中国 羽绒服市场 持续扩容 行业 集中度 较高 波司登 优势凸显我国羽绒服行业萌芽于20世纪70年代,鸭鸭、雅鹿、双羽、波司登、雪中飞等品牌陆续形成,并且由于国内可观的市场需求,吸引了大批欧美羽绒服品牌开发中国市场,推动了行业的迅速发展。近年来受行业生产成本上升、产能过剩、市场竞争混乱等因素的影响,我国羽绒服产量迅速下滑。数据显示,2019年中国羽绒服产量为15204万件,同比下降22.3%。

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2020年中国羽绒服市场持续扩容 行业集中度较高 波司登优势凸显

字体大小: 2020-11-26 10:22  来源:中国报告网

中国报告网提示:我国羽绒服行业萌芽于20世纪70年代,鸭鸭、雅鹿、双羽、波司登、雪中飞等品牌陆续形成,并且由于国内可观的市场需求,吸引了大批欧美羽绒服品牌开发中国市场,推动了行业的迅速发展。近年来受行业生产成本上升、产能过剩、市场竞争混乱等因素的影响,我国羽绒服产量迅速下滑。数据显示,2019年中国羽绒服产量为15204万件,同比下降22.3%。

       我国羽绒服行业萌芽于20世纪70年代,鸭鸭、雅鹿、双羽、波司登、雪中飞等品牌陆续形成,并且由于国内可观的市场需求,吸引了大批欧美羽绒服品牌开发中国市场,推动了行业的迅速发展。近年来受行业生产成本上升、产能过剩、市场竞争混乱等因素的影响,我国羽绒服产量迅速下滑。数据显示,2019年中国羽绒服产量为15204万件,同比下降22.3%。截至2020年1-9月,中国羽绒服产量为8433万件,同比降低30.4%。

2015-2020年1-9月中国羽绒服产量

数据来源:国家统计局

       虽然羽绒服产量出现下滑趋势,但因羽绒服兼顾功能性与时尚性,加之消费升级的驱动,颇受消费者喜爱,国内羽绒服行业增长潜力较大,市场规模持续提升。2014年至2019年期间,国内羽绒服市场规模增速达11.8%,据统计,2019年我国羽绒服市场规模约为1209亿元。预计到2022年,我国羽绒服行业市场规模将达到1622亿元。

2014-2022年中国羽绒服市场规模及预测

数据来源:中国服装协会

       由于中国是世界上最大的羽绒服生产基地,因此产品消费以国产品牌为主,市场占有率高达92.2%,分布在中低端产品领域。而进口羽绒服主要是高端产品,市场占有率为7.8%。

2019年中国羽绒服产品消费结构

数据来源:公开资料整理

       国内羽绒服市场参与者众多,品牌定位、价格等方面均有不同。例如,Moncler、Canada Goose定位在奢侈品羽绒服市场,主流产品价格超过1万元;波司登定位大众市场,品类丰富,价格带较宽;雅鹿、鸭鸭、雪中飞等目前仍聚焦千元左右羽绒服市场;优衣库、美特斯邦威、森马等四季品牌结合快时尚与性价比,聚焦中端羽绒服市场。

国内羽绒服行业主要参与者

资料来源:公开资料整理

       据中国服装协会数据显示,我国羽绒服行业集中度较高,行业前十大品牌较为稳定,市场占有率在40%-50%间波动,集中度低于运动鞋服行业,但高于其它品类的集中度。数据显示,2018年我国羽绒服行业CR10为44%;2019年我国羽绒服行业CR10为**%。

2011-2019年我国国产羽绒服十大品牌的总市占率及预测

数据来源:中国服装协会

       受益社交电商和直播电商的兴起,各羽绒服品牌纷纷布局,电商平台已成为我国羽绒服销售的主要渠道,2018年销售份额达到42%,未来有望进一步提升。

2018年我国羽绒服各销售渠道市场份额

数据来源:公开资料整理

       从主要羽绒服品牌的电商销售来看,据统计数据,2019年,波司登、雪中飞和雅鹿保持高增长态势,在天猫店铺的累计销售额分别为19.46亿元、8.28亿元、1.63亿元,同比增长29%、48%、25%。

