化妆品 行业 市场现状 分析 一、发展概况及未来趋势 1、化妆品行业的定义与分类 &n

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中国化妆品行业市场现状分析及高档化和大众化成发展大方向

字体大小: 2018-10-26 09:14  来源:中国报告网

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          一、发展概况及未来趋势

          1、化妆品行业的定义与分类

          根据《化妆品标识管理规定》,化妆品是指以涂抹、喷、洒或者其他类似方法,施于人体(皮肤、毛发、指趾甲、口唇齿等),以达到清洁、保养、美化、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的产品。在化妆品行业中,通常按照产品效果、产品用途、剂型等进行分类,具体情况如下:

 

数据来源:Euromonitor

          2、化妆品行业发展概况

          (1)化妆品行业发展历程

          中国化妆品行业的发展有着漫长的历史。大致分为四个阶段:早期阶段、缓慢发展阶段、快速发展阶段及规范发展阶段。

          早期阶段:我国是世界上最早使用化妆品的国家之一。我国古籍中就有画眉、点唇的记载。

          缓慢发展阶段:近代,我国化妆品生产一直处于家庭小作坊状态。20世纪初期,我国化妆品生产逐步走向工业化。但是由于人民生活水平不高,而且受传统观念禁锢,发展十分缓慢。

          快速发展阶段:20世纪80年代,随着国民经济迅速发展,人民生活水平不断提高,化妆品工业如雨后春笋般蓬勃发展,化妆品行业的体制也从轻工系统向其他系统延伸,化妆品在人们观念中经历了奢侈品到必需品的历程。

          规范发展阶段:在经历过快速发展阶段后,我国化妆品市场呈现了百花齐放的局面,为了更好的满足消费者的需求,国家制定了相关法律法规,使化妆品行业走上了规范化发展之路。

          (2)全球化妆品行业发展现状

          1)妆品市场规模稳速增长,亚太市场是全球最大的化妆品消费市场

          近几年,全球化妆品市场保持稳定增长,从未出现过停滞或负增长的情形,增速维持在4%左右。全球市场规模从2015年的1,790亿欧元增长到2016年的1,862亿欧元,同比增长4.02%。

          参考观研天下发布《2019年中国化妆品行业分析报告-市场规模现状与发展趋势分析

2012-2016年全球化妆品市场规模及增速情况
 

数据来源:Euromonitor

          亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场,西欧、北美、拉美地区分列其后,2016年亚太地区化妆品市场规模达到687.1亿欧元,占全球同期总量的36.9%;西欧市场规模为461.8亿欧元,占比为24.8%;北美市场规模为359.4亿欧元,占比为19.3%。

部分亚太地区化妆品消费占比
 

数据来源:Euromonitor

          2)护肤品是化妆品行业最大的细分市场

          从产品品类看,化妆品行业中护肤品市场规模最大。2016年全球护肤品市场规模为676.1亿欧元,占化妆品市场总量的36.3%;护发用品市场规模为426.3亿欧元,占比为22.9%;彩妆市场规模为339.2亿欧元,占比为18.2%;香水市场规模为223.4亿欧元,占比为12.0%;卫生用品市场规模为196.9亿欧元,占比为10.6%。

2010-2016年化妆品市场规模情况
 

数据来源:Euromonitor

          (3)我国化妆品行业发展现状

          1)国化妆品市场规模保持持续增长

          随着我国国民收入倍增计划、城镇化战略实施的深入,我国城镇居民总量进一步扩大,人均可支配收入进一步提高,带动了化妆品领域市场规模的持续增加。Euromonitor数据显示,我国化妆品市场销售规模从2010年的2,045.33亿元增长到2016年的3,360.61亿元,复合增长率为9.06%,成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。近两年由于经济增速放缓、零售终端不景气,行业增速下行,增长率保持在6%左右,预计2020年我国市场规模将达4,352.36亿元。

2010-2020年中国美容及个人护理品消费规模(亿元)
 

数据来源:Euromonitor

          2)我国护肤品市场规模持续增长

          护肤品包括面部护理、身体护理、手部护理和护理套装四大品类,是化妆品行业中规模最大的子行业。Euromonitor的统计数据显示,2016年我国护肤品市场规模为1,692.7亿元,占化妆品整体市场50.7%的份额;其中面部护理、身体护理、手部护理和护理套装分别为1,478.3亿元、42.8亿元、45.0亿元和126.6亿元。2012-2016年护肤品市场的年均复合增长率达到7.5%,增速高于化妆品行业的整体增速,且是绝对增幅最大的子行业。

2012-2016年护肤品市场规模及增速情况
 

数据来源:Euromonitor

          3)我国护肤品市场发展空间巨大

          人口结构变化、收入水平提升带来的消费升级、消费习惯的改变、核心消费人群的增加、化妆品消费理念的加强、营销渠道的多元化将是决定未来中国化妆品市场容量的核心因素。作为化妆品行业的主要子行业,护肤品将在未来几年内呈现持续增长态势。根据Euromonitor的预测,至2021年其市场规模将达到2,236.8亿元,2017年至2021年年均复合增长率为5.8%。

2017-2021年护肤品市场规模预测
 

数据来源:Euromonitor

          4)我国护肤品市场的人均消费水平低,开发潜力大

          与发达国家相比,我国人均护肤品消费换算成美元仅为17.96美元,不仅远低于美国、德国等人均护肤品消费量较为成熟的国家,也远低于日本、韩国等亚洲邻国。未来随着消费升级以及护肤品消费习惯、理念的培育,差距有望不断缩小。

