我国 汽车电子 政策 市场规模 竞争格局 发展趋势但从2018年下半年以来,受宏观经济增速放缓、购置税优惠政策提前透支需求、中美贸易摩擦等多方面因素影响,我国汽车产销量同比有所下滑。数据显示,截止到2019年8月,我国汽车产量为1593.8万辆,同比下降12.1%;销量为1610.4万辆,同比下降11%。

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2019年我国汽车电子行业政策、市场规模、竞争格局及发展趋势分析

字体大小: 2019-09-21 09:01  来源:中国报告网

中国报告网提示:但从2018年下半年以来,受宏观经济增速放缓、购置税优惠政策提前透支需求、中美贸易摩擦等多方面因素影响,我国汽车产销量同比有所下滑。数据显示,截止到2019年8月,我国汽车产量为1593.8万辆,同比下降12.1%;销量为1610.4万辆,同比下降11%。

       一、行业管理体系及政策法规

       1、行业管理体系

       参考观研天下发布《2019年中国汽车电子行业分析报告-行业调查与未来动向研究

       行业在市场化运行的基础上,由国家发改委、工信部等行业主管部门进行宏观调控,并由行业协会进行自律管理。

       国家发改委主要负责研究和制定产业政策,推进行业发展战略,实施经济体制改革、审批固定资产投资项目等。工信部主要负责拟订并实施工业行业规划和产业政策,指导制订工业行业技术法规和行业标准,监测和引导产业运行,管理技术改造投资等。

       中国汽车工业协会是中国境内从事汽车(摩托车)整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体,主要职责包括汽车产业发展的调查研究,国家标准、行业标准和技术规范的组织和制订,行业信息和咨询服务的收集和提供,行业自律管理以及专业培训等。

       中国电子元件行业协会是由电子元件行业的企(事)业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织,主要协助政府开展行业管理工作,帮助培育维护良好的电子元件产业市场环境,发挥政府、会员、市场间的桥梁和纽带作用,促进电子元件行业持续健康发展。

       2、行业政策法规
 
 
资料来源:公开资料整理

       二、汽车电子行业的基本情况

       1、汽车产业概况

       汽车产业作为国民经济支柱产业之一,在经济社会发展中占据非常重要的地位。而我国作为世界上最大的发展中国家,汽车消费市场前景广阔。

       受益于城乡居民收入水平日益提高以及政府部门的各项刺激消费政策,我国居民汽车消费量总体不断增长,汽车产业也实现了快速发展。数据显示,到2018年,我国汽车总产量达到了2,780.9 万辆,销售量增长到了2,808.1万辆。

       但从2018年下半年以来,受宏观经济增速放缓、购置税优惠政策提前透支需求、中美贸易摩擦等多方面因素影响,我国汽车产销量同比有所下滑。数据显示,截止到2019年8月,我国汽车产量为1593.8万辆,同比下降12.1%;销量为1610.4万辆,同比下降11%。

2013-2019年8月我国汽车产量情况
 
数据来源:汽车工业协会

2013-2019年8月我国汽车销量情况
 
数据来源:汽车工业协会

       目前,我国人均汽车保有量与发达国家仍存在较大差距,我国汽车消费市场仍然具备较大的发展空间。长期而言,随着我国居民消费水平的不断提高,新能源汽车、智能驾驶等产业技术的升级创新,我国汽车产业仍将保持持续稳定发展。

       2、汽车电子行业基本情况

       汽车电子是电子信息技术和汽车制造技术的结合。随着20世纪60年代电子信息产业的蓬勃发展,汽车产业与电子信息技术的结合日益紧密,汽车电子行业应运而生。

名称

主要产品

车身电子

动力传动控制系统

发动机控制系统、自动变速箱控制系统等

底盘电子控制系统

防抱制动ABS、驱动防滑ASR、主动悬架控车身电子、转向系统、巡航控制系统等

车身控制系统

空调控制系统、车灯控制系统、中央门锁控制系统、安全气囊等

车载电子

导航系统

车载雷达、摄影头、夜视系统、全景影像系统

娱乐与通讯系统

汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等


资料来源:公开资料整理

       随着汽车工业的不断创新,汽车电子控制系统逐步成为汽车的标准配置。与此同时,随着电子信息技术、网络技术的飞速发展,车载电子系统也取得长足进步,车载导航、车联网、娱乐系统和影像系统的渗透率持续提高。近年来,随着新能源汽车的产销量快速增长,电池管理系统等动力电池技术的应用,汽车电子成本占比将继续提升。

各车型中汽车电子成本占比
 
数据来源:汽车工业协会

       随着全球汽车产量的不断增长以及汽车电子技术的深化应用,全球汽车电子市场总体规模不断扩大。数据显示,2017 年全球汽车电子市场达到2,400 亿美元,在2009-2017年期间,其复合增长率达到了8.81%。

全球汽车电子市场规模
 
数据来源:汽车工业协会

       我国自 2009 年以来,已经是连续十年成为全球最大的汽车产销国,在此背景下我国汽车电子产业规模也得以快速增长。但是相比美国、欧洲、日本等发达国家和地区,我国汽车电子技术的应用水平仍具备很大的提升空间。根据研究机构统计,2017 年我国汽车电子市场规模达 5,400 亿元人民币,超过全球市场的 30%。因此预计随着我国汽车电子应用水平的提高,未来几年我国汽车电子市场规模复合增长率仍有望保持高速增长。

       三、市场竞争格局

       整体来看,由于美国、欧洲、日本等发达国家和地区汽车产业起步时间早,到目前,已经积累了显著的技术优势。在市场上,博世、大陆、电装、德尔福等国际汽车零部件巨头占据了汽车电子市场。

全球汽车电子市场格局
 
数据来源:汽车工业协会

       四、发展趋势

汽车电子行业的发展趋势

车身电子控制系统渗透率不断提高

随着汽车产业与电子信息技术的融合,车身电子控制技术不断进步,汽车驾驶的安全化、智能化程度也将相应提高。发动机管理系统、变速箱管理系统、转向系统、燃油喷射系统等车身电子控制技术已相对成熟,并从高端车型逐步向中低端车型全面渗透。随着车身电子控制系统越来越多的成为汽车的“标准配置”,中低端车型的汽车电子占比会不断提升。

汽车智能化程度不断提升,ADAS 市场规模有望快速增长

近年来人工智能技术不断应用于汽车产业,汽车智能化程度快速提升,智能驾驶辅助系统(ADAS)市场规模有望快速增长。ADAS 是利用车身传感器采集环境数据并运算分析,有效提升汽车驾驶的舒适性和安全性的驾驶辅助系统,具体功能包括自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离预警、夜视、车道保持辅助和碰撞预警系统等。由于 ADAS 的技术和成本较高,目前该产品仅配置在部分高端车型,即使在发达国家的市场渗透率也不高,而我国汽车市场的 ADAS 渗透率更是显著低于发达国家。随着我国汽车消费市场的不断升级,智能化程度将不断提升,ADAS 市场规模有望快速增长。

新能源汽车发展进一步提升汽车电子占比

近年来,我国新能源汽车产业发展迅速,成为汽车产业的重要增长点。由于采用电力驱动,新能源汽车的结构有别于传统的燃油汽车,动力电池、驱动电机、电控三大系统成为汽车的核心功能部件,汽车电子成本相比于整车价值的占比进一步提升。随着新能源汽车销量的快速增长,也将带动相关汽车电子产业链的发展。


资料来源:公开资料整理

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