 
数据来源:公开数据整理

        从阿里全网数据来看,受618活动带动,护肤同比增速超50%。数据显示,2020年6月美容护肤/美体/精油品类GMV为201.39亿元,同比+51.38%,1-6 月阿里全网护肤 GMV 同比增长38.9%。

2019年6月-2020年6月我国阿里全网护肤品类销售额同比增
 
数据来源:公开数据整理

        分品类看,高价值的精华、乳液/面霜增速快,2020年6月同比增长94%、93%;同时步入夏季,防晒增速也比较大,达到了65%。此外从单价来看,面部精华、眼部护理、化妆水/爽肤水维持升级趋势,售价同比增长105%、32%、27%。

2020年6月护肤子品类当月销售额同比增速
 
数据来源:公开数据整理

        从市场竞争来看,国际品牌占据头部市场。数据显示,TOP20品牌中,TOP5分别是欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻、SKII、玉兰油,合计占比达到了13.2%。而上述品牌均为国际品牌,与去年双十一大促排名一致。

2020年6月护肤品类当月销售额TOP20市占率情况
 
数据来源:公开数据整理

        与此同时,国际品牌份额进一步提升。数据显示,6月国际品牌GMV同比增长134%,份额同比增长7.5%,环比增长6.3%。而在国际品牌内部,高端化趋势明显。6月超高端品牌GMV同比增长337%,LAMER、HR均实现3倍增长;高端品牌yoy+183%,雅诗兰黛突出,yoy+361%,其它高端品牌实现翻倍增长;中高端yoy+132%,科颜氏 yoy+219%,修丽可、雅顿翻倍;大众品牌yoy+62%,主要受欧莱雅拉动。

重点跟踪国际品牌当月市占率、销售额及量价变动

定位

品牌

销售

份额

yoy

yoy

yoy

市占率

同比增速

环比增速

超高端

海蓝之谜

328%

154%

68%

1.18%

0.76%

0.38%

赫莲娜

353%

313%

10%

0.70%

0.46%

0.35%

 

 

高端

SK-II

129%

82%

26%

1.99%

0.67%

0.36%

雅诗兰黛

361%

169%

72%

3.08%

2.07%

1.15%

兰蔻

150%

76%

42%

2.81%

1.11%

0.93%

资生堂

107%

52%

36%

1.02%

0.27%

-0.02%

190%

-2%

197%

1.48%

0.71%

-0.59%

 

中高端

修丽可

131%

83%

27%

0.68%

0.24%

0.34%

科颜氏

219%

146%

30%

1.07%

0.56%

0.48%

雅顿

110%

73%

22%

0.51%

0.14%

0.23%

雪花秀

74%

-1%

76%

0.71%

0.09%

-0.02%

 

大众

欧莱雅

81%

55%

17%

3.63%

0.60%

1.83%

OLAY

48%

17%

27%

1.69%

-0.04%

0.64%

悦诗风吟

19%

47%

-19%

0.64%

-0.17%

0.24%

资料来源:公开资料整理

        本土品牌方面,6月我国本土大牌GMV同比增长31%,份额同比下降0.5%、环比增长0.2%。而据了解,份额同比下降主要受百雀羚、佰草集表现不佳影响。数据显示6月佰草集销售额同比下降13%,销售量同比下降5%,市场份额同比下降0.11%;百雀羚销售额同比下降7%,销售量同比下降11%,市场份额同比下降0.44%。

重点跟踪本土大牌当月市占率、销售额及量价变动

定位

品牌

销售

份额

yoy

yoy

yoy

市占率

同比增速

环比增速

中高端

丸美

100%

90%

5%

0.52%

0.13%

0.13%

佰草集

-13%

-5%

-9%

0.15%

-0.11%

0.02%

 

大众

百雀羚

-7%

-11%

4%

0.69%

-0.44%

0.07%

自然堂

22%

16%

5%

0.82%

-0.20%

-0.06%

珀莱雅

81%

66%

8%

0.89%

0.14%

0.02%

资料来源:公开资料整理

        新锐品牌方面,益功能性护肤细分领域景气增长较快,润百颜表现最为突出。数据显示,2020年6月,我国新锐品牌GMV同比增长24%,份额同比下降0.6%、环比增长0.2%;剔除 WIS 后 GMV 同比增长67%,份额同比增长0.22pct、环比增长0.27pct。其中润百颜表现最为突出,GMV同比增长134%。

重点跟踪新锐品牌当月市占率、销售额及量价变动

定位

品牌

销售

份额

yoy

yoy

yoy

市占率

同比增速

环比增速

 

大众

润百颜

209%

96%

20%

0.27%

0.10%

0.05%

WIS

-47%

-49%

4%

0.45%

-0.84%

-0.07%

薇诺娜

54%

28%

20%

1.11%

0.02%

0.22%

HFP

68%

46%

15%

1.02%

0.10%

0.00%

资料来源:公开资料整理

        从主要上市品牌来看,玉泽(家化)、润百颜(华熙)、丸美表现最佳。数据显示,2020年6月玉泽(家化)阿里销售额为7861万元,同比增长357%;官旗销售额为7948万元,同比增长376%。润百颜(华熙)阿里销售额为5501万元,同比增长134%;官旗销售额为4684万元,同比增长126%。丸美阿里销售额为10502万元,同比增长100%;官旗销售额为7547万元,同比增长156%。

