中国 豪华车 行业渗透率 品牌国产 市场主流伴随着经济的快速增长和汽车市场整体的蓬勃发展,我国豪华车销售也实现了快速增长,2009-2019年间,豪华车销量增长了600%,年复合增速达到22%。其中德系三强引领豪华车市常2010-2019年,主要的豪华品牌销量在国内都有了显著增长。

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中国豪华车行业渗透率仍有提升空间 品牌国产化渐成市场主流

字体大小: 2020-07-27 10:11  来源:中国报告网

中国报告网提示:伴随着经济的快速增长和汽车市场整体的蓬勃发展,我国豪华车销售也实现了快速增长,2009-2019年间,豪华车销量增长了600%,年复合增速达到22%。其中德系三强引领豪华车市常2010-2019年,主要的豪华品牌销量在国内都有了显著增长。

       当前市场需求和销量较大的主流豪华汽车品牌,主要包括欧洲的奔驰、宝马、奥迪、保时捷、捷豹路虎、沃尔沃等,日系的雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌等,以及美系的凯迪拉克、林肯等。行业通常将三大德系豪华品牌(奥迪、奔驰、宝马,简称ABB)称为一线豪华品牌,主要是因为其品牌的知名度、市场认可度和产销规模远超其他豪华品牌。
       
       豪华车的划分
       资料来源:公开资料整理
       
       伴随着经济的快速增长和汽车市场整体的蓬勃发展,我国豪华车销售也实现了快速增长,2009-2019年间,豪华车销量增长了600%,年复合增速达到22%。其中德系三强引领豪华车市场。2010-2019年,主要的豪华品牌销量在国内都有了显著增长。
       
       数据显示,2019年德系三强奥迪、奔驰、宝马销量规模在70万辆左右,显著高于其他豪华品牌。由于德系三大豪华品牌历史悠久,品牌认可度在全球范围内都非常高,且产品线覆盖比较完整,技术保持领先,总体领先优势明显,未来有望持续在中国市场占据主导地位。
       
       2010-2019年主要豪华车品牌在华销量

年份

销量(万辆)

奥迪

宝马

奔驰

捷豹路虎

沃尔沃

雷克萨斯

凯迪拉克

保时捷

2010

23

17

15

3

3

5

2

1

2011

31

23

20

4

1

6

2

2

2012

41

33

21

7

4

6

3

3

2013

49

39

23

10

6

7

5

4

2014

58

46

30

12

8

8

7

5

2015

57

46

39

9

8

9

8

6

2016

59

52

47

12

9

11

12

7

2017

60

59

59

15

11

13

18

7

2018

66

64

65

11

13

16

23

8

2019

69

72

69

10

15

20

21

9

2010-2019 CAGR

13%

18%

18%

15%

20%

16%

32%

23%

数据来源:公开资料整理
       
       中国目前是全球第一大汽车市场,同时也是第一大豪华车市场。数据显示,2019年中国豪华车销量占全球的31%,美国、德国和英国紧随其后,销量占比分别达为24%,11%和8%。中、美、德、英四个国家的豪华车合计市场份额达到74%。
       
       2019年全球豪华车销量占比
       数据来源:公开资料整理
       
       尽管过去十年来豪华车在中国快速发展,但行业仍然没有达到饱和。截止到 2019 年,中国豪华车销量渗透率在13.8%左右,略超全球平均水平(10.8%)。但相比部分海外发达国家而言,如英国豪华车渗透率23%,德国豪华车渗透率20%,行业仍然没有达到饱和,未来随着国内经济发展和居民收入水平的提高,中国豪华车渗透率还有进一步提升的空间,需求有望持续增长。预计到2030年,中国豪华车销量渗透率达到20.1%。
       
       2014-2030年中国豪华车品牌销量渗透率预测
       数据来源:公开资料整理
       
       汽车销量增长的主要驱动力是居民的可支配收入增长和购买力的提升。过去十年间,由于中国经济快速增长,城镇居民人均可支配收入也实现了较大的增长,2019年达到4.2万元,比2009年的1.7万元增长了150%。与此同时,家庭收入超过30万元的家庭数量也有较大的提升,进入了能够买得起豪华车的收入区间。数据显示,2019年家庭年收入超过30万元的比例约为19%,该比例在2009年只有12%。预计到2025年,家庭年收入超过30万元的比例有望达到22%,豪华车的目标消费群体有望不断扩大,驱动豪华车行业销量增长。
       
