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2021年我国智慧停车行业运行现状——基于波特五力模型视角

        智慧停车是指将无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术、GIS技术等综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务,实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化,实现停车位资源利用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化,分为城市级、场库级和车位级。

智慧停车分类
 
资料来源:观研天下整理

        智慧停车行业产业链上游为组成结构,主要包括智能道闸、智能充电、ETC无感支付设备、自动发卡机、无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术等;中游为智能停车管理软件及解决方案,主要包括代客泊车类、电子支付类、智能地锁类、基于DDA组网的地磁方案等;下游为应用环节,主要包括占道停车、立体车库、立体停车楼、商业停车场等。

智能停车产业链
 
资料来源:观研天下整理

        智慧停车业务经过几年的持续市场推广,在一线城市已经形成有效的市场示范效应,应用范围和用户规模不断扩大,并正在逐步往全国范围辐射,行业正在进入一个高速发展期。根据数据显示,2019年我国智慧停车市场规模为126亿元,2020年我国智慧停车市场规模为154亿元,同比增长22.22%;预计2021年我国智慧停车市场规模可达179亿元。

2016-2021年我国智慧停车市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

        一、供应商的议价能力

        对于智慧停车行业而言,其上游主要包括智能道闸、智能充电、ETC无感支付设备、自动发卡机、无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术等。其中,智能道闸、智能充电、ETC无感支付设备及自动发卡机产品国内供应充足,上游议价能力较弱。而无线通信技术及移动终端技术等核心技术由于门槛较高,生产企业较少,客户议价能力较强。

        二、购买者的议价能力

        一般来说,购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。目前智慧停车已经被广泛应用于生活。下游客户多为消费者,随着产品不断升级,购买者的议价能力也会不断降低。

        随着我国汽车保有量的不断增长,对停车位的需求也越来越大。根据数据显示,2020年我国停车位数量达1.19亿个,较2019年同比增长14.42%;2020年我国停车位需求数量达3.77亿个,较2019年同比增长9.59%;据推测,2021年我国停车位数量可达1.31亿个,停车位需求数量可达4.07亿个。

2016-2021年我国停车位数量、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

2016-2021年我国停车位需求数量、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

        三、新进入者的威胁

        根据数据显示,2019年我国智慧停车行业相关企业注册量为19735家,较2018年同比增长22%;2020年我国智慧停车行业相关企业注册量为20248家,同比增长3%。

2016-2020年我国智慧停车行业相关企业注册量及增速
 
数据来源:观研天下整理

        从地域分布来看,2020年我国智慧停车行业相关企业主要集中分布在广东、江苏、山东等地。其中广东地区智慧停车相关企业数量位居第一,超13000家;其次是江苏和山东,相关企业数量均超9500家。

2020年我国智慧停车相关企业地区分布TOP10
 
数据来源:观研天下整理

        四、替代品的威胁

        替代品的威胁包括三个方面:替代品在价格上的竞争力;替代品质量和性能的满意度;客户转向替代品的难易程度。替代品对企业不仅有威胁,可能也带来机会。如果企业技术创新能力强,能够率先推出性能价格比高的新产品,就可以在竞争中保持领先优势。智慧停车功能和应用场景,决定产品是发展智慧城市的的一个重要组成部件,相对于传统停车,具有明显的优势,是行业发展的未来趋势,目前不存在替代品。

        五、同业竞争者的竞争程度

        总体来看,我国智慧停车行业总体呈零散化,区域化,整体集中度不高,仍在高速发展阶段,各企业不断在抢占资源状态。智慧停车行业竞争格局与地产行业相似,每个智慧停车企业负责一片小区域,难以做到较强的覆盖度。

        从具体企业来看,捷顺停车处于行业领先的地位,其2019年在智慧停车系统业务的营业收入实现7.47亿元,毛利率为43.9%。(TJL)

2019年我国智慧停车代表企业主营收入及毛利率
 
数据来源:观研天下整理


         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国智慧停车行业分析报告-产业运营现状与发展潜力预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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