上市品牌商阿里护肤、官旗销售额及同比

上市公司

品牌

阿里销售额(万元)

yoy

yoy

yoy

官旗销售额(万元)

yoy

yoy

yoy

珀莱雅

珀莱雅

17942

81%

66%

8%

14132

71%

67%

3%

丸美股份

丸美

10502

100%

90%

5%

7547

156%

121%

16%

华熙生物

润百颜

5501

134%

96%

20%

4684

126%

79%

26%

BM肌活

1169

38%

43%

-3%

1054

27%

24%

2%

御家汇

御泥坊

12519

70%

38%

23%

8930

60%

-

-

上海家化

佰草集

3032

-13%

-5%

-9%

2214

-22%

-31%

14%

玉泽

7861

357%

270%

23%

7648

376%

288%

23%

资料来源:公开资料整理

        具体来看,珀莱雅2020年以来,在产品与营销上频频发力,与Lipotrue、巴斯夫等在成分上强强联手,接连推出红宝石、双抗、小夜灯等高毛利重磅单品,并邀请蔡徐坤、许佳琪等当红偶像代言,不断占领年轻消费者心智,夯实年轻化大众品牌形象,预计全年主品牌在线上有望实现60%+增长。

        主要产品明细方面,神经酰胺面膜为促销季具备囤货属性的最畅销单品,销量达25万件,GMV2451万元;其次为新品双抗,月销量达5.7万件,GMV1294万元。此外2019年爆款 inshaba 粉底体现了较长的生命周期,月销量近15万,GMV达1161 万元。

珀莱雅天猫官旗销售额 TOP10 产品明细

宝贝名称

品类

销额占比

销额(万元)

销量(万件)

成交均价(元/件)

神经酰胺面膜

面膜

17.34%

2450.65

24.75

100

双抗精华

面部精华

9.15%

1293.64

5.65

175

insbaha 粉底液

粉底液/

8.22%

1161.04

14.53

80

红宝石精华

面部精华

4.48%

633.21

2.64

94

帆船防晒霜隔离乳

防晒

3.01%

424.86

5.24

249

水动力套装

面部护理套装

2.89%

408.63

2.75

286

紧致肌密套装

面部护理套装

2.79%

393.97

1.10

360

水漾芯肌套装

面部护理套装

2.52%

355.71

1.33

143

紧致肌密套装

面部护理套装

2.04%

288.63

1.02

246

水盈澎澎新生面膜

面膜

1.98%

280.50

3.46

296

资料来源:公开资料整理

        丸美股份自年初以来,发力线上转型,成果明显。根据数据显示,3、4、5、6 月官旗 GMV 同比+13%、162%、41%、156%,可见线上渠道有望打开公司的成长空间。具体产品来看,经典产品眼霜抗皱礼盒为销额第一名单品,月销4.5万件,GMV 达1550万元,占比超20%。

丸美天猫官旗销售额 TOP10 产品明细

宝贝名称

品类

销额占比

销额(万元)

销量(万件)

成交均价(元/件)

眼霜抗皱珍藏礼盒

眼部护理套装

13.07%

986.76

2.48

398

凝时紧致护肤套装

面部护理套装

9.04%

682.01

0.98

699

眼霜抗皱珍藏礼盒

眼部护理套装

7.46%

563.34

2.01

281

钻光瓶美白精华

面部精华

6.06%

457.21

1.25

365

丸美小棕瓶润透修护精华

面部精华

5.66%

427.13

3.92

109

巧克力丝滑护肤套装

面部护理套装

4.51%

340.65

1.18

288

小红笔眼霜

眼霜

4.10%

309.61

0.79

392

眼霜抗皱珍藏礼盒

眼部护理套装

3.31%

250.00

0.53

474

小红笔眼霜

眼霜

3.22%

243.02

0.73

332

五维鱼子精华原液

面部精华

3.14%

236.77

1.13

209

资料来源:公开资料整理

        华熙生物的润百颜6月维持高增,而透明质酸次抛原液仍是官旗热销单品,其中水润、净肤、紧致、水光弹次抛原液6月销量达 3.5、1.7、1.4 万件,实现 GMV1522、745、591 万元,占比 33%、16%、13%。

润百颜天猫官旗销售额TOP10 产品明细

宝贝名称

品类

销额占比

销额(万元)

销量(万件)

成交均价(元/件)

