我国 车载电源 集成化 行业竞争 市场集中度车载电源是新能源车内部进行能量转换的核心零部件,主要包括OBC(车载充电机)、DC/DC变换器(直流斩波器)、DC/AC变换器(逆变器)。在新能源汽车轻量化发展要求下,车载电源技术上正在向集成化、高功率发展,以达到降本增效的成果。目前较为成熟的集成方案有D+C、D+I、D+C+I、MCU(电机控制器)、PDU(电源分配单元)、PEU(动力控制单元)等。

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我国车载电源产品集成化加速 行业竞争热度不减 市场集中度较高

字体大小: 2020-07-27 09:15  来源:中国报告网

中国报告网提示:车载电源是新能源车内部进行能量转换的核心零部件,主要包括OBC(车载充电机)、DC/DC变换器(直流斩波器)、DC/AC变换器(逆变器)。在新能源汽车轻量化发展要求下,车载电源技术上正在向集成化、高功率发展,以达到降本增效的成果。目前较为成熟的集成方案有D+C、D+I、D+C+I、MCU(电机控制器)、PDU(电源分配单元)、PEU(动力控制单元)等。

       车载电源是新能源车内部进行能量转换的核心零部件,主要包括OBC(车载充电机)、DC/DC变换器(直流斩波器)、DC/AC变换器(逆变器)。在新能源汽车轻量化发展要求下,车载电源技术上正在向集成化、高功率发展,以达到降本增效的成果。目前较为成熟的集成方案有D+C、D+I、D+C+I、MCU(电机控制器)、PDU(电源分配单元)、PEU(动力控制单元)等。
       
       集成方案类型及元器件构成

集成方案

元器件构成

D+C

DC/DC变换器和车载充电机集成

D+I

DC/DC变换器和电机控制器集成

D+C+I

DC/DC 变换器、车载充电机和电机控制器集成

MCU

逆变器和电机集成

PDU

DC/DC 变换器、车载充电机、高压接线盒集成——乘用车三合一总成

PEU

DC/DC 变换器、电机控制器、车载充电机、高压接线盒集成——乘用车四合一总成

资料来源:公开资料整理
       
       随着汽车电子的发展,车载电源的功率需求亦不断提高,高功率化势在必行。现阶段许多电动汽车不支持高于6.6kW的交流充电功率水平,标准化充电功率与EV交流充电功能之间尚未完全匹配,三相交流电充电技术的发展空间较大,国内企业中比亚迪、欣锐科技在此有所布局。
       
       美国、欧洲及中国交流充电额定电压/电流表

类型

地区

最高电压/电源

最大功率(kW

单相交流电

美国

120V/16A

1.9

240V/80A

19

欧洲

220V/63A

14

中国

220V/32A

7

三相交流电

美国

480V/63A

52

欧洲

400V/63A

44

中国

380V/63A

41

资料来源:公开资料整理
       
       当下车载电源功率主要分为2.5kW以下、3-5kW(主要是3.3kW)、6kW以上三档,市价每台从1000元到5000元不等。未来随着车载电源功率不断上升,主流功率提升至11kW甚至更高,电源产品价值量也具备上升空间。
       
       车载电源价值量及应用领域

 

企业

单价

应用领域

DC/DC转换器

英搏尔

180

低速电动车

亿利达

1000

低速电动车、新能源汽车

欣锐科技

1900

新能源汽车

车载充电机

2kW 以下

数百元

低速电动车

3.3kW

2000

新能源乘用车

6.6kW

4000

 

10-100kW

>4000

新能源商用车

集成产品

PEU

>10000

新能源汽车

资料来源:公开资料整理
       
       车载电源行业供应链格局泾渭分明,企业大致可以分为三类,一类是第三方电源企业,通过自主研发、外延并购布局,具备规模效应和较强研发能力,如本土的麦格米特、欣锐科技和海外的台达电子、TDK等;一类是传统汽车零部件厂商,技术积累深厚,多供应集成部件,如博世、大陆、德尔福等;一类是主机厂及附属汽零公司,通过较为稳定的配套关系占据一定市场份额,如比亚迪、富奥股份等。
       
       车载电源行业企业

       资料来源:公开资料整理
       
       我国车载电源行业发展时间较短,市场集中度较高,企业以自主品牌配套为主,逐渐切入外资、合资车企供应链。数据显示,2018、2019年国内车载电源市场CR3分别达到65%、63%。
       
       2019年国内车载电源市场格局

       数据来源:公开资料整理
       
       2018年国内车载电源市场格局

       数据来源:公开资料整理
       
       在生产技术上,外资供应商在电源功率密度方面具有一定的领先优势,其中日系厂商在热设计、保护工能设计、电磁兼容设计等方面技术尤为先进。此外,我国大功率车载电源产品所需要的核心原材料目前仍依赖日本进口。
       
       电源功率密度指标

企业

产品

质量密度(W/g

体积密度(W/cm3

TDK

DC/DC

/

3

OBC

/

1.1

Tokyo Industries

1.4kW DC/DC

2.3

2

2kW OBC

/

0.23

博世

6.6kW OBC

/

>1.2

中港电力

1.5kW DC/DC

0.43

0.31

6.6kW OBC

0.88

0.72

亿利达

6.6kW OBC

0.94

0.6

欣锐科技

6.6kW OBC

0.55

0.59

威迈斯

2.5kW DC/DC

0.5

0.6

3.3kW OBC

0.39

0.33

富特科技

2.5kW DC/DC

/

0.62

3.3kW OBC

/

0.56

数据来源:公开资料整理
       
       从产业发展周期看,短期内我国车载电源行业竞争不减,外资供应商加快布局,如法雷奥与富奥股份合资生产逆变器,可能进一步挤压国内市场空间。此外车载电源产品的集成趋势,一定程度上使得电源赛道拓宽,玩家增多。
       
       外资厂商加快布局车载电源市场

时间

外资厂商

方式

具体业务

地点

备注

2019.05

博格华纳

研发新品

新一代 OBC

/

使用先进碳化硅技术,功率密度、转化效率优秀

2019.03

采埃孚

Cree 合作开发

碳化硅逆变器

/

采用碳化硅功率半导体的逆变器将于3年内量产

2018.12

法雷奥

与中国初创公司 Xcharge 合作研发

双向充电、V2G

/

/

2018.02

法雷奥

与富奥股份成立合资公司

新能源汽车逆变器

常熟

产品主要为一汽、大众等国内外各大知名整车厂配套。预计年产60万套车用逆变器及车载充电装置,年销售达20亿元,税收将超亿元。

资料来源:公开资料整理(CT)

中国报告网提示:车载电源是新能源车内部进行能量转换的核心零部件,主要包括OBC(车载充电机)、DC/DC变换器(直流斩波器)、DC/AC变换器(逆变器)。在新能源汽车轻量化发展要求下,车载电源技术上正在向集成化、高功率发展,以达到降本增效的成果。目前较为成熟的集成方案有D+C、D+I、D+C+I、MCU(电机控制器)、PDU(电源分配单元)、PEU(动力控制单元)等。

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