2015年服装行业大数据解析

2017-12-29 08:00

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一、中国服装行业总体运行状况
  1、总体生产平稳低速增长
  2015年1-11月规模以上服装企业生产比较平稳，服装产量保持低速增长。根据国家统计局数据显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业累计完成服装产量278.80亿件，同比增长2.15%。11月产量累计增速结束持续下跌走势，出现企稳迹象。其中梭织服装148.46亿件，同比增长4.78%；针织服装130.35亿件，同比下降0.69%。针织服装产量从4月开始持续负增长，主要原因是针织服装出口下降幅度较大。
  参考观研天下发布《2018-2023年中国服装行业市场需求现状分析及投资发展趋势研究报告》

2015年1-11月规模以上服装企业生产情况

名称	单位	企业户数	产量	同比
服装	万件	10701	2788032	2.15
1、梭织服装	万件	7426	1484558	4.78
（1）羽绒服	万件	470	30590	-0.79
（2）西服套装	万件	629	52972	3.23
（3）衬衫	万件	677	98124	-2.88
2、针织服装	万件	4146	1303474	-0.69

资料来源：公开资料整理

2015年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况

资料来源：公开资料整理

2、内销总量持续扩大
2015年1-11月，我国服装产量前五名广东、江苏、福建、浙江和山东省服装总产量达202.75亿，同比增长2.17%，五省服装总产量占全国总产量的比重为72.72%。2012年以来，五省服装总产量占全国总产量的比重一直保持在72%—75%，传统服装生产大省对全国服装生产的稳定器作用十分明显。

无大省服装产量与全国服装总产量

资料来源：公开资料整理

2015年，我国服装类商品零售总体实现平稳增长，内销总量继续扩大。国家统计局数据显示，2015年1-11月份，社会消费品零售总额272296亿元，同比增长10.6%；其中，限额以上单位商品零售额119185亿元，增长7.8%；服装类商品零售额累计8488亿元，同比增长9.6%。

11月限额以上单位服装类商品零售额

资料来源：公开资料整理

不同渠道销售表现迥然不同。服装线上渠道销售快速扩张，各电商平台和垂直电商已经成为服装内销的重要渠道，并对传统线下销售起到补充和一定程度的替代作用。线下服装销售增速逐步降低，其中大型零售企业增长乏力，专业市场受益于需求量大面广、渠道下沉和城镇化进程带来的消费能力提升等因素影响，增长相对较好。
数据显示，2015年1-11月，全国重点大型零售企业服装类商品零售额1921.48亿元，同比增长1.68%；各种服装销售量4.2亿件，同比增长4.77%。2015年1-9月，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的45家市场总成交额达到6309.70亿元，同比增长6.62%。国家统计局统计，1—11月穿类实物商品网上零售额同比增长23.5%。

2015年1-11月各渠道服装销售额增长情况

	销售额（亿万元）	同比增长（%）
社会消费品零售总额	27.23	10.6
限额以上单位服装类商品零售额	0.85	9.6
全国重点大型零售企业服装类商品零售额	0.19	1.68
专业市场（1-9月）	0.63	6.62
全国网上零售额	3.45	34.5
实物商品网上零售额	2.89	33
穿类商品网上零售额	——	23.5

资料来源：公开资料整理

3、出口出现负增长
根据海关统计，2015年1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口1586.29亿美元，出口数量为275.81亿件，同比分别下降7.64%和7.89%，服装出口平均单价4.62美元/件，同比下降0.22%。

2015年1-11月我国服装出口情况

	数量（万件）	金额（万美元）	单价（美元/件）	数量同比（%）	金额同比（%）	单价同比（%）
服装及衣着附件	——	15892866	——	——	-7.64	——
服装合计	2758099	12735362	4.62	-7.89	-8.2	-0.22
（A）针织服装及附件	——	7540137	——	——	-10.85	——
（1）针织服装	1768717	6400335	3.62	-12.8	-11.89	1.12
（B）梭织服装及附件	——	7090348	——	——	-4.25	——
（2）梭织服装	989383	6335027	6.4	2.42	-4.13	-6.43

资料来源：公开资料整理

在四个主要出口市场中，受美国经济平稳恢复、消费支出逐步增长的带动，2015年1-11月，我国服装对美国出口保持小幅增长，出口数量57.23亿件，同比增长8.35%，出口金额328.06亿美元，同比增长6.26%，对整体出口形成1.13个百分点的正向拉动。对欧盟、日本和东盟出口金额和出口数量均出现两位数下跌，出口金额同比分别下降12.03%、12.63%和15.5%，出口数量同比分别下降11.78%、12.30%和12.35%。美国、欧盟、日本和东盟四大主要市场服装出口964.06亿美元，同比下降7.12%。

