中国 阿里系电商服装品类 销售状况 6月份线上实物商品零售增速环比下降,电商旺季刺激规模扩容效果有限,未来更关注平销。根据国家统计局数据,2019年1-6月

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2019年中国阿里系电商服装品类销售状况:男装、童装及箱包系列呈上升趋势

字体大小: 2019-08-16 13:23  来源:中国报告网

中国报告网提示: 6月份线上实物商品零售增速环比下降,电商旺季刺激规模扩容效果有限,未来更关注平销。根据国家统计局数据,2019年1-6月

       6月份线上实物商品零售增速环比下降,电商旺季刺激规模扩容效果有限,未来更关注平销。根据国家统计局数据,2019年1-6月份网上实物商品零售额实现3.8万亿元,同比增长21.6%,1-5月线上零售占社会消费品零售总额的比重达到19.5%。单月份来看,6月份网上实物商品零售额实现7750亿元,同比增长20.01%,增速环比放缓1.7pct。

2016-2019年网上实物商品零售额及增长情况
 

数据来源:商务委

       从2019年618购物节多家电商平台竞争趋于激烈,天猫、京东、苏宁、拼多多均加大促销力度。行业整体增速下行是必然趋势,2019年6月单月在旺季营销的前提下,线上实物零售增速环比小幅下行,表明有限时间段内线上渠道销售能力趋于饱和,但我们仍强调电商渠道的增速远高于线下。电商平台今年加大力度投放,在下沉市场的新增客群拓展、及直播方式培养用户粘性上获得突破,为19Q3起的后几个季度GMV增长提供了一定基础。

       2019年一季度阿里巴巴活跃用户增长2500万至6.5亿,从2019财年来看,阿里活跃买家数量较上年增加1.02亿,80%的年度活跃消费者增长来自下沉市场。2019年一季度拼多多活跃买家数量增长2500万至4.4亿,平台对低线城市用户进行网上购物和销售商品实现了成功引流,从长期发展角度,我们预计拼多多在中国电商市场用户渗透空间有望达到6.3亿,仍有稳定增长空间。

阿里、拼多多用户规模持续提升
 

数据来源:商务委

19Q1阿里京东GMV增速有所分化
 

数据来源:商务委

       参考观研天下发布《2019年中国服装电商市场分析报告-市场行情监测与发展战略规划

       淘宝网数据显示,从单件均价来看,6月份线上阿里体系的服装品类延续提升势头,男装童装件均价分别增长19.9%、10.4%,线上消费的升级趋势仍在推进。销量来看,6月线上阿里体系的服装消费受618推动,增速有所回升,但男、女、童装同比仍然下滑。总体来看,受618旺季推动,阿里系电商平台服装品类成交金额整体增速环比小幅回暖。

服装品类线上月度销售情况

品类

月份

成交金额(亿元)

成交金额-YoY

销量(亿件)

销量-YoY

件均价(元)