部分国家个人护肤品人均消费金额(美元)
 

数据来源:Euromonitor

          随着我国国民经济的快速发展,居民可支配收入不断提升,消费升级成为大势所趋,护肤品人均消费将大幅提升,与发达国家之间的差距有望不断缩小,发展空间巨大。

          3、化妆品行业发展趋势

          (1)消费者需求更多样、更具体,品牌两极化发展

          随着消费者更加成熟,他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分。美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒、补水这些概念将会越来越受到消费者的认同。眼部、唇部、脸颊以及颈部的细分产品更贴近消费者具体需求。

          同时,随着国内消费的进步和细分,高档化和大众化将成为化妆品品牌发展的大方向。高档品牌侧重于满足消费者特定需求和主观体验;大众化产品专注于一般性的客观功能需求。

          (2)天然有机、绿色环保成为化妆品市场未来发展主题

          享受健康、环保的低碳生活已成为国内越来越多消费者的共识,顺应这种环保潮流,在化妆品的生产和使用上追求自然、绿色,成为化妆品行业的必然发展趋势。消费者要求化妆品对人体无害,近几年来,纯天然产品、有机产品备受追捧,是未来化妆品市场的一个发展热点,也是各化妆品企业加强研发的重点领域。

          (3)交叉学科在化妆品行业的应用日益广泛

          化妆品行业涉及生物技术、化学合成等多个学科领域,除了各个学科自身的技术发展,交叉学科的应用也日益成熟。如:通过植物提取技术与化学合成技术的结合,生产天然原材料;通过生物技术与高分子应用的结合,提取植物原料、改进产品剂型等。

          (4)销售渠道多元化,全渠道逐渐融合

          近几年,随着我国信息基础设施建设步伐的加快,网上支付安全水平的提升,电商渠道发展势头迅猛。此外,随着城镇化的推进以及消费为导向的经济增长模式的转型,二、三线城市居民数量、人均收入稳步上升同时消费习惯和消费观念发生巨大的变化。鉴于现代销售渠道下沉有限,日化店在二、三线城市得到迅速发展。鉴于此,化妆品企业多管齐下实行多元化的销售渠道建设,在巩固原有传统销售渠道的同时布局电商渠道,实现多渠道销售。

          (5)国内品牌竞争力增强,不断向大众精品和高端市场渗透

          近年来,越来越多的国内品牌通过向国外竞争对手学习,不断提升营销能力、改善品牌形象,增强自身品牌竞争力。国内品牌比国际品牌更善于开发二、三线日化店渠道,迅速抢占二、三线城市大众市场。同时,为了适应消费者越来越多元化的需求,以及为了追求高端产品所对应的高利润率,国内品牌开始推出高端产品,向高端产品市场渗透。

          二、行业的竞争情况

          1、市场竞争情况

          (1)化妆品市场竞争情况

          目前,国内获得化妆品生产许可证的企业有4,000多家,国产化妆品种类接近500,000种,生产企业数量众多。整体市场的集中程度不高且国外企业占主导。据Euromonitor统计,2016年前十大化妆品企业市场占有率为39.40%,其中国内化妆品企业仅有上海上美、百雀羚和伽蓝集团三家企业在列。

          (2)护肤品市场竞争情况

          国内护肤品市场的竞争情况与化妆品市场竞争状况类似,竞争激烈且国外企业占主导。据Euromonitor统计,2016年前十大护肤品企业市场占有率为42.80%,其中国内企业仅有上海上美、百雀羚、伽蓝集团和上海家化四家企业在列。

          近几年,随着国内消费理念逐步成熟,以及近年来电商渠道的快速发展,护肤品企业注重品牌策划、技术研发,国产护肤品企业市场占有率逐年提高。据Euromonitor统计,在国内护肤市场占有率前二十大品牌中,国内品牌市场占有率从2012年的12.10%上升至2016年的21.20%。

          2、市场竞争特征

          化妆品行业属于充分竞争行业,企业数量众多,市场竞争激烈。现阶段而言,国内化妆品市场格局呈现出以下特征:

          (1)市场集中度不高,国外品牌占据主导

          国内化妆品市场以外资企业占据主导地位,宝洁、欧莱雅、资生堂、联合利华等国外品牌在我国的化妆品市场上占据较大份额。近几年,随着品牌、厂商和品类越来越繁杂,整个化妆品市场集中度逐渐下降。

          (2)国内品牌竞争力逐渐加强,市场占有率提升

          随着国内消费理念逐步成熟,以及近年来电商渠道的快速发展,注重品牌策划、技术研发及市场营销的国内化妆品企业加大投入,依靠灵活的供应链管理、高性价比的优势迅速抢占了中低端化妆品市场,并开始向中高端市场渗透。

          (3)品牌、渠道和产品品质的综合竞争成为市场竞争的主流

          化妆品受众广泛,其品牌价值及渠道价值成为化妆品品牌快速发展的核心,其中护肤品产品直接应用于消费者肌肤,其产品品质受到消费者的高度关注,因此品牌、渠道及产品品质的综合竞争成为市场竞争的主流。

资料来源:观研天下(YZ)整理



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