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2018年我国新能源汽车行业产销市场格局分析 乘用车为增长主力 宇通客车领先地位稳固

        参考观研天下发布《2018年中国新能源汽车行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

        根据数据,2017 全年,新能源汽车销售 77.7 万辆,同比增长 53.3%。其中,纯电动乘用车销量为 46.8 万(+82.1%),插电混动乘用车销量 11.1 万辆(+39.4%),纯电动商用车 18.4 万辆(+21.5%),插电混动商用车 1.4 万辆(-26.6%)。

                          
 资料来源:公开资料整理



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        2017 年专用车增幅最高,乘用车为增长主力,客车产量略减。

        根据工信部机动车整车出厂合格证统计, 2017 年共生产新能源汽车 81.1 万辆,同比增长 58%。其中,纯电动专用车产量为 15.4 万辆,同比增加 152.9%,增幅最大,纯电动乘用车同比增长 83.1%达 45.0 万辆;新能源客车 12 月份产量增幅转正,全年来看,新能源客车产量 10.5 万台(2016 年 13.4 万台,主要是 2016 年政策透支效应导致年末冲量)。展望 2018 年,预计新能源乘用车在限购限行城市需求刺激下仍将保持高速增长,新能源客车稳定替换更新,销量有望维持稳定。 

        由于新能源补贴政策在 2016 年 12 月底公布,2017 年新能源车第 1 批推广目彔在 2017 年 1 月下旪公布,企业在 1 月份生产和销售新能源车的时间较短。1 月份各类新能源车的产量数据同比下滑。仍 2 月份起,新能源乘用车一路走高,成为 2017 年新能源车的主要增量;新能源客车由于受到 2016 年需求透支和叠加产业链价格谈判等因素的影响,一季度压力比较大,仍 6 月份起开始好转;新能源专用车进入事季度以后销量转正,幵在四季度实现爆发式增长。 





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        北汽吉利领跑纯电乘用车,比亚迪上汽插电领域优势明显,宇通客车领先地位稳固。

        2017 年,纯电动乘用车方面,北汽产量 9.8 万辆,排名第一,吉利以 7.5 万辆的销量排名第事,众泰和比亚迪位居第三和第四。插电混乘用车方面,比亚迪和上汽优势明显,CR5 集中度为 99.3%。新能源客车方面,宇通的纯电动客车和插电混动客车产量均为第一,优势明显。 
 

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        根据数据,2017 年新能源客车销量 11.2 万辆,同比-8.9%,CR5 集中度 62.8%,比 2016 年略提高 0.3 个百分点。行业龙头宇通客车市占率 22.2%,相比 2016 年提高 0.4 个百分点,在新能源公交车领域市占率提升 4.6 个百分点达到 29.6%。 




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        新能源乘用车政策面仍财政补贴逐步走向双积分,合资新品预计于 19-20 年大批国产,重塑竞争格局,补贴政策调整将促使新能源乘用车产品升级,去微型化,续驶里程上升,预计 2018 新能源乘用车仍将保持高速增长。随补贴下降和门槛提升,客车龙头市占率有望继续提高,尤其在公交车领域,且产业链具备降本潜力。 

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