2015年1-11月我国主要市场服装出口情况

资料来源：公开资料整理

从欧盟、美国和日本进口服装最新数据看，欧盟、美国、日本从中国进口服装情况仍然基本稳定，同比分别为6.61%、2.34%和-0.18%。

2015年欧盟、美国。日本从中国进口服装情况

国家	单位	进口额	同比（%）
欧盟（1-10月）	亿欧元	276.35	6.61
美国（1-11月）	亿美元	284.09	2.34
日本（1-11月）	亿日元	21102.1	-0.18

资料来源：公开资料整理

尽管2015年1-11月我国服装出口整体疲弱，但受“一带一路”战略实施和中非合作发展深化的影响，我国对部分新兴市场出口实现快速增长，新的出口市场正在开拓和培育。根据海关统计数据，2015年1-11月我国对非洲服装出口同比增长10.84%，占出口总金额的比重为5.78%，较2014年同期提高0.96个百分点；“一带一路”沿线国家中，我国对韩国、阿联酋、菲律宾、以色列、约旦、伊朗服装出口金额增幅分别为17.05%、14.92%、45.69、20.31%、66.69%和32.75%。但五国合计出口金额150.34亿美元，仅占我国出口总金额的9.48%，对出口总体情况影响甚微。

2015年1-11月我国对部分新兴市场出口情况

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  4、投资增速处于高位
  2015年1-11月服装行业投资增速先扬后抑，总体处于高位，增速大幅高于全国制造业、消费制造业和纺织行业，表明行业经济运行平稳、良性带动投资信心增加；同时行业处于转型升级发展关键期，企业升级改造需求快速增加也是投资增长的主要原因。据国家统计局数据显示，2015年1-11月我国服装行业实际完成投资4119.96亿元，同比增长23.33%，增速高于2014年4.88个百分点；新开工项目6366个，同比增长21.56%，较2014年提高20.7个百分点。
  5、效益规模稳定增长
  根据国家统计局统计显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业15586家，累计实现主营业务收入19844.23亿元，同比增长5.94%；利润总额1128.02亿元，同比增长5.01%，行业效益规模继续扩大。服装行业规模以上企业利润增速明显高于全国工业企业和制造业的利润增速。
2015年1-11月服装行业规模以上企业效益指标

指标名称	单位	累计	上年同期	同比
企业单位数	户	15586	——	——
主营业务收入	万元	198442259	187310297	5.94
利润总额	万元	11280190	10741857	5.01

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2015年1-11月服装行业规模以上企业利润增速情况

资料来源：公开资料整理

  二、中国服装行业市场情况
  1、内销市场不足
  国家统计局数据显示，2015年1-11月份，服装类商品零售额增速低于社会消费品零售总额增速1.0个百分点，较上年同期回落1.3个百分点。2013年以来，服装类商品零售总额增速一直低于社会消费品零售总额的增速，内需支撑行业发展的动力不足。

2011年至2015年11月社会消费品及服装类零售总额累计增速

资料来源：公开资料整理

尽管不同渠道销售表现不同，实现不同程度的增长，但增长速度均有所放缓。根据国家统计局、中华全国商业信息中心和中国纺织工业联合会流通分会的数据显示，2015年1-11月全国穿类商品网上零售额增速逐步下降，较一季度、二季度、三季度分别下降10.2、6.6和2.8个百分点；2015年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额增速较上年同期下降1.3个百分点；2015年前三季度，重点监测的45家专业市场成交额增速较上年同期下降1.63个百分点。

2015年实物和穿类商品网上零售额增速变化

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2、出口面临较大困难
根据欧盟、美国和日本的服装进口数据，中国占欧盟、美国和日本三大市场服装进口额的比重逐年下降，分别较2014年同期下降1.26、0.62和3.73个百分点，2010年以来累计下降达7.85、3.20和15.14个百分点。

从中国进口占欧盟、美国和日本服装进口总额比重

资料来源：公开资料整理

3、盈利能力下降，企业分化加剧
2015年，在行业发展速度趋缓的同时，行业整体盈利能力略有下降，企业分化进一步加剧。2015年1-11月，服装行业规模以上企业销售利润率和销售毛利率为5.68%和14.03%，分别比2014年同期下降0.05和0.20个百分点，说明企业盈利能力面临压力。

2011-2015年服装行业利润率变化

资料来源：公开资料整理

据国家统计局数据显示，2015年1-11月，规模以上服装企业亏损企业2009家，亏损面为12.89%，比2014年同期下降0.63个百分点，但亏损企业亏损金额同比增长14.5%，显示规模以上企业效益分化加剧。同时，产业资源继续向大企业集聚，大企业与小企业的分化更加突出。
根据上市公司三季报，25家以服装为主营业务的上市公司中，15家公司主营业务收入同比增长，10家同比下降，超过15%增长的有7家公司，超过15%下降的有5家；25家以服装为主营业务的上市公司中，12家公司净利润同比增长，13家同比下降，超过30%增长的有7家公司，超过30%下降的公司5家。

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