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解析全球汽车行业产销状况:中国纷纷占据第一

        一、行业主管部门、监管机制、主要法律法规及政策

        汽车行业采取政府监督与行业自律相结合的监管机制,发改委和工信部为行业主管部门,中国汽车工业协会为行业自律组织。发改委主要负责制定产业政策和发展规划,以及审批和管理投资项目;工信部主要负责制定行业的发展战略、拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新。中国汽车工业协会(CAAM)成立于1987年5月,是经中华人民共和国民政部批准的社团组织。

        汽车零部件及配件制造作为汽车制造业下属的子行业,是汽车工业发展的基础。汽车工业作为我国国民经济重要支柱产业,得到了国家大力支持。随着行业快速发展,国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规,规范行业发展、引导产业转型升级。

汽车零部件及配件行业的主要法律法规及产业政策情况

法律法规或产业政策

发布时间

发布单位

主要内容

《中国制造2025

2015.05

国务院

提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》

2016.04

发改委等部门

为促进居民消费扩大和升级,带动产业结构调整升级,加快培育发展新动力,增强经济韧性,按照国务院有关部署,主要围绕十个主攻方向,出台实施“十大扩消费行动”,其中包括汽车消费促进行动。

《装备制造业标准化和质量提升规划》

2016.08

质检总局、国家标准委、工信部

加快核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础领域急需标准制定。选择汽车、机床、工程机械等领域开展整机企业和基础配套企业对接标准化试点示范,协同推进工业基础领域标准化。

《关于开展加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动的意见》

2016.11

商务部、发改委等部门

进一步加快内贸流通改革创新,优化供给结构,扩大消费需求。其中针对汽车消费,提出改变汽车品牌授权销售单一模式,拉动新车消费。完善汽车平行进口政策措施。促进二手车便利交易,活跃二手车市场。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

2016.12

国务院

2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用,重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力。

《汽车销售管理办法》

2017.04

商务部

国家鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车销售和售后服务网络,加快城乡一体的汽车销售和售后服务网络建设,加强新能源汽车销售和售后服务网络建设,推动汽车流通模式创新。

《汽车产业中长期发展规划》

2017.05

工信部、发改委、科技部

加快发展汽车后市场及服务业,其中包括鼓励发展汽车金融、二手车、维修保养、汽车租赁等后市场服务,促进第三方物流、电子商务、房车营地等其他相关服务业同步发展。

《外商投资产业指导目录(2017年修订)》

2017.06

发改委、商务部

汽车发动机制造及发动机研发机构建设、汽车关键零部件制造及关键技术研发、汽车电子装置制造与研发、新能源汽车关键零部件制造等属于鼓励类外商投资产业。

《国务院办公厅关于印发完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)的通知》

2018.1

国务院办公厅

促进汽车消费优化升级。继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策,完善新能源汽车积分管理制度,落实好乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,研究建立碳配额交易制度。实施汽车销售管理办法,打破品牌授权单一模式,鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系。深入推进汽车平行进口试点。积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关产业,深挖汽车后市场潜力。

《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》

2019.01

发改委、工信部等部门

引导企业顺应居民消费升级大趋势,加快转型升级提升供给质量和水平,以高质量的供给催生创造新的市场需求,促进形成强大国内市场,推动消费平稳增长。第一条即是多措并举促进汽车消费,更好满足居民出行需要。一是有序推进老旧汽车报废更新。二是持续优化新能源汽车补贴结构。三是促进农村汽车更新换代。四是稳步推进放宽皮卡车进城限制范围。五是加快繁荣二手车市场。六是进一步优化地方政府机动车管理措施。

信息来源:观研天下整理

        二、汽车行业发展概况

        1、全球汽车市场状况

        汽车工业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点,进入21世纪以来,全球汽车行业总体维持了增长趋势。根据中国汽车工业协会的相关统计数据,全球汽车产量从2001年的5,630.49万辆增加至2017年的9,730.25万辆,总体呈稳步上升趋势。

2012-2017年全球汽车产量及增长情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        就全球汽车发展格局来看,美国、欧洲、日本等传统汽车工业国家和地区整体发展平稳,而以中国、印度等新兴国家为代表的新兴汽车市场发展较为迅速。2017年亚太地区产量达5354.06万辆,占比42.4%。虽较2016年下降1.12个百分点,但仍为世界主要产区。南美洲和欧洲地区产量位列二、三位,2017年产量分别为3211.35万辆和2216.11万辆,分别占比25.45%和17.56%。非洲地区仍为最低产区,2017年占比仅为0.74%。

2017年全球各洲汽车产量占比情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        分国家来看,2017年全球汽车产量排名前十的国家是:中国、美国、日本、德国、印度、韩国、墨西哥、西班牙、巴西和法国。中国汽车产量遥遥领先,达到2901.54万辆,领先第二名的美国1782.5万辆,是第十名法国的13倍。

