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新能源汽车带来较大市场增量 2020年我国热管理行业迎来发展契机

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中国报告网提示:汽车是一个非常复杂的系统,由上万个不同材料的零部件组成,而每个零部件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同。新的车以及新热管理系统,都将给热管理行业较大市常例如新能源汽车热管理与传统汽车相比,新增了电池热管理、整车空调系统制热环节、电驱动及电子功率件冷却环节,并且新能源汽车热管理要求更为严格。

        热管理本质就是通过热量传递进而达到对温度的控制,热量传递是指由于温度差引起的能量转移,主要有传导、对流和辐射等三种方式。

热量传递三种方式

数据来源:公开资料整理

        在热管理方案中,主要应用的零部件分为阀类、换热器类、泵类、压缩机类、传感器类、管路以及其他运用较多的部件几个大类。

热管理核心零部件

类别

名称

阀门类

膨胀阀(热力/电子)、三通阀、双向阀、四通换向阀、冷媒电磁阀等

换热器类

冷凝器、散热器、蒸发器、PTC加热器等

泵类

电子水泵等

压缩机类

电动涡旋式压缩机等

其他冷却部件

风扇、蓄液器及管路等

其他部件

控制器、传感器及支架等

数据来源:公开资料整理

        汽车是一个非常复杂的系统,由上万个不同材料的零部件组成,而每个零部件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同。新的车以及新热管理系统,都将给热管理行业较大市场。例如新能源汽车热管理与传统汽车相比,新增了电池热管理、整车空调系统制热环节、电驱动及电子功率件冷却环节,并且新能源汽车热管理要求更为严格。

新能源车热管理

数据来源:公开资料整理

不同温度下的电池性能表现

分类

温度范围

充电

放电

电池性能

低温特性

<0

小电流或禁止

小电流

降低

中温特性

0-20

正常

正常

无影响

20-35

正常

正常

高效工作区间

35-40

正常

正常

无影响

高温性能

>45

功率减半

功率减半

影响寿命及可靠性

数据来源:乘联会

        为此,新能源汽车产业的迅速发展,为热管理行业带来广阔的增量空间,产业迎来契机。根据中国汽车工业协会的数据显示,2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆、120.6万辆,同比分别下降2.3%、4.0%;2020年1-11月,新能源汽车生产完成111.9万辆,同比下降0.1%;销售完成110.9万辆,同比增长3.9%。其中,纯电动汽车销售完成89.4万辆,同比增长4.4%;插电式混合动力汽车销售完成21.4万辆,同比增长1.8%;燃料电池汽车销售完成948辆,同比下降29.1%。

2015-2020年1-11月我国新能源汽车销量及产销率统计情况

数据来源:公开资料整理

2020年1-11月中国新能源汽车销售结构

数据来源:公开资料整理

        而在企业方面,我国新能源车热管理厂商凭借着成本优势以及和本土整车厂商良好的合作关系,有望快速抢占热管理市场。目前,我国从事热管理产品相关的企业有三花智控、银轮股份、奥特佳、中鼎股份等。

