2018年我国箱包行业发展现状及趋势分析未来渗透率将处于快速提升阶段

2018-12-06 01:24

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参考观研天下发布《2019年中国箱包行业分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》

箱包（xiāng bāo）是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。

发展现状

近年来我国箱包规模占全球比例不断提升。根据数据显示，2017年我国占全球箱包规模20.5%，位居第二，但较美国差距不断缩小；其后为日本、韩国、法国、英国，2017年占比分别为7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

我国箱包行业整体规模及增速（亿元）

数据来源：安全生产管理监督局

我国箱包类行业规模及增速（剔除手提包/钱包）

数据来源：安全生产管理监督局

受益于居民收入提升，旅游、户外与商务出行频率增加，我国人均箱包支出额处于快速增长阶段。按照行业规模（剔除手提包/钱包）及人口总数估算，我国人均箱包支出额由2008年的34.7元升至2017年的87.8元，CAGR为10.9%，但与国外相比差距明显，2017年我国仅为美国的23%，日本的39%。

2008-2017年我国人均箱包支出迅速增长

数据来源：安全生产管理监督局

2017年国内外人均箱包支出对比（元）

数据来源：安全生产管理监督局

从近年来增长最快的行李箱品类来看，我国人均行李箱支出为23.6元，明显低于箱包整体134.9元的平均水平；从支出金额对比来看，2017年我国仅为美国的6.3%，日本的19%，与国外相处甚远，且差距水平明显高于箱包整体的差距水平，意味着行李箱在我国的普及率仍然处于较低水平。但从增速对比来看，我国人均行李箱支出复合增速达18.4%，为欧洲的5倍、北美的6.6倍，未来渗透率将处于快速提升阶段。

2017年国内外人均行李箱支出对比（元）

数据来源：安全生产管理监督局

近几年，我国箱包行业CR5和CR10缓慢上升，2017年CR5的市占率为12.1%，CR10达16.2%。由于箱包类产品相较休闲服饰等具备更强的功能性，具有一定的研发设计门槛，叠加强品牌辨识度（比如法国LVMH、韩国MCM、英国Burberry、美国KateSpade），使得成熟市场的箱包行业集中度天然较高，竞争格局良好。相比于美国43.3%、法国39.5%、日本34.3%的市占率水平，我国箱包行业市场集中度仍有较大提升空间。

我国箱包集中度近三年保持上升（%）

数据来源：安全生产管理监督局

我国箱包集中度显著低于发达国家（CR5对比）

数据来源：安全生产管理监督局

出口方面，根据数据统计显示，2018年1月-2月我国箱包出口量明显下降，2018年2月我国箱包出口量为23.9万吨，同比增长99.2%。2018年3月我国箱包出口量继续下降，2018年3月-6月我国箱包出口量连续上升，2018年6月我国箱包出口量为31.2万吨，同比增长0.6%。2018年7月中国箱包出口量为28.1万吨，同比增长4.1%。2018年1月-7月我国箱包出口量同比增长1%。

2018年1-7月中国箱包出口量及增长情况

数据来源：中国海关

从金额方面来看，2018年1月-2月我国箱包出口金额明显下降，2018年2月我国箱包出口金额为1969.2百万美元，同比增长89.8%。2018年3月我国箱包出口金额继续下降，2018年3月我国箱包出口金额为1371.1百万美元，同比下降31.2%。2018年4月-6月我国箱包出口金额持续上升，2018年7月我国箱包出口金额为2511.3百万美元，同比增长5.3%。2018年1月-7月我国箱包出口金额同比增长1%。

2018年1-7月中国箱包出口金额及增长情况

数据来源：中国海关

发展趋势

中国互联网环境不断改善，阿里巴巴、淘宝、京东等电子商务平台呈现井喷式发展，电子商务、互联网+的商业创新模式正在深刻影响传统制造业，箱包生产作为制造业的典型行业，率先抓住互联网+发展趋势的箱包制造业将长期获取先行者利益。箱包产业的业务模式和商业模式的变革已在进行，箱包类行业平台主要依托传统箱包产业聚集地资源优势，提供的是箱包团购、网店代销、单款定制等服务，箱包网销近年来的增长速度很快。

目前我国箱包市场产品同质化现象仍然很普遍，大量颜色/款式相近的箱包已经不能满足现代人们追求独特风格的需求。居民收入消费水平的不断提高，价格已经不再是消费者看重的唯一因素，一定程度人们把个性化产品居于价格之上考虑。因此，未来箱包市场差异化发展将逐步成为时尚潮流。

资料来源：互联网，观研天下整理，转载请注明出处。（ww）

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