全球 轮胎行业 营收 市场轮胎是重要的汽车安全件,且显著影响整车性能。从结构上来区分,汽车轮胎大致可以分为斜交胎、和子午线胎,子午线胎可以再细分为全钢子午线胎和半钢子午线胎。世界各国情况来看,由于子午线胎具备优异的抓地力,高速稳定性已经节油性能,目前欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%,载重轮胎子午化率已达 90%以上,我国轮胎子午化率在2014年也达到了90%,子午胎逐步取代斜交胎市常

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全球轮胎行业营收主要来自替换市场 第一梯队企业竞争力优异

字体大小: 2020-04-27 10:23  来源:中国报告网

中国报告网提示:轮胎是重要的汽车安全件,且显著影响整车性能。从结构上来区分,汽车轮胎大致可以分为斜交胎、和子午线胎,子午线胎可以再细分为全钢子午线胎和半钢子午线胎。世界各国情况来看,由于子午线胎具备优异的抓地力,高速稳定性已经节油性能,目前欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%,载重轮胎子午化率已达 90%以上,我国轮胎子午化率在2014年也达到了90%,子午胎逐步取代斜交胎市常

       轮胎是重要的汽车安全件,且显著影响整车性能。从结构上来区分,汽车轮胎大致可以分为斜交胎、和子午线胎,子午线胎可以再细分为全钢子午线胎和半钢子午线胎。世界各国情况来看,由于子午线胎具备优异的抓地力,高速稳定性已经节油性能,目前欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已达100%,载重轮胎子午化率已达 90%以上,我国轮胎子午化率在2014年也达到了90%,子午胎逐步取代斜交胎市场。

汽车轮胎产业链
 
资料来源:公开资料

       需求结构上,在替换市场,每辆轿车每年需替换1.5条轮胎,载重机械和工程机械替换系数远高于轿车,汽车保有量创造了轮胎行业70%以上的需求。

不同类型的车辆轮胎配套和替换数

轮胎类别

车辆类别

配套轮胎数(条)

替换系数(条//年)

轿车胎

轿车

5

1.5

载重胎

中型载重卡车

11

15

重型载重卡车

16-22

10-20

轻型载重卡车

7

4.2

大型客车

7-11

2-5

工程胎

装载机械

4

2

运输工程机械

6

3

资料来源:公开资料

       2019年全球轮胎市场规模约1781亿美元,其中,74%的需求来源于替换市场。从区域来看,全球轮胎市场的增量主要来自亚太地区,2019年亚太地区在新兴市场贡献约42.5%的市场份额,在替换市场贡献约27.5%的市场份额。

全球轮胎OEM市场规模(按数量计)

指标

客车和轻型卡车OEM市场

卡车轮胎OEM市场

2019

2018

2019/2018

2019

2018

2019/2018

欧洲

100

105.2

-5%

6.7

7.3

-9%

北美洲

78.9

82.3

-4%

6.8

6.7

1%

南美洲

16.3

17

-4%

0.1

0.1

-51%

亚洲(除印度外)

195.1

208.7

-7%

1.9

1.6

22%

非洲/印度/中东

30.2

36.4

-17%

27.3

27.1

1%

数据来源:公开资料

全球轮胎替换市场规模(按数量计)

指标

客车和轻型卡车替换市场

卡车轮胎替换市场

2019

2018

2019/2018

2019

2018

2019/2018

欧洲

373.6

380.7

-2%

24.3

23.5

3%

北美洲

280.4

274.2

2%

20.6

23.7

-13%

中美洲

36.5

36.9

-1%

6

6.1

-1%

南美洲

66.2

65

2%

12.5

12.6

-1%

亚洲(除印度外)

282.3

276.9

2%

80.5

81.3

-1%

非洲/印度/中东

103.9

106.3

-2%

31

31.7

-2%

数据来源:公开资料

       全球轮胎行业竞争格局呈现四大梯队,第一梯队包括米其林、普利司通、固特异。米其林是全球领先的轮胎企业,注册地在法国。2019年米其林营收占比主要来自北美和欧洲,占比分别为36.9%、36.7%。

2019年米其林在全球的市场机构

地区

营业收入(亿欧元)

占比

欧洲

8847

36.7%

法国

2113

8.8%

北美

8902

36.9%

亚洲等其他地区

6386

26.4%

数据来源:公开资料

       普利司通是日本的一家轮胎企业,近九年来公司营收复合增速约2%,2019年公司实现营收约3.5万亿日元。此外,近九年普利司通ROE维持在约9%以上水平,ROA近5年维持约7%~8%。

普利司通近年营收
 
数据来源:公开资料

普利司通近年 ROE 与 ROA 
 
数据来源:公开资料

       固特异是一家美国领先的轮胎企业,2019年公司轮胎销量1.55亿条,其中替换市场占74%,新车配套市场占26%。2019年其轮胎业务实现营收12.5亿美元,营收主要来自美洲市场,约6.3亿美元。

固特异轮胎销量结构
 
数据来源:公开资料

2019年固特异分区域营收
 
数据来源:公开资料(TC)

       以上数据资料参考《2020年中国轮胎市场分析报告-市场深度调研与投资前景研究》。

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