我国部分企业新能源汽车热管理产品情况

上市公司

类型

产品

三花智控

部件/系统

电子膨胀阀、电子水泵、换热器等

银轮股份

部件

水冷板、电池冷却器、前端模块等

系统

热泵空调系统

奥特佳

系统

空调系统

部件

电动压缩机

中鼎股份

部件

冷却管路

飞龙股份

部件

电子水泵

数据来源:相关公司公告

        与此同时,在汽车电气化以及新能源汽车政策补贴红利下,国内厂商加速推进热管理项目,并且利用本土优势来快速抢占市场,从而进一步缩短与国际厂商的差距。

我国热管理企业项目定点情况

企业名称

公告时间

客户

项目情况

银轮股份

2018.5

吉利

公司将为PMA平台的车型提供热交换总成产品,预计2021年开始供货,量产周期内合计供货量预计约为338万套

2018.11

长安福特

公司将为BEV-A平台车型提供电池冷却水板,预计2021年开始供货,生命周期内总供货量预计约为24万套

2018.12

吉利

公司将为BE12纯电动平台开发、制造液冷板,预计2021年开始批量供货,根据客户预测,生命周期内总销售额预计约为11.5亿元

2019.1

江铃

公司将为其提供热泵空调系统,预计20206月开始供货。根据客户预测,生命周期内总销售额预计约为6.87亿元

2020.1

吉利

获得吉利PMA-2平台(SMART车型)热泵空调项目的授权,该项目产品预计将于2022年开始批量供货。根据客户预测,生命周期内销售额预计6.95亿元人民币

2020.3

特斯拉

特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品

三花智控

2017.10

戴姆勒

德国戴姆勒新能源电动汽车平台和传统汽车平台电子水泵供货商,全球销量预计达到359万台,相关车型预计于2019年批量上市

2017.10

沃尔沃

沃尔沃新能源电动汽车平台热管理部件,预计全球销售额累计达人民币6亿元

2017.11

蔚来

蔚来新能源电动汽车平台热管理部件,预计销售额累计逾人民币3亿元

2018.1

蔚来

蔚来新能源电动汽车第二代量产车热管理部件,预计销售额累计逾人民币11亿元

2018.1

沃尔沃

沃尔沃新能源电动汽车平台水冷板项目,预计销售额累计逾人民币6亿元

2018.11

宝马

德国宝马新能源电动汽车平台热管理部件,全球销售额预计约3000万欧元

2019.3

大众

大众新能源电动汽车平台水冷板项目,预计销售额累计约人民币9亿元

2019.9

通用

通用汽车电子水泵,预计至2027年累计销售额近10亿元人民币。

2019.11

通用

BEV3电池冷却组件和多个热管理阀类产品,6年生命周期预计销售额累计近20亿元

2019.12

宝马

平台CLAR/FAAR-WE的供货商,生命周期内销售额合计约6亿元人民币,相关车型预计2022年量产

奥特佳

2016.12

蔚来

纯电动汽车开发空调系统和冷却模块

2017.6

一汽大众

电动空调压缩机

2017.9

大众

MEB的欧洲电动压缩机,全球销量预计将达到650万台

2017.11

比亚迪

电动车型电动压缩机

2018.11

特斯拉

某型号电动汽车供应汽车空调产品(HVAC)

2019.3

一汽大众

为新能源汽车提供电动空调压缩机产品

2020.2

北美某电动汽车厂商

汽车空调系统

2020.3

美国某电动汽车厂商

电动汽车热泵空调,每年为本公司带来约3亿元人民币的新增收入

2020.4

北汽新能源

为电动汽车提供电动空调压缩机,估计每年可为本公司带来约1亿元人民币的新增收入

数据来源:公开资料整理

        综上所述,热管理作为新能源汽车除三电系统单车价值量最大的系统,是传统汽车热管理的3-4倍,所以新能源汽车产销量的持续增长为热管理市场带来发展契机,并且预计2020年全球新能源热管理市场规模有望达到218亿元,2025年将达到874亿元。

新能源热管理产品价值量与市场规模

产品名

单车价值()

数量()

2020年全球市场规模(亿元)

2025年全球市场规模(亿元)

冷凝器

200-300

1

6

24

低温水箱

400-600

1

12

48

水冷冷凝器

200

1

5

19

蒸发器

200-300

1

6

24

暖风水箱

100-200

1

4

14

电池深冷器

200-600

1

10

38

电池冷却板

500-800

1

16

62

储液分离器

200

1

5

19

高电压PTC

800-1500

2

55

221

电子水泵

100-200

2

7

29

鼓风机

200-300

1

6

24

空调控制器

300-500

1

10

38

空调回路

200-300

1

6

24

电子膨胀阀

150-200

3

14

58

压力传感器

40

1

1

4

温度传感器

10-30

3

1

6

电动压缩机

2000

1

48

192

冷媒阀

100-150

1

4

14

三通阀

100-150

1

4

14

合计

7220-10730

-

218

874

数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2021年中国热管理市场分析报告-产业供需现状与未来商机预测》。

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中国报告网提示:汽车是一个非常复杂的系统,由上万个不同材料的零部件组成,而每个零部件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同。新的车以及新热管理系统,都将给热管理行业较大市常例如新能源汽车热管理与传统汽车相比,新增了电池热管理、整车空调系统制热环节、电驱动及电子功率件冷却环节,并且新能源汽车热管理要求更为严格。

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