2018年 国内外 化妆品 研发费用率 研发现状化妆品研发创新是科学与艺术的结合。广义上讲,化妆品研发包括产品概念、内容物、产品形态、包装等;狭义角度指提升化妆

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2018年国内外化妆品行业研发费用率及研发现状分析(图)

字体大小: 2018-03-05 13:47  来源:中国报告网

中国报告网提示:化妆品研发创新是科学与艺术的结合。广义上讲,化妆品研发包括产品概念、内容物、产品形态、包装等;狭义角度指提升化妆

        化妆品研发创新是科学与艺术的结合。广义上讲,化妆品研发包括产品概念、内容物、产品形态、包装等;狭义角度指提升化妆品功效方面的研发工作,融合了医药学(西医、中草药等)、生物学(细胞工程学等)、基因科学、化学(精细化工等)、营养学等多种学科。
        参考观研天下发布《2018-2023年中国化妆品行业市场发展现状调查及投资价值前景评估报告
        化妆品行业研发费用率:2.0%~3.5%

        研发尤其是狭义角度的研发是不断提升商品品质的关键。化妆品企业的研发部门涵盖基础研发、配方开发、安全性测试、包装设计等部门,研发费用率在2.0%~3.5%。2010-2016年,欧莱雅集团研发费用率在3.1%~3.5%,位居各化妆品龙头公司之首;P&G研发费用率在2.4%~2.9%;雅诗兰黛研发费用率由1.0%提升至1.7%。

        截至2016年,欧莱雅集团拥有3大全球性研发中心、6大区域研发分部、20大研究中心、16大评估中心。2016年,欧莱雅集团研发人员达3,862人,研发投入8.5亿元,占当年营业收入的3.3%,当年专利数量473件。

图:世界化妆品龙头公司研发费用率(%)

        欧美品牌重科技感,日本品牌医学背景强,中国品牌主打草本护肤,韩国品牌擅长概念创新。

        欧美化妆品龙头公司招牌产品Lancome兰蔻、EsteeLauder雅诗兰黛、HR赫莲娜等自创立之初便通过产品的高品质、显著功效树立了市场美誉度,如:Lancome于20世纪30年代利用马的血清研发出“LaNutrix”血清晚霜,用于晒伤、虫咬、红肿等并在50年代被英国推荐为治疗核辐射的唯一修复乳霜;20世纪30年代,EL以“兰黛化学家”起步、40年代因功效卓著而得以进入高档百货店开设专柜、50年代利用前沿技术将海洋生物提取物等制作成价格10倍于同行的抗衰面霜;Helena赫莲娜于19世纪90年代在澳洲利用治疗肾病的草药研制出Valaze乳霜,有效抵御当地风沙对肌肤的侵蚀。

        Lancome兰蔻、EsteeLauder雅诗兰黛、HR赫莲娜等品牌不断进行老产品的配方升级和新产品的研发上市,进一步巩固市场地位。雅诗兰黛“小棕瓶”1982年推出,不断进行成分、配方升级和品类拓展,目前仍为其支柱型产品,2016年销售额占比约20%。兰蔻品牌1935年创立,随后一直在引领化妆品技术创新,Nutrix油包水乳液、Oceane系列、Niosome抗衰系列、卓颜日霜等产品均在工艺、配方、活性成份等开创了行业先河;2009年,“小黑瓶”上市并不断升级,2016年销售额占比约25%。

图:EsteeLauder雅诗兰黛核心产品研发上市历程
 
图:Lancome兰蔻核心产品研发上市历程
 
        中国化妆品企业普遍采用东方草本护肤理念,结合现代技术打造旗下品牌。1998年,上海家化首创护肤品东方草本概念,利用中草药古方、结合西方技术与工艺推出高端护肤品品牌“佰草集”。经过近20年的发展,佰草集是目前中国唯一与欧美日韩高端护肤品在同一梯队、同一渠道(百货)内竞争的本土品牌,主力价位200-800元。2000年前后,百雀羚草本、相宜本草、自然堂、美肤宝等以草本护肤为理念的品牌创立(百雀羚主品牌创立于1931年),均定位于大众产品线,主力价位80-200元。

图:本土草本护肤类化妆品
 
图:国产美妆品牌主打概念
 
        韩国两大化妆品集团AmorePacific和LGHH旗下高端护肤品“雪花秀”、“后”均主打韩方(即汉方)理念,本质同为东方草本结合现代科技的思路。AmorePacific旗下年轻化品牌Innisfree、LGHH旗下theFaceShop等也主打植物护肤。

        护肤品整体上新速度加快。一般而言,消费者对某化妆品品牌的忠诚度可持续2.5~3.0年,即从喜欢、多次复购某个化妆品品牌到更换品牌一般会经历30~36个月。随着竞争加剧、渠道多元化、年轻群体个性化需求的增强,品牌忠诚度持续时间有下滑趋势。加快新品研发上市,可有效提升客户粘性。

        高端护肤品着重打造经典系列,更新速度相对较慢,每年会有新品推出,同一系列3-5年进行一次大的升级。以欧莱雅集团为例,每年4次新品发布,其中2次为全新产品、2次为老产品的升级换代。预计未来,新品发布的频次、老品更新的频次均将加快。

        本土大部分化妆品企业仍处发展初期,在研发实力尚且薄弱的情况下,创新速度低于海外同价位段产品(上美除外)。增强研发实力,加快产品更新已成本土企业共识。

        韩系化妆品产业链发达,品牌方擅长概念、形态创新,ODM/OEM生产商配套完善,普遍更新速度较快;尤其是年轻化品牌如innisfree,每年新品率25%~30%,意味着每3~4年产品更新一遍。

        彩妆研发创新方式更为多样,产品更迭速度更快。彩妆的即时修容属性决定了其时尚与多变;同时,不同于护肤品的创新集中于内容物、活性成分,彩妆的创新体现在成分、形态、颜色、容器、工具等众多方面。龙头公司的彩妆SKU在200~400(护肤品在50~100),每年甚至每季进行新品发布,新品更新速度快,且呈加速态势。

        彩妆研发创新方式更为多样,产品更迭速度更快。彩妆的即时修容属性决定了其时尚与多变;同时,不同于护肤品的创新集中于内容物、活性成分,彩妆的创新体现在成分、形态、颜色、容器、工具等众多方面。龙头公司的彩妆SKU在200~400(护肤品在50~100),每年甚至每季进行新品发布,新品更新速度快,且呈加速态势。

图:中国市场彩妆新品占所有美容个护新品比重
 

        彩妆方面,韩国是潮流聚焦地、创新集中营。韩国在底妆(粉底液/膏/霜)领域拥有技术优势,且不断进行理念、形态、功能创新。韩国Dr.Jart+将伤痕保养霜BlemishBarm改良为集合遮瑕、隔离、防晒、修颜等功能的化妆品BB霜;AmorePacific旗下IOPE(艾诺碧)于2008年首创气垫BB霜,引领了“速妆”潮流,目前气垫类彩妆已是各品牌标配;国际化妆品龙头的底妆类产品多在韩国生产。

图:彩妆创新举例—气垫类产品
 

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