2018-2019年我国羽绒服行业主要企业天猫旗舰店销售额及同比增速

数据来源:淘数据

       波司登作为羽绒服龙头,2020年“双十一”的销售战绩依然亮眼,继续蝉联“双十一”天猫中国服饰品牌销售第一名,以及品牌服饰行业销售第二名。据波司登官方数据,2020年“双十一”期间全渠道销售额为15亿元,同比增长50%,再次创下新高。

2016-2020年我国羽绒服行业波司登企业双十一全渠道销售额

数据来源:公司官网

       品牌力指数方面,2020年中国羽绒服/棉衣品牌力指数位居第一的仍然是波司登,C-BPI得分为659.4,展现出强大的品牌经营和品牌管理能力,阿迪达斯、雅鹿、雪中飞、南极人等品牌紧随其后。

2020年中国羽绒服/棉衣品牌力指数排行榜

数据来源:工信部,中国企业品牌研究中心

       羽绒服行业发展至今,创新成为各品牌提升竞争力的关键。目前,与知名IP、设计师联名已经成为羽绒服行业新风尚。2020年10月,波司登再度携手高缇耶,发布“新一代羽绒服”系列。

专业羽绒服品牌×IP&设计师联名

品牌

设计师联名

IP联名

其他

波司登

“波司登X高缇耶设计师联名系列”、高田贤三、埃尼奥卡帕萨等设计师联名系列

星球大战、漫威、迪士尼

米兰时装周“星空”、“极寒”、“地袤”系列

艾莱依

马兰戈尼联名系列、Christelle都市联名系列

Kitty系列、大英博物馆、小马宝莉、变形金刚

百事可乐联名系列

Moncler

Moncler Genius(天才计划),包括二宫启、藤原浩等联名系列

-

RimowaMate.BikePoldo Dog Couture跨界联名

Canada Goose

Junn.J联名系列、ANGEL CHEN联名系列

-

Vetements联名系列、Y/Project联名系列

资料来源:公开资料整理

       此外,为响应可持续发展号召,羽绒服生产品牌积极推行“环保”概念。波司登推出环保抗菌系列羽绒服;Moncler发布了生物基“碳中性”羽绒服等等,共同推动羽绒业可持续发展。

专业羽绒服品牌可持续发展的创新举措

品牌

系列

可持续技术

波司登

“环保抗菌”系列

采用杜邦SORONA纤维,通过USDA、日本生物质协会、OEKO-TEX、瑞士蓝标安全环保认证。

Moncler

Moncler Grenoble Recycled系列

面料、衬里、拉链、纽扣都由可持续原材料蓖麻制成。所有组件都来自可再生资源,完全可回收。

Herno

Herno Globe

使用84%的再生尼龙和回收羽毛制成,使用的染料含有50%的植物成分,来自洋葱皮、葡萄等。

Save The Duck

PLUMTECH

创新聚酯纤维填充材料,代替传统羽绒填充物。外层Nety面料由100%再生Econyl尼龙制成。

Saldarini 1882

-

以专利环保材质100% Cashmere Flakes取代鸭绒。

资料来源:公开资料整理(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国羽绒服市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测》。

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中国报告网提示:我国羽绒服行业萌芽于20世纪70年代,鸭鸭、雅鹿、双羽、波司登、雪中飞等品牌陆续形成,并且由于国内可观的市场需求,吸引了大批欧美羽绒服品牌开发中国市场,推动了行业的迅速发展。近年来受行业生产成本上升、产能过剩、市场竞争混乱等因素的影响,我国羽绒服产量迅速下滑。数据显示,2019年中国羽绒服产量为15204万件,同比下降22.3%。

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