       2019-2030年中国家庭不同年收入占比及预测
       数据来源:公开资料整理
       
       中高收入群体收入增长更快,也有利于豪华车需求。如今有越来越多的居民在逐步进入中高收入群体,数据显示,2009年只有20%的居民可支配收入高于3.74万元;到了2019年,中等收入组的可支配收入达到3.79万元,即约60%的居民人均可支配收入超过3.74万元,高于高收入组在2009年的人均可支配收入。
       
       2009-2019年中国城镇居民五等份分组人均可支配收入及变化(元;%)

 

2009

2019

增长

低收入组

6725

15549

131%

中等偏下组

11244

26784

138%

中等收入组

15400

37876

146%

中等偏上组

21018

52907

152%

高收入组

37434

91683

145%

数据来源:国家统计局
       
       从供给方面来看,为了满足不同消费者的需求,国际主流豪华品牌不断引入新的车型,尤其是价格更加亲民的入门级车型。在丰富产品组合的同时,也降低了豪华车入门的门槛。以德系三强奥迪、奔驰、宝马为例,2019年三个品牌都有6-7个车型实现了本土生产,入门级车型的指导价区间下探到19万元左右。
       
       2009-2019年德系三大豪华品牌车型数量和价格

 

奥迪

      

宝马

2009

2019

2009

2019

2009

2019

国产车型数量(个)

2

6

2

7

2

7

国产车型销量占比(%)

93

90

25

82

50

75

指导价区间(万元)

29.88-69.60

18.92-65.38

34.80-63.80

21.18-62.38

28.30-67.96

19.88-54.99

数据来源:公开资料整理
       
       为了降低生产成本,提高运营效率,很多豪华车品牌均在中国成立合资公司,建立本土研发生产中心和零部件供应体系,将海外成熟车型引进国内生产,产能提升。梅赛德斯奔驰和宝马自2009年以来,国产化比例不断增加,2018年梅赛德斯奔驰国产化比例提升到72%,宝马提升至73%,奥迪其国产化比例维持在90%左右。就行业整体而言,豪华车国产化率从2009年的57%提升至2018年的73%。
       
       2009-2019年中国豪华车行业整体国产化比例
       数据来源:公开资料整理
       
       2019年主要豪华车品牌在华产能情况

厂商名称

地点

成立日期

产能(万辆/年)

生产车型

一汽奥迪

长春工厂

199102

90

A4LA6LQ3和一汽大众车型

佛山工厂

201403

30

Q2和新能源车型

天津工厂

201605

30

Q3和一汽大众车型

长春Q工厂

201803

15

Q5L

华晨宝马

大东工厂

200405

45

5系,X3

铁西工厂

201205

25

1系,2系,3系,X1

北京奔驰

北京工厂

200508

52

C级,E级,GLAGLC

奇瑞捷豹路虎

常熟工厂

201403

20

XFLXEL,揽胜和发现神行

沃尔沃

成都工厂

201311

15

S60LXC60S60

 

路桥工厂

201601

16

XC40和吉利车型

 

大庆工厂

201611

8

S90

上汽通用凯迪拉克

上海1工厂

201408

32

XTSATS CT5和上汽通用车型

上海2工厂

201604

16

CT6XT4XT5和上汽通用车型

广汽本田讴歌

增城工厂

201607

36

CDX,TLXRDX和广汽本田车型

东风日产英菲尼迪

襄阳工厂

201411

25

Q50LQX50和东风日产车型

大连工厂

201711

15

QX50和东风日产车型

长安福特林肯

杭州工厂

201906

25

Corsair和福特车型

资料来源:公开资料整理(CT)

中国报告网提示:伴随着经济的快速增长和汽车市场整体的蓬勃发展,我国豪华车销售也实现了快速增长,2009-2019年间,豪华车销量增长了600%,年复合增速达到22%。其中德系三强引领豪华车市常2010-2019年,主要的豪华品牌销量在国内都有了显著增长。

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