我国 汽车 行业展望分析关注一:低速增长将延续自主品牌强者逾强 &nbs

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2018年我国汽车行业展望分析 低速增长将延续 电动智能主题延续

字体大小: 2018-07-12 14:04  来源:中国报告网

中国报告网提示:关注一:低速增长将延续自主品牌强者逾强 &nbs

        关注一:低速增长将延续  自主品牌强者逾强 

        参考观研天下发布《2018年中国汽车行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测
        
        乘用车市场低速增长 商用车增速将大幅回落。 
        
        中国经济保持平稳增长,人们收入水平不断提高,汽车消费仍属“首次刚需消费”阶段,中国潜在汽车消费需求仍然巨大。从人均 GDP 和汽车保有量国际比较看,中国中长期汽车市场拥有较大增长潜力。从短期市场走势看,2018 年上半年乘用车和商用车市场低速增长。考虑 2018 年下半年宏观经济增速可能继续回落、汽车产业转型期尚未结束等因素,2018 年下半年汽车市场将保持低速增长态势,2018 年乘用车市场销量有望增长 3%。超限超载联合执法常态化、排放标准升级压力等利好因素有望提振商用车置换需求,但效果将逐步减弱,国内商用车市场有望稳定增长,但增速较 2017 年大幅回落。 
         
图:主流国家人均GDP与千人保有量 (单位:美元,辆)

        数据来源:公开数据整理
        
图:2017-2018年乘用车和商用车月度销量增速 (单位:%)
 
        数据来源:公开数据整理
        
        自主强者演绎强者更强,冲击边缘品牌市场空间。 
        
        面对汽车需求增速放缓压力,汽车产业新一轮行业重构悄然开始,汽车行业巨头排序出现明显调整。凭借符合时代潮流的优秀产品和脚踏实地的企业战略,自主强者杀出重围,尽享市场发展市场红利。吉利汽车销量排名迅速攀升,2013 年尚不能进入行业前十名,2017 年销量已跻身行业第六位。利用积累的品牌优势和规模经济优势,除向上挑战合资品牌市场空间外,吉利、上汽等强势自主品牌亦会进一步挤压边缘品牌市场空间。 
        
表 :2013 年-2017 年乘用车行业销量前十名变化情况
 
        注:东风有限(本部)含东风日产和东风启辰 

        资料来源:公开资料整理
        
        吉利、上汽、广汽等车企是自主品牌脱颖而出的典型代表,其具备较强研发能力,产品体系相对健全,车型更新速度较快,在市场竞争中处于相对优势。反之,部分自主车企研发能力偏弱,产品结构过于单一,市场销量无明显增长,这类企业则处于边缘化市场。长安铃木等弱势合资品牌若销量难以有效改善,亦可能面临边缘化风险。 
        
        2018 年下半年,汽车市场延续中低速增长阶段,终端市场格局继续保持分化格局,市场竞争由“共享做大蛋糕”为主进入“争食存量蛋糕”为主阶段,优胜劣汰是这一阶段最明显特征。从吉利、上汽等乘用车企业月度销量增速分析,2017 年-2018 年,吉利、上汽等优秀自主车企代表逆势保持高速增长,市场增速远远超过乘用车市场总体增速。我们预计 2018 年下半年吉利、上汽等优势自主车企销量仍将保持高歌猛进态势,乘用车市场竞争格局将进一步分化。 
        
图:中国乘用车市场竞争格局  
 
        资料来源:互联网

图:2017 年-2018 年上汽/吉利与乘用车市场增速比较 单位:%
 
        数据来源:公开数据整理
        
        关注二:政策趋稳护航电动汽车市场 特斯拉国产化预期催化板块热度
        
        政策趋稳预期明确  供给丰富催热市场
        
        电动汽车财政补贴新政、双积分交易政策落地实施,电动汽车产品加速推出催热消费需求。2018 年 2 月工信部等部门公布 2018 年度新能源汽车补贴政策,相继发布 2018 年第 5 批、第 6 批新能源汽车推广推荐车型目录,6 月 12 日起新一轮补贴政策正式实施。新一轮新能源财政补贴政策正式落地,整车厂商加速投放电动车型。合众、威马、蔚来等造车新势力进入产品投放期,吉利、上汽等传统汽车企业亦加速产品电动化进程,电动汽车市场供给更加丰富,利于终端市场消费高速增长。 
        
表 :2017 年-2018 年主流车企新投放电动车型表
 
        资料来源:公开资料整理
        
        特斯拉确定国产化 催化电动汽车市场热度  
         
        中美贸易战影响持续发酵,电动汽车合资股比限制政策有望年内放开。特斯拉是全球电动汽车市场标杆企业,现有产品已覆盖 SUV 和轿车,未来公司产品线有望更加丰富。2018 年 6 月特斯拉正式确认国产化事宜,将在上海建造第二座超级工厂。特斯拉国产化有望进一步激活国内电动汽车市场,带动电动汽车产业链中上游加速发展。
        
图:2018 年特斯拉国产化项目进展
 
        资料来源:互联网

图:特斯拉公司整车产品体系
 
        数据来源:公开数据整理
        
        关注三:车型路测与新车上市同步 汽车智能产业化窗口开启  
         
        智能化是汽车产品变革的颠覆性趋势,2018 年汽车智能化进入商业化窗口期。2018 年全新奥迪 A8、蔚来 ES8、吉利博越等智能网联车型纷纷上市,宇通客车宣布自动驾驶客车进入常态化运营,中国重汽自动驾驶重卡在天津港试运行。腾讯等科技公司以及上汽等主流车企均获得智能驾驶汽车路测牌照,福田获得首张商用车自动驾驶路测牌照,国内自动驾驶路测进程正式开启。2018 年下半年,上汽智能纯电动 SUV Marvel X 有望投放市场,继续探索汽车智能产业化进程。 
         
图:2018年主流车企智能网联车型动向
 
        资料来源:互联网

图:上汽集团智能纯电动SUV Marvel X
 
        资料来源:互联网

        关注四:竞争加剧加速资源重组  汽车国企混改拉开大幕 
         
        汽车市场增速放缓,终端竞争更加激烈,汽车产业启动新一轮兼并重组。在汽车产业全面转型升级大背景下,产业资源优化重组覆盖全产业链环节,整车、零部件和汽车经销商均存在兼并重组机遇。2018 年上半年汽车产业资源重组事件频发,宝能正式入股观致汽车,中公教育成功借壳亚夏汽车,北京汽车向北京奔驰出售顺义生产基地,广汇汽车收购庞大集团赤峰奔驰等 4S 店资产。蔚来汽车、小鹏汽车等多数造车新势力尚未取得造车资质,更多跨界资本意欲进入汽车产业,部分国有整车企业市场销量相对低迷。2018 年下半年,我们预计汽车投资管理、汽车企业和产品管理政策将更加完善,有望加速汽车产业资源优化重组进程,汽车国企混改大幕有望拉开。 
         
图:2018年上半年汽车产业兼并重组案例
 
        数据来源:公开数据整理
        
图:2017-2018年奇瑞/一汽/夏利/潍柴/北汽乘用车销量 (单位:辆)
 
        数据来源:公开数据整理
        
        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)


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