中国 日化 行业日化是指日用化学品,是人们平日常用的科技化学制品包括洗发水、沐浴露、护肤、护发、化妆品等。按

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2019年中国日化行业营业收入及市场结构分析

字体大小: 2019-04-29 13:25  来源:中国报告网

中国报告网提示:日化是指日用化学品,是人们平日常用的科技化学制品包括洗发水、沐浴露、护肤、护发、化妆品等。按

        日化是指日用化学品,是人们平日常用的科技化学制品包括洗发水、沐浴露、护肤、护发、化妆品等。按照用品的使用频率或范围划分为:生活必需品,或称日常生活用品奢侈品。日化行业的上游主要为生产原料及包装材料供应行业。生产原料主要包括:水、棕榈油、香精、乳化剂、抗氧化剂、动植物性添加剂等;包装材料主要包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋等。

        参考观研天下发布《2019年中国日化行业分析报告-产业现状与未来规划分析

日用化学品产业链

信息来源:互联网

        日用化学品上游主要分为原材料行业和包装行业。由于日化产品成分较为复杂,应用领域较广,其原材料也涉及众多领域,主要原材料包括水、香料、棕榈油、油脂材料、粉质材料、较之材料、表面活性剂等。我国化工行业发展历史悠久,大部分日化产品所用原材料生产已经不存在技术壁垒,原材料生产企业众多,竞争程度激烈,原材料大部分已经接近底部,良好的上游原材料供应为我国日化行业发展奠定了坚实的基础。

日化用品上游原材料行业及特点

信息来源:互联网

        我国日用化学品市场规模处于不断上升状态,行业前景良好,也吸引了众多企业竞相进入,2018年,我国日化行业规模以上企业数量约为1430家,其中也涌现了众多知名品牌,如化妆品领域的北京大宝、广东雅倩、广州宝丽;洗涤用品领域的广州浪奇、立白集团、南风化工等。

2012-2018年日化行业规模以上企业数量情况

数据来源:商务委

        我国是世界上第一人口大国,人口数占世界总人口数近20%,庞大的人口基数及不断发展的国民经济和人均消费水平,促使我国成为全球第二大化妆品市场。2014年,我国日化产品市场规模为2,937亿元,同比增长7.2%,从2009年至2014年,年复合增长率达9.8%;预计2014-2019年年复合增长率将为7.6%,总增长率将达到44%,到2019年,我国日化产品零售额将达到4,230亿元。

2009-2019年中国日化用品零售额情况

数据来源:商务委

        随着日化行业的高速发展,日化企业也加速了证券化进程,2017年至今,拉芳、珀莱雅、名臣健康以及御家汇相继上市。2017年日化板块营业总收入同比增长31.3%达到333.5亿;日化行业的平均市盈率显著上升,维持在60以上。

2012-2017年中国日化板块营业总收入

数据来源:商务委

2013-2018年中国日化行业公司市盈率

数据来源:商务委

        分品类看,目前护肤品是日化行业中最大的品类,2012年以来占比均在50%左右,2017年同比增长10.3%;随着千禧一代对彩妆产品的需求增加,2017年同比增长21.3%,成为日化行业中增速最快、最具活力的品类。随着国内消费者生活卫生习惯养成,护发品、沐浴用品和口腔护理等基础日用产品普及率提升;男士护理和婴童专用护理产品尚处于起步阶段,高速发展。

2012-2017年中国日化市场规模稳步上升

数据来源:商务委

2017年国内日化行业产品结构

数据来源:商务委

        随着消费人群对日化品需求更加旺盛,化妆品分享的现象愈加流行,更多化妆品购买平台呈多样化,我国日化行业在未来将保持稳步发展,而化妆品市场扩张更为迅速。预测2018-2023年,我国日化行业销售规模继续扩大,销售收入在2023年增至6609亿元以上;其中化妆品销售规模在2023年增至3133亿元上下;而网购化妆品交易规模仍将占化妆品全市场份额的大头,成为拉动整个日化行业的增长极。

2018-2023年中国日化市场规模预测走势图

数据来源:商务委

        改革开放以来,我国日化行业迎来了新的发展契机,上世纪80年代末我国日化行业全面对外资开放,国际巨头的强势进入对中国本土品牌的发展形成强有力的挑战。然而,我国经济的持续发展及城镇化进程的加快给本土企业发展创造了有利条件,本土企业在高度竞争的市场环境中经过艰难成长,在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自己的独特优势,并在部分子行业中完成了初步积累,中国日化行业作为整体处于突破期。

资料来源:商务委,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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