我国 箱包行业发 展现状 趋势分析 参考观研天下发布《2019年中国箱包行业分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》 &n

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2018年我国箱包行业发展现状及趋势分析 未来渗透率将处于快速提升阶段

字体大小: 2018-12-06 09:24  来源:中国报告网

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           参考观研天下发布《2019年中国箱包行业分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

           箱包(xiāng bāo)是对袋子的统称,是用来装东西的各种包包的统称,包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。

           发展现状

           近年来我国箱包规模占全球比例不断提升。根据数据显示,2017年我国占全球箱包规模20.5%,位居第二,但较美国差距不断缩小;其后为日本、韩国、法国、英国,2017年占比分别为7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

我国箱包行业整体规模及增速(亿元)
 
数据来源:安全生产管理监督局

我国箱包类行业规模及增速(剔除手提包/钱包)
 
数据来源:安全生产管理监督局

           受益于居民收入提升,旅游、户外与商务出行频率增加,我国人均箱包支出额处于快速增长阶段。按照行业规模(剔除手提包/钱包)及人口总数估算,我国人均箱包支出额由2008年的34.7元升至2017年的87.8元,CAGR为10.9%,但与国外相比差距明显,2017年我国仅为美国的23%,日本的39%。

2008-2017年我国人均箱包支出迅速增长
 
数据来源:安全生产管理监督局

2017年国内外人均箱包支出对比(元)
 
数据来源:安全生产管理监督局

           从近年来增长最快的行李箱品类来看,我国人均行李箱支出为23.6元,明显低于箱包整体134.9元的平均水平;从支出金额对比来看,2017年我国仅为美国的6.3%,日本的19%,与国外相处甚远,且差距水平明显高于箱包整体的差距水平,意味着行李箱在我国的普及率仍然处于较低水平。但从增速对比来看,我国人均行李箱支出复合增速达18.4%,为欧洲的5倍、北美的6.6倍,未来渗透率将处于快速提升阶段。

2017年国内外人均行李箱支出对比(元)
 
数据来源:安全生产管理监督局

           近几年,我国箱包行业CR5和CR10缓慢上升,2017年CR5的市占率为12.1%,CR10达16.2%。由于箱包类产品相较休闲服饰等具备更强的功能性,具有一定的研发设计门槛,叠加强品牌辨识度(比如法国LVMH、韩国MCM、英国Burberry、美国KateSpade),使得成熟市场的箱包行业集中度天然较高,竞争格局良好。相比于美国43.3%、法国39.5%、日本34.3%的市占率水平,我国箱包行业市场集中度仍有较大提升空间。

我国箱包集中度近三年保持上升(%)
 
数据来源:安全生产管理监督局

我国箱包集中度显著低于发达国家(CR5对比)
 
数据来源:安全生产管理监督局

           出口方面,根据数据统计显示,2018年1月-2月我国箱包出口量明显下降,2018年2月我国箱包出口量为23.9万吨,同比增长99.2%。2018年3月我国箱包出口量继续下降,2018年3月-6月我国箱包出口量连续上升,2018年6月我国箱包出口量为31.2万吨,同比增长0.6%。2018年7月中国箱包出口量为28.1万吨,同比增长4.1%。2018年1月-7月我国箱包出口量同比增长1%。

2018年1-7月中国箱包出口量及增长情况
 
数据来源:中国海关

           从金额方面来看,2018年1月-2月我国箱包出口金额明显下降,2018年2月我国箱包出口金额为1969.2百万美元,同比增长89.8%。2018年3月我国箱包出口金额继续下降,2018年3月我国箱包出口金额为1371.1百万美元,同比下降31.2%。2018年4月-6月我国箱包出口金额持续上升,2018年7月我国箱包出口金额为2511.3百万美元,同比增长5.3%。2018年1月-7月我国箱包出口金额同比增长1%。

2018年1-7月中国箱包出口金额及增长情况
 
数据来源:中国海关

           发展趋势

           中国互联网环境不断改善,阿里巴巴、淘宝、京东等电子商务平台呈现井喷式发展,电子商务、互联网+的商业创新模式正在深刻影响传统制造业,箱包生产作为制造业的典型行业,率先抓住互联网+发展趋势的箱包制造业将长期获取先行者利益。箱包产业的业务模式和商业模式的变革已在进行,箱包类行业平台主要依托传统箱包产业聚集地资源优势,提供的是箱包团购、网店代销、单款定制等服务,箱包网销近年来的增长速度很快。

           目前我国箱包市场产品同质化现象仍然很普遍,大量颜色/款式相近的箱包已经不能满足现代人们追求独特风格的需求。居民收入消费水平的不断提高,价格已经不再是消费者看重的唯一因素,一定程度人们把个性化产品居于价格之上考虑。因此,未来箱包市场差异化发展将逐步成为时尚潮流。

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