2017年全球汽车产量排名前十的国家
 

数据来源:中国汽车工业协会

        参考观研天下发布《2019年中国汽车行业分析报告-产业现状与未来规划分析

        2、国内汽车市场状况

        受全球经济形势影响,全球汽车市场遇冷,结束了连续7年上涨趋势,2018年首次出现全球汽车销量下滑。2018年全球汽车销量为9560万辆,较上年同比下降1.24%;2018年的上半年,全球市场表现相对出色,保持了一定增长势头。但从下半年开始,欧洲和中国两个最大汽车市场开始出现了销量下滑情况,最终导致全球汽车销量七年来首次下滑。

2012-2018年全球汽车销量情况及增长情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

2018年主要国家汽车销量情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        我国的汽车产业起步较晚,但伴随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移,我国汽车产业快速发展,形成了种类齐全、配套完整的产业体系,在产业规模、产品研发、结构调整等方面实现了跨越式发展,自2009年我国首次正式超越美国,跃居成为全球汽车产销第一大国。数据显示,我国2018年汽车产量达2,780.92万辆,汽车销量达2,808.06万辆。

2011-2018年我国汽车产量统计情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

2017-2018年分季度我国汽车销售量情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

2017-2018年分季度我国汽车行业产销率情况
 

数据来源:中国汽车工业协会

        3、汽车行业发展前景

        全球汽车保有量持续增长为汽车外饰件行业的稳步增长提供了基础保障。根据中国汽车工业协会的相关统计数据,全球汽车保有量从2004年的85,478万辆增加至2015年的128,227万辆,总体呈稳步上升趋势。

        随着居民生活收入水平和社会开放程度提高,消费文化日渐多元化,消费者呈现出追求高品质并注重自身消费体验的特点,推动消费不断升级。在汽车工业成熟的发达国家,自驾游、越野运动等成为人们日常生活中不可或缺的一部分,而由于整车厂家在生产汽车时,更多的是考虑汽车在城市和常规道路的行驶,因此汽车的设计偏城市化。

        随着私家车数量逐年上升,拥有汽车的年轻人也越来越多,汽车不仅仅是一种交通工具,也是彰显其自身特性的标签。在成熟的汽车工业国家,年轻人更喜欢选择汽车外饰件对汽车进行个性化升级,相应对汽车外饰件的需求量也不断升温。


        4、汽车行业竞争格局

        在国际汽车后市场,由于消费偏好和地域差异性较大,为满足消费者的个性化需求,促使进入的企业不断延伸产品品类和多元化。北美洲、大洋洲、欧洲等发达国家的汽车后市场中,由于发展中国家的汽车后市场相关企业具有明显的成本优势,成为受青睐的采购对象,占据较大的份额。

        在国内汽车后市场,相较于汽车前市场中的汽车零部件领域尤其是关键零部件以跨国汽车零部件供应商为主导的竞争格局,国内汽车后市场企业以民营企业为主,未来随着众多资本和企业涌入中国市场空间巨大的汽车后市场,汽车车主的消费水平的不断提高,以及消费理念不断升级,消费者将趋向于选择具有良好品牌和产品质量的企业,综合竞争实力差的企业将面临洗牌出局,汽车后市场的发展将呈现品牌专业化和集中化趋势。

        5、行业壁垒分析

我国汽车行业进入壁垒

项目

内容

汽车后市场要求制造企业的产品品类跨度大

一方面,为尽可能满足消费者的差异化需求,适应本土市场,这对企业的设计、研发和生产多个品类的产品线能力提出了比较高的要求。另一方面,随着消费者生活水平的提升及消费升级,消费者已不满足于传统产品的单一功能或者简单体验,汽车从纯机械化的产品变得越来越智能化。

汽车后市场产品与新车型的上市时间同步化壁垒

一方面,汽车后市场产品的推出是否可以实现与新车型上市时间的同步化,
影响到产品的及时推出以及快速占领市场。另一方面,由于产品开发周期中耗时较久的环节是工检模治具的设计和制造以及产品的可靠性测试,因此只有具备强大的工检模治具设计能力和快速制造能力

多品种、小批量、定制化的制造运营模式壁垒

适应客户对产品的多元化和个性化需求,满足多品种、小批量、定制化的订为单要求,这也要求企业要具备有一定规模的高度柔性化生产线和加工设备,以及配套生产工艺实现和保证产品质量的工检模治具。

产品质量壁垒

汽车配套产品要求在各种不同的严苛环境条件下仍然保持可靠的功能实现,
对产品在持久耐用性能等方面提出了很高的要求,同时汽车后市场的客户也要求相关制造企业提供高质量的产品维护其良好的品牌和信誉。

销售渠道壁垒

一方面,上述渠道客户对供应商有着较高的准入门槛,需求产品种类多、适配车型繁杂,没有强大的研发创新、销售网络、服务配套支持和长期的市场沉淀,难以获得客户的认可。另一方面,由于行业竞争比较激烈,市场开拓成本比较高,销售渠道建设需要长时间的积淀,而且对企业资金投入、管理水平要求也比较高。

信息来源:观研天下整理

资料来源:中国汽车工业协会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处


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