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2017年我国化妆品行业市场容量及运营特征分析(图)

         行业定义及市场容量

         根据 2007 年 8 月国家质量监督检验检疫总局公布的《化妆品标识管理规定》,化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

         目前对化妆品的分类方法较多,在化妆品行业中通常可根据产品效果、产品用途、剂型、使用对象、功能等进行分类,具体情况如下:

 
图:化妆品分类情况

         此外,根据 Euromonitor 的分类,化妆品指的是美容及个人护理品的概念,包括 12 大细分子品类,依次为:护肤品、护发产品、口腔护理品类、沐浴用品、彩妆、男士护理用品、婴幼儿与儿童专用产品、香水、防晒用品、止汗香体、脱毛产品、套装/组合。

         《招股说明书》中关于化妆品行业的发展情况、市场地位、行业排名情况等数据来源于 Euromonitor 独立调研并出具的《中国美容与个人护理品报告》,上述报告并非专门为发行人本次发行上市准备的定制报告,也非一般性网络文章和保荐机构国信证券研究部门出具的研究报告。发行人按市场价格支付相关费用购买上述报告并经授权引用相关数据,该等数据来源客观、独立,本《招股说明书》引用该等数据不会导致招股说明书中相关的行业情况存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

         据 Euromonitor 的统计数据显示,2016 年我国化妆品行业市场规模为 3,338.6亿元,2012-2016 年的年均复合增长率达到 7.2%。

 
图:2012-2016 年我国化妆品行业市场规模图

 
图:2016 年我国化妆品市场构成情况

         参考中国报告网发布《2017-2022年中国化妆品市场发展现状及运营管理深度分析报告

         从国内化妆品市场的构成情况来看,护肤品、护发产品、口腔护理产品、沐浴用品和彩妆是前五大品类,贡献了 90%的市场销售额。随着消费者卫生习惯的改善以及大众日化产品的普及,护发产品、沐浴用品和口腔护理产品等基础日化产品发展已进入稳定期,未来竞争将更多集中在市场份额的争夺和对原有领导性品牌的挑战。护肤品和彩妆继续快速发展,而市场份额较小的男士护理用品和婴幼儿与儿童专用产品等新兴品类则进入了高速发展期。

         护肤品包括面部护理、身体护理、手部护理和护理套装四大品类,是化妆品行业中规模最大的子行业。据 Euromonitor 的统计数据显示,2016 年我国护肤品市场规模为 1,692.7 亿元,占化妆品整体市场 50.7%的份额;其中面部护理、身体护理、手部护理和护理套装分别为 1,478.3 亿元、42.8 亿元、45.0 亿元和 126.6亿元。2012-2016 年护肤品市场的年均复合增长率达到 7.5%,增速高于化妆品行业的整体增速,且是绝对增幅最大的子行业。

 
图:2012-2016 年护肤品市场规模图

         彩妆主要包括脸部化妆品、眼部化妆品、唇部产品、美甲产品和彩妆套装五大类。据 Euromonitor 的统计数据显示,2016 年我国彩妆市场容量为 283.1 亿元,占化妆品整体市场 8.5%的份额;其中脸部化妆品、眼部化妆品、唇部产品、美甲产品和彩妆套装分别为 138.2 亿元、60.4 亿元、71.5 亿元、4.8 亿元和 8.2 亿元。2012-2016 年彩妆市场的年均复合增长率为 11.8%。

 
图:2012-2016 年我国彩妆市场规模图

         防晒用品包括成人防晒用品和婴幼儿防晒用品两大类。据 Euromonitor 的统计数据显示,2016 年我国防晒用品市场规模为 55.4 亿元,占化妆品整体市场 1.7%的份额;2012-2016 年防晒用品市场的年均复合增长率为 8.1%。

 
图:2012-2016 年我国防晒用品市场规模图

         化妆品行业的周期性、区域性和季节性

         1、行业周期性

         化学原料和化学制品制造业受国民经济景气和可支配收入变化的影响,呈现出一定的周期性特征,但其子行业化妆品虽然是可选消费品的一种,但相对而言,产品属性更接近日用消费品,受经济波动的影响更小,故周期性特征较弱。

         2、行业区域性

         化妆品属于日常基本生活消费品,不存在明显的地域性特征。在生产方面,我国化妆品生产企业主要集中在长三角和珠三角地区。

         3、行业季节性

         化妆品行业整体不存在明显的季节性特征,但单个品类存在使用和销售的淡旺季。比如防晒类产品,春夏季为销售旺季、秋冬季为销售淡季;而护肤类产品,春夏为销售淡季、秋冬为销售旺季。

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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