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2018年我国电机电控行业发展空间广阔 目前市场竞争格局尚未明晰

          参考观研天下发布《2018年中国新能源汽车电机电控行业分析报告-市场运营态势与投资前景

          新能源汽车电机、电控系统作为传统发动机(变速箱)功能的替代,其性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标,电机电控系统其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。随着我国对于环保领域的重视,新能源汽车行业前景广阔,为新能源汽车三大件中的电机电控带来发展空间。

          新能源汽车产销量高速增长之下,我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。2017年,我国新能源汽车电机、电控装机量均达到87.42万台,同比增长55.7%。2018年1-3月,新能源汽车电机、电控装机量均为15.51万台。到2018年9月我国新能源汽车产量11.2万辆,同比增长21%,9月累计产量66.6万辆,同比增长35%。

2018年1-9月新能源汽车电池装机总量
 

          数据显示,2018年6月,新能源汽车产销分别完成8.6万辆和8。4万辆,,比上年同期分别增长31.7%和42.9%;1-6月,新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,比上年同期分别增长94.9%和111.5%。

2018年1-6月新能源汽车产量
 
数据来源:交通局

2018年1-6月新能源汽车销量
 
数据来源:交通局

          预计2020年全球新能源乘用车销量将接近500万辆;其中中国200万辆、美国100万辆。从全球视角看,电动车乘用车延续高增长态势。产量方面,新能源汽车市场尚处于发展早期,未来受益政策推动、科技创新,产业快速成长的势头未来仍将持续十年甚至几十年。预计2018~2020年,我国新能源汽车产量将分别达到110.8万辆、147.4万辆、200万辆,保持快速增长势头。

预计2020年全球新能源汽车销量将接近500万辆
 
数据来源:交通局

2011-2017年全球新能源乘用车销量及各国占比
 
数据来源:交通局

2014-2020年中国新能源汽车产量统计与预测
 
数据来源:交通局

          目前,新能源汽车所使用的电机为永磁同步电机、交流异步电机以及其它电机。从电机类型市场结构来看,以永磁同步电机为主,2017年新能源汽车领域永磁同步电机装机量达到68.51万台,占比超过78%;交流异步电机装机量近19万台,占比21.4%。

          从新能源汽车电机电控市场的配套供应来看,整车企业比亚迪电机主要供给两家车企:比亚迪以及北京华林特装车,电控由自身生产;而北汽新能源的电机也主要供给本企,电控则由精进、大洋提供。类似精进电动这样的新能源汽车电机和动力系统提供商,服务的企业包括安源客车、丹东黄海、东风、安凯、长城、吉利、广汽、百路佳等企业。

          新能源汽车电机电控市场的主要参与者大致可以分为两类,一类是具备自产能力或关联供应链的传统整车企业,如比亚迪、北汽、厦门金龙等;第二类是专门从事汽车零部件或电机电控产品的供应商,具体来讲还可以分为专业汽车零部件供应商(博世、大陆等)、专业电机电控制造商(上海电驱动、上海大郡等)和传统电机、变频器生产商(汇川技术、英威腾等)。目前来看,由于龙头乘用车及客车整车企业倾向于自配电机电控,因此整车企业自配驱动电机及电机控制器占比达到约 55%,第三方企业目前在中小型客车和专用车领域优势明显,而在乘用车领域渗透率较低,占整体驱动电机系统装机量的 45%左右。

新能源汽车电机电控市场主要参与者
 
资料来源:互联网

          根据我们对国内新能源车企的不完全统计,2014-2017年电机第三方配套(合资+供应商配套)占比分别为54.9%、50.4%、52.8%和61.8%,电控第三方配套为51.2%、46.8%、49.6%和57.6%,第三方配套比例持续上升,增长主要来自合资电机电控供应商市场占有率的提升。

第三方电机配套份额持续上升
 
数据来源:安全生产管理监督局

第三方电控配套份额持续上升
 
数据来源:安全生产管理监督局

          由于新能源汽车电机电控行业基本是与国内电动汽车市场同步启动,行业相关标准和体系尚未成型,整车厂和第三方供应商各自占据有利位置,市场竞争格局尚未明晰。

          有数据显示,未来几年我国电机电控市场增量在百亿规模,短期内,纯电动商用车市场仍然是主要的增量来源。

资料来源:互联网,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)


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