件均价-YoY

男装

3

111

24.40%

0.91

3.40%

121

20.30%

4

112

14.00%

1.09

-2.10%

104

16.40%

5

110

2.40%

1.07

-19.60%

103

27.30%

6

109

4.60%

1.02

-12.80%

106

19.90%

女装

3

240

11.10%

2.18

3.10%

110

7.70%

4

206

-11.10%

2.15

-15.10%

96

4.70%

5

205

-19.80%

2.24

-25.60%

92

7.80%

6

228

-21.80%

2.24

-17.90%

102

-4.80%

童装

3

45

5.10%

0.92

-1.40%

49

6.50%

4

49

-1.10%

1.16

-6.50%

43

5.80%

5

55

-14.50%

1.35

-22.50%

40

10.30%

6

43

5.80%

1.08

-4.20%

40

10.40%

家纺

3

20

11.70%

0.2

0.00%

102

11.60%

4

23

3.40%

0.25

-2.80%

93

6.30%

5

27

-7.50%

0.3

-8.00%

88

0.60%

6

30

8.50%

0.31

1.40%

97

7.10%

内衣

3

51

8.50%

1.02

-3.10%

49

12.00%

4

47

5.90%

1.01

-8.40%

46

15.60%

5

48

-4.70%

1.04

-14.60%

46

11.60%

6

53

3.70%

1.06

-7.00%

50

11.50%

箱包

3

25

1.50%

0.22

-9.90%

111

12.60%

4

21

-12.40%

0.2

-26.10%

105

18.50%

5

22

-17.70%

0.22

-26.00%

100

11.20%

6

28

-16.90%

0.25

-24.20%

110

9.70%


信息来源:观研天下整理

       男装品类方面,2019年5月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体放缓至2.4%,其中销售量大幅下滑19.6%,件均价提升27.3%。品牌方面,龙头品牌表现良好,C10达到17.9%,集中度进一步提升,南极人、花花公子等品牌继续占据头部市占率。

男装阿里平台5-6月头部品牌销售情况

品牌-6

成交金额(亿元)-6

品牌-5

成交金额(亿元)-5

plover

4

plover

3

南极人

2.2

playboy/花花公子

2.4

jerviemix/杰维麦

2.2

jerviemix/杰维麦

2.2

playboy/花花公子

2.1

rojarden/路杰顿

2.1

uniqlo/优衣库

2.1

南极人

2

booxcock/报喜公鸡

2

主兹

1.7

ibelee

1.5

booxcock/报喜公鸡

1.7

semir/森马

1.3

褚派

1.6

playboyvipcollection

1.3

playboyvipcollection

1.5

rojarden/路杰顿

1.1

uniqlo/优衣库

1.4


信息来源:观研天下整理

       女装品类方面,淘宝网数据显示,2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体下滑21.8%,其中销售量大幅下滑17.9%,件均价下降-4.8%。品牌方面,C10达到6.3%,品类属性影响集中度偏低,但较5月份环比提升了2.3pct,头部品牌优势有所扩大。

女装阿里平台5-6月头部品牌销售情况

品牌-6

成交金额(亿元)-6

品牌-5

成交金额(亿元)-5

uniqlo/优衣库

2.1

uniqlo/优衣库

1.3

only

2.2

派睿斯

1.2

veromoda

2

veromoda

1

ur

1.8

only

1

派睿斯

1.4

ur

0.8

zara

1.4

hstyle/韩都衣舍

0.8

hstyle/韩都衣舍

1.1

peacebird/太平鸟

0.6

mo&co./摩安珂

0.9

三彩

0.5

音儿

0.8

mg小象

0.5

ochirly/欧时力

0.8

semir/森马

0.5


信息来源:观研天下整理

       童装品类方面,淘宝网数据显示,2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体上升5.8%,其中销售量大幅下滑4.2%,件均价提升10.4%。品牌方面,6月份行业阿里体系C10达到12.7%,较5月份环比上升了3.3pct,整体有所波动。

童装阿里平台5-6月头部品牌销售情况

品牌-6

成交金额(亿元)-6

品牌-5

成交金额(亿元)-5

巴拉巴拉

2

巴拉巴拉

1.9

南极人

0.6

南极人

0.8

davebella

0.4

bejirog/北极绒

0.4

uniqlo/优衣库

0.4

davebella

0.3

zara

0.4

辰辰妈

0.3

gap

0.4

anta/安踏

0.3

anta/安踏

0.4

annil/安奈儿

0.3

辰辰妈

0.3

hellokitty/凯蒂猫

0.3

bejirog/北极绒

0.3

deesha/笛莎

0.3

minibalabala

0.3

uniqlo/优衣库

0.3


信息来源:观研天下整理

       内衣品类方面,淘宝网数据显示,2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体上升3.7%,其中销售量大幅下滑7%,件均价提升11.5%。品牌方面,我们重点推荐的南极电商旗下的南极人品牌增速持续领跑行业,市占率同比提升显著,品类龙头地位稳固。

内衣品类线上阿里体系交易额变化情况
 

数据来源:商务委

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