占比 种子 数量自2016年以后,由于我国粮食库存过剩,国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革,种子市场开始承压,近年来,市场空间停滞在1200亿左右,2018年,我国种业市场规模为1200亿元,2019年预计将达到1192亿元。

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我国种业品种审定数量井喷 但企业生存压力大 市场集中度较低

字体大小: 2020-08-03 13:33  来源:中国报告网

中国报告网提示:自2016年以后,由于我国粮食库存过剩,国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革,种子市场开始承压,近年来,市场空间停滞在1200亿左右,2018年,我国种业市场规模为1200亿元,2019年预计将达到1192亿元。

        2020年我国相继推出关于种子行业的多项政策,旨在推动种业育种技术的发展, 完善种业市场的监管体系,大力打击非法转基因等违法行为。

2020年我国种业相关政策

日期

政策名称

政策内容

110

2020年农业转基因生物监管工作方案》

加强转基因生物安全监控,以“强化制度执行力为抓手”严厉打非法研究、实验和制种行为

25

《一号文件》

指出要强化科技支撑作用,大力实施种业创新工程,加强农业生物技术的研发

211

《加强农业种质资源保护与利用的意见》

进一步明确种业种质资源保护的基础性、公益性定位

221

2020年推进现代种业发展工作要点》

加快生物育种技术的应用,规范品种管理,加强知识产权的保护

36

2020年种业市场监督工作方案》

切实加强种业市场监管,强化知识产权保护,严查非法转基因种子

数据来源:公开资料整理

        自2016年以后,由于我国粮食库存过剩,国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革,种子市场开始承压,近年来,市场空间停滞在1200亿左右,2018年,我国种业市场规模为1200亿元,2019年预计将达到1192亿元。

2012-2019年我国种子行业市场空间
 
数据来源:公开资料整理

        我国种子市场主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成,合计占比约70%,其中玉米种子市值规模最大,其次为水稻和小麦种子,分别占比23%、16%和14%。

我国种子市场三大主粮市场份额占比情况
 
数据来源:公开资料整理

我国主粮商品化率高

作物

种子商品化率(%

玉米

100.00

杂交稻

100.00

常规稻

71.31

小麦

78.77

大豆

75.39

马铃薯

42.03

内陆常规稻

79.72

新疆常规棉

100.00

杂交棉

100.00

常规油菜

64.32

杂交油菜

100.00

合计

73.32

数据来源:公开资料整理

        近年来由于我国育种主体逐渐增加,企业育种能力的不断提升,申请参加审定的品种数量开始加速增长,过审品种数量同样开始井喷,2019年全国国审和省审五大主要农作物(水稻、玉米、小麦、棉花和大豆)合计审定品种4219个,同比增加26.5%。

2012-2019年全国种业品种审定数量
 
数据来源:公开资料整理

        从审定渠道来看,统一试验仍然是主要的审定途径,2019年全国审定数量2155个;其次为联合体试验、绿色通道试验等。

2018-2019年各试验渠道审定品种数量
 
数据来源:公开资料整理

        从选育单位来看,2019年企业独立选育和企企合作选育品种共2614个,占比60.8%,比2018年增加608个,企业成为品种审定的主体。

2018-2019年全国各选育单位审定品种数量
 
数据来源:公开资料整理

        在2011-2016年的国家系列种业政策出台后,种业门槛提高,市场竞争日趋激烈,种子企业的数量下降至4516家,净资产达1亿元以上的企业数量为340家左右,10亿元以上的企业数量仅为15家。但在2016年后,部分竞争力不足的企业逐渐退出,头部企业的集中度开始提升,2018年全国注册种子企业的数量为5663家,资产总额在亿元以上的企业数量为373家,但是销售收入和利润开始下滑,2018年销售收入为692亿元,利润53亿元。

2012-2018年我国种子企业数量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

2012-2018年我国种子企业销售收入及利润
 
数据来源:公开资料整理

        目前,我国种业市场集中度低,CR10市占率仅为18%,而全球CR10市占率已经高达60%,孟山都+拜耳市占率达到22%。在国内市场,若按作物分,水稻集中度较高,其中杂交稻37.46%,常规稻33.92%。

2019年我国种业不同作物CR10 
 
数据来源:公开资料整理

全球种子企业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2020年中国种子市场现状分析报告-市场深度分析与投资前景预测

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