（1）基本情况
参考观研天下发布《2018年中国汽车零部件行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》
汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件，一辆汽车一般由上万件零部件组成。按性质分，汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、悬挂系统类、制动系统类、转向系统类、电气系统类及其他（一般用品、装载工具等）。
汽车零部件分类
| 分类 |
系统介绍及构成 |
| 发动机系统类 |
发动机是汽车主要的动力提供系统，一般由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统、起动系统等各子系统零部件组成。 |
| 传动系统类 |
传动系统一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成，其基本功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮， |
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产生驱动力，使汽车能在一定速度上行驶。 |
| 悬挂系统类 |
悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称，其功能是传递作用在车轮和车架之间的力和力矩，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证汽车平顺行驶 |
| 制动系统类 |
制动系统是可使汽车行驶速度强制降低的一系列专门装置 |
| 转向系统类 |
转向系统是用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置 |
| 电气系统类 |
汽车电气系统是汽车的重要组成部分,通常包括电源、点火、起动、信号照明、仪表和辅助电气装置等 |
资料来源：公开资料整理
除上述分类外，汽车零部件按原材料不同，又可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件。近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势，因此铝铸件（属于金属类零部件）、注塑件（属于塑料类零部件）得到了越来越广泛的运用。
（2）国际汽车零部件行业发展概况
自20世纪90年代起，全球汽车产业经历了近10年的持续增长。进入21世纪后，汽车产业整体增速开始趋缓，与此同时，汽车零部件行业则呈现出快于汽车产业整体增速的良好势头。目前，全球汽车零部件行业呈现以下特点：
①与整车厂相比，汽车零部件企业的利润率保持相对较高水平
受益于新兴市场快速成长以及零部件企业产品创新，2005-2014年期间汽车零部件企业的利润率水平长期高于整车厂，其中2012-2013年汽车零部件行业平均利润率分别为6.9%、7.2%，高于整车厂近两个百分点。根据资料显示，2014年至2016年间全球汽车零部件供应商平均利润率分别为7.3%、7.0%和7.2%。
全球汽车零部件供应商及主机利润率水平变化情况（单位：%）
数据来源：公开数据整理
②百强企业仍由欧美及日本企业占据
根据资料显示，在2017年全球汽车零部件百强企业排名中，日本企业占据28个席位，其中排名最高的是电装公司（第4名）；美国企业占据22个席位，排名最高的是李尔公司（第9名）；德国企业占据16个席位，排名最高的是博世集团（第1名）。由此可见，全球汽车零部件大型企业主要分布在欧美及日本，包括我国在内的其余国家汽车零部件的大型企业数量较少，对全球汽车零部件整体格局的影响较小。
③生产和研发向新兴市场转移
全球汽车零部件行业系围绕整车市场的发展进行布局。随着以我国为代表的新兴市场的不断成长，新兴经济体成为整车消费的主要增长区域，由此带动全球汽车零部件的生产、研发向新兴市场转移。根据中国汽车工程研究院整理数据，亚太地区对2015年全球零部件生产的贡献率达到56%，远高于北美的23%以及欧洲的14%。虽然欧洲、北美、日本厂商具有设计和研发优势，但出于成本因素考虑，该区域企业存在将生产和研发向亚太、中东欧地区转移的趋势。
全球汽车零部件生产布局情况
数据来源：公开数据整理
④新能源汽车相关零部件加快产业化进程
2015年度，全球新能源汽车乘用车销量达到54.9万辆，同比增长72.8%。根据预测，未来新能源汽车的产销量仍将保持快速增长，新能源汽车零部件市场规模将从2014年的90亿欧元向2020年的200亿欧元迈进，年均增长率14.3%。由于新能源汽车具有显著的信息化、智能化特点，其零部件相比传统汽车零部件存在一定差异，因此新能源汽车行业的快速发展，将带动相关汽车零部件企业加速创新、加快产业化进程。
（3）国内汽车零部件行业发展概况
1）行业发展历程
我国汽车零部件行业发展大体可以划分为三个阶段：
第一阶段为新中国成立后到1978年，这一时期的主要特点是以整车带动零部件发展。该阶段绝大多数零部件企业生产水平很低，生产规模很小，几乎无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量较差、价格较高，通常只能与规定厂家配套，不能任意销售至其他整车企业。
第二阶段为1978年开始到90年代中期。这一时期零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套为主。供不应求的局面和支柱产业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域，由此涌现出一大批汽车零部件企业，但这些企业规模较小、重复建设严重、技术力量薄弱、生产设备简陋。整车厂的排他性采购使得部分汽车零部件企业依附其生存。
