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2019年我国自动变速箱行业正迎来国产化良机

字体大小: 2019-03-25 09:33  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、自动变速箱行业相关定义 汽车变速箱是用于

        一、自动变速箱行业相关定义

        汽车变速箱是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置。汽车变速箱可以在汽车行驶过程中,在发动机和车轮之间产生不同的变速比,通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。

        参考观研天下发布《2019年中国自动变速箱行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究

变速箱底盘连接结构示意图
 
资料来源:互联网,观研天下数据中心整理

        汽车变速箱是由变速传动机构和操纵机构组成。它的主要原理是通过不同尺寸及齿数的齿轮互相啮合,为不同车速提供必需的动力输出。其主要有以下功能:

        1)改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围,以适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利(功率较高而油耗较低)的工况下工作;

        2)改变驱动方向,如在发动机旋转方向不变情况下,使汽车前进或倒退行驶;

        3)利用空档,中断动力传递,使发动机能够起动、怠速,并便于变速箱换档或进行动力输出。

        二、基本情况

        自动变速箱作为汽车核心零部件之一正迎来国产化良机,我国独立第三方自动变速箱供应商有望在行业拐点异军突起。近年来,自主整车崛起给内资零部件带来发展机会,国内汽车消费正逐步向中西部渗透,带来自主品牌整车崛起的大周期,内资零部件企业有望迎来同步提升机遇。长远来看,在汽车行业竞争加剧的背景下,国内零部件企业具备较强的成本优势,随着国际汽车制造基地逐步转移至我国等发展中国家,整车国产化带动汽车零部件采购本土化,为国内汽车零部件产业链的培育带来了良好的机遇。

2018年乘用车分车系变速箱配套占比
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        国内独立的第三方自动变速箱供应商发展的最大突破口在于自主整车厂的崛起。在消费向中西部扩散及相关政策的支持下,自主品牌整车将有望成为最具增长潜力的细分子领域,而上游内资零部件企业也将会迎来提升周期。在自主崛起的大背景下,独立第三方自动变速箱供应商有望实现弯道超车。

        我国自主品牌整车经过多年苦心经营已取得长足进步,但系统能力的提升仍有较长的路要走,其中核心零部件走强是自主品牌走强的必要条件之一。目前自主品牌乘用车仍以配套MT为主,2018年手动变速箱配套率为61.4%,自动变速箱配套率仅39.6%,远低于外资品牌,后续提升空间巨大。

        三、市场规模

        经过多年的发展以及汽车产业的推动,我国自动变速箱行业有了空前的发展,2018年我国自主生产自动变速箱市场规模达到472.4亿元,同比上涨了27.88%,四年间平均年增长率达到32.15%。

2014-2018年我国自主生产自动变速箱市场规模
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        具体来看,国内市场上,DCT变速箱市场规模最大,CVT和AT次之,两者差距不大,而AMT变速箱市场规模最小,并且是唯一有下降趋势的种类。

2014-2018年我国各类自主生产自动变速箱市场规模走势(亿元)

  资料来源:观研天下数据中心整理

        2018年,我国自主生产各类自动变速箱销量为491万台,其中DCT变速箱销售208万台,AT变速箱销售152万台,CVT变速箱销量125台,AMT变速箱销量6万台,除了AMT销量同比下降以外,其他三类变速箱市场销量均比上年度同期有所上升。

2014-2018年我国自主生产自动变速箱市场销量
 
资料来源:观研天下数据中心整理

2014-2018年我国各类自主生产自动变速箱销量走势(万台)
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        四、发展趋势

        基数大、增幅小、市场趋于成熟、结构趋于合理是国内汽车市场的显著特征,这些特征决定了未来中国汽车市场的竞争必然是品牌与核心技术的本土化与国际化竞争,自动变速器将是这轮竞争中最激烈的焦点之一。

        1. 高品质变速器成刚需

        近年来,无论是国际上还是在国内市场,对自动变速器的要求都越来越高,车辆的驾驶感受、车辆性能、燃油经济性在内的多方面性能都被时刻关注,人们对自动变速器的要求不仅仅是可以满足自动换挡这一基本需求。

        自动变速器由最初的AMT、4AT等产品,正向着 6AT、DCT方向发展。技术创新是基于小型化、轻量化、提升自身效率的角度出发,不断提高平顺性及NVH性能以提高驾驶感受。

        2017年,东安汽发(DAE)一款6AT变速器悄然上市,这是中国首台拥有自主知识产权的6AT变速器,打破国外多年对6AT自动变速器的垄断局面。令人更加欣慰的是这台6AT在使用表现上与国外进口产品处于同一水平,完全可以满足国内车企搭配需求。

        2、新能源变速器成为新热点

        性能非常不错的电动车特斯拉可以轻松赢在起步,但在中后段加速却表现平平。问题就出在特斯拉匹配的单级变速器上。新能源变速器将在未来几年内将存在非常大的挑战和机遇,也成为了业界各方关心的热点话题。

        新能源汽车是发展的必然趋势,为新能源车匹配更合适的自动变速器自然就成了摆在眼前的重要问题。而电动车搭载多速自动变速器是未来的技术趋势。无论是哪种类型的变速器,未来发展的核心都是低碳、高效、低成本,这种多技术路线相互竞争,并在竞争中发展的趋势是确定无疑的。因此,电动车下一步的发展,需要的是多挡位自动变速器,对电动乘用车而言,性价比最合理的则是2挡自动变速器。

        3、自动变速器技术路线仍将百家争鸣

        目前,国内合资整车企业生产的车型之中,自动变速器的装机率高达70%以上,而自主品牌车型的装机率仅为17%,而这17%中的大部分还来自国外变速器厂商。

        自动变速器的发展具有一定程度的地域性和传承关系。DCT技术基于手动变速器而来,发源于欧洲;AT变速器诞生于上世纪初的美国,在美国市场的应用和发展已超过一百年,技术成熟度更高;而提及CVT变速器,很多人最先会想到的便是日系品牌的车型。随着中国汽车市场的发展,合资品牌的逐渐增多,多样化的自动变速器技术路线也随之引入中国市场。

        相关行业专家表示,在很长一段时间中,中国的变速器技术路线不会统一,而是会呈现百家争鸣的发展态势。无论是哪一种类型的变速器,发展的核心都是基于对能源方面的考虑,追求低碳、高效、低成本,这三大特点是变速器技术发展的动力源泉。

        4、自动变速器企业间协同合作

        经过十余年的发展,国内在自动变速器的发展上取得了一些成绩,但与国际顶尖企业相比,还存在一定差距。想在技术上实现赶超,整车企业间协同合作就必不可少,其中也并不排除并购、中外合资等形式。当然,这还有赖于政策机制以及社会舆论对于自主研发的支持与鼓励。

        美国、日本以及德国等国家自动变速器的研发过程,普遍采用的是联合开发模式,集合优势研发能力进行技术突破。而在国内,整车企业大多抱着一家独大的观点,不愿开展技术合作。国内整车企业迫切需要解决这种不正确的发展心态。此外,部门可能会牵头组织开展自主自动变速器的研发工作。

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