水润玻尿酸次抛原液

面部精华

21.08%

987.49

2.68

368

紧致玻尿酸次抛原液

面部精华

12.63%

591.32

1.42

417

净肤玻尿酸次抛原液

面部精华

9.92%

464.46

1.06

439

水润玻尿酸次抛原液

面部精华

6.29%

294.49

0.24

1226

水润玻尿酸次抛原液

面部精华

5.13%

240.46

0.57

419

水光盈透水乳霜套组

面部护理套装

3.60%

168.69

0.38

449

净肤玻尿酸次抛原液

面部精华

3.51%

164.35

0.37

441

玻尿酸次抛早晚套组

面部护理套装

2.51%

117.70

0.15

803

净肤玻尿酸次抛原液

面部精华

2.47%

115.82

0.30

388

高保湿精华香槟水

化妆水/爽肤水

2.19%

102.61

0.45

229

资料来源:公开资料整理

        御家汇自2020年以来,通过薇娅直播、抖音 KOL 投放打造的爆品氨基酸泥浆面膜持续屠榜。数据显示,2020年6月御家汇的氨基酸泥浆面膜销量近25万,GMV 达 2771 万元,占比31%,为官旗 GMV 增长主要来源。其次为美白淡斑小红瓶面膜,销量达5.7万,GMV1605万。

御泥坊天猫官旗销售额 TOP10 产品明细

宝贝名称

品类

销额占比

销额(万元)

销量(万件)

成交均价(元/件)

氨基酸泥浆面膜

面膜

31.03%

2771.03

24.75

100

美白淡斑面膜

面膜

17.98%

1605.90

5.65

175

果莓面膜

面膜

9.36%

836.11

14.53

80

盈透黑面膜

面膜

8.57%

764.89

2.64

94

蓝铜肽胶原蛋白冻干球

面部护理套装

4.03%

360.18

5.24

249

美白睡眠面膜

面膜

3.45%

308.43

2.75

286

苦橙黑膜

面膜

3.11%

277.34

1.10

360

氨基酸水乳套装

面部护理套装

2.89%

257.80

1.33

143

金桂花眼膜

眼膜

1.93%

172.24

1.02

246

果莓面膜

面膜

1.24%

110.99

3.46

296

资料来源:公开资料整理

        上海家化,佰草集方面,新七白白泥为销额最高单品,6月销售额为195.56万元,销量为0.96万件。其次为 2019 年明星产品冻干精华、面膜,销量分别达 0.96、0.86、0.83 万件。

佰草集天猫官旗销售额 TOP10 产品明细

宝贝名称

品类

销额占比

销额(万元)

销量(万件)

成交均价(元/件)

新七白白泥

面膜

8.83%

195.56

0.96

204

冻干粉面部 vc 精华液

面部精华

8.09%

179.18

0.86

209

冻干粉精华面膜

面膜

7.78%

172.25

0.62

278

肌本清源护肤品套装

面部护理套装

6.66%

147.51

0.69

212

新玉润保湿水乳套装

面部护理套装

5.57%

123.32

0.34

360

典萃新美肌面膜

面膜

5.10%

112.92

0.56

201

冻干粉精华面膜

面膜

3.40%

75.34

0.21

352

小黄盖防晒

防晒

2.99%

66.13

0.51

130

酵母微精华太极水

面部精华

1.94%

43.05

0.13

342

御五行护肤套装

面部护理套装

1.76%

39.03

0.04

950

资料来源:公开资料整理

        玉泽方面,6月积雪草面膜销额最高单品,其销量突破 10 万件,GMV 达 1990 万元,占比 26%;其次为皮肤屏障修护保湿霜,月销 7.2 万件,GMV 达 1783 万元,占比23%。此外6月新品烟酰胺冻干面膜依靠李佳琦直播带货,表现亮眼,月销破万。

玉泽天猫官旗销售额 TOP10 产品明细

宝贝名称

品类

销额占比

销额(万元)

销量(万件)

成交均价(元/件)

积雪草修护干面膜

面膜

19.21%

1469.17

7.32

201

皮肤屏障修护保湿霜2瓶组

面部护理套装

14.85%

1135.64

2.88

395

皮肤屏障修护保湿霜

乳液/面霜

8.47%

647.67

4.36

148

烟酰胺净颜冻干面膜

面膜

8.26%

631.48

1.25

503

积雪草修护干面膜

面膜

6.81%

520.56

2.91

179

皮肤屏障修护保湿水120ml

化妆水/爽肤水

3.88%

296.94

3.79

78

皮肤屏障修护调理乳50ml

乳液/面霜

3.31%

253.02

1.70

149

皮肤屏障修护精华乳

身体护理

2.99%

229.03

1.12

205

皮肤屏障修护身体乳

身体护理

2.71%

207.34

1.82

114

皮肤屏障修护保湿水200ml

化妆水/爽肤水

2.18%

166.78

1.25

134

资料来源:公开资料整理(WW)



中国报告网提示:受生产消费显著恢复+618大促拉动,市场需求恢复,消费边际有所改善,到6月我国限额以上化妆品零售额大幅增长。数据显示,2020年6月,我国限额以上化妆品类零售额同比增长20.5%,较上月增速上涨了7.6个百分点。

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