第三阶段为90年代中期到现在。这一时期的主要特点是零部件生产技术水平迅速发展，我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足进步。其发展过程如下：①在一系列优惠政策的鼓励下，诞生了一批优质汽车零部件生产企业；②部分零部件企业已基本形成了自主开发能力，重点零部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力；③为降低零部件自制率，部分整车厂将其零部件生产进行了剥离；④部分汽车零部件企业通过引进国外先进技术和借鉴国外先进管理方法提升自身产品竞争力。
2）汽车零部件行业发展现状
近年来，随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，不仅国内汽车零部件企业持续加大投资、开展技术升级，跨国零部件供应商也纷纷在国内建立合资或独资公司，从整体上带动我国汽车零部件行业的快速发展。
2005-2016年中国汽车零部件行业销售收入增长情况（单位：亿元）
数据来源：国家统计局、中国汽车工业协会
如上图所示，我国汽车零部件行业销售收入由2005年的3,117.90亿元增至2016年的3.67万亿元，年均复合增速为22.81%，显著高于国内生产总值的年均增速。根据统计数据，2015年我国汽车零部件制造业项下12,090家规模以上企业的主营业务收入为32,117.23亿元，同比增长8.29%，显著高于整车制造业1.68%的增长率。上述企业2015年共实现利润总额2,464.79亿元，同比增长13.41%，显著高于整车制造业-5.62%的水平。
在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件行业出口市场也呈逐年递增趋势。除2008年、2009年受全球宏观经济环境影响出口额出现下降外，2005年至2014年间我国汽车零部件出口额均维持较高增速。如下图所示，2005年至2014年间我国汽车零部件出口额由98.89亿美元上升至591.73亿美元，年均复合增长率为21.99%。受整车出口需求、全球经济形势及人民币汇率变化影响，自2015年以来，我国汽车零部件出口金额连续两年下滑。
2005-2016年中国汽车零部件出口额增长情况（单位：亿美元）
数据来源：公开数据整理
当前我国汽车零部件行业的主要特点如下：
①行业规模不断扩大、产业集群逐步形成
迅速扩大的市场空间促使我国汽车零部件行业向专业化、体系化、规模化发展，同时也为行业内企业提供了广阔的发展前景。随着行业规模的扩大，我国逐步形成了东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群，各集群地区分布着众多零部件产业园区。行业的集群化发展，有利于分工的精细化、专业化，使信息传递更为快捷、物流运输更易组织，经济效益得以有效提升。
②整车企业与零部件企业关系向市场化方向发展
在相当长一段时间内，我国汽车产业的整零（整车企业与零部件企业）关系属于附属发展模式，即零部件附属于整车企业。但随着全球经济一体化以及市场竞争的日趋激烈，整零关系的市场化成为主要发展趋势。一方面，零部件企业不仅供应产品，还向整车厂提供系统的解决方案，这就要求零部件企业在技术开发方面加深与整车厂的早期合作；另一方面，整车企业的全球化采购使得传统整零分工模式被打破，零部件企业唯有保持领先的技术创新能力和产品质量稳定性，才能够进入整车企业的全球采购体系，从而更好的融入全球汽车产业链。
③零部件向高端制造业升级
我国汽车零部件企业数量众多，企业规模普遍较小、研发投入较低、产品质量竞争力不足是行业长期存在的问题，总体来看，国内零部件企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距。
随着我国汽车行业的逐步成熟，消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高，整车厂对零部件供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格，同时国内的产品质量法规与政策日趋完善，使得整车厂及零部件供应商承担更大的风险与责任。行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型，即通过工业自动化、信息化等技术控制成本的同时，实现产品质量、稳定性及技术含量的提升，进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。
④不同品牌整车的配套体系差异化明显
目前，我国汽车产业主要包括欧、美、日、韩和自主等多种品牌体系，各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。对于国内自主品牌零部件企业，自主品牌是主要的配套市场，而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规模较大的企业才能进入，日韩系配套市场则因市场化程度最低而难以进入。
⑤新能源汽车零部件提供新的行业机遇
近年来，国家密集出台了鼓励新能源汽车发展的产业政策，在购置补贴、免征车辆购置税、用电价格、充电设施建设、公共机构购买新能源汽车等诸多方面给予了大量政策支持，在政策扶持以及市场需求两方面作用下，我国新能源汽车销量由2012年的约1万辆增至2016年的50.70万辆，已成为汽车产业不可忽视的组成部分。新能源汽车的快速发展给汽车零部件企业提供了新的市场机遇，同时也促使汽车零部件企业在技术创新、产品制造等方面向节能型、环保型、高技术型升级转型。
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