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2020年中国文化纸行业集中度较高 短期内市场需求较弱

       文化纸是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张,主要包括铜版纸、书写纸、双胶纸、轻涂纸和新闻纸等等。

       近年来,在国家“去产能”政策的号召下,以及新媒体的蓬勃发展,国内纸媒市场快速下滑,新闻纸产量逐年下降。数据显示,2019年我国新闻纸产量为108.9万吨,同比下降22%。

2012-2019年中国新闻纸产量统计情况

数据来源:国家统计局

       未涂布印刷书写纸的下游主要由图书期刊(包括教材教辅以及政治类读物)、办公用纸、印刷厂用纸等领域组成。由于受到疫情的影响,国内企业停工较多,办公用纸的需求受到较大的负面影响。但随着国内复工的有序推进,办公用纸的需求将得到恢复。数据显示,2019年1-11月,中国未涂布印刷书写用纸产量为484.9万吨,同比下降3.4%。

2015-2019年1-11月中国未涂布印刷书写用纸产量情况

数据来源:国家统计局

       涂布纸多用于印刷杂志、书籍等出版用纸和商标、包装、商品目录等印刷用纸。数据显示,2019年中国涂布类印刷用纸产量为7197582吨,同比增长0.3%。

2015-2019年中国涂布类印刷用纸产量情况

数据来源:国家统计局

       文化纸终端需求以课本、书籍印刷为主,受疫情影响,其中时效性较强的教辅、本册、学生试卷等印刷量短期下降,导致文化纸需求阶段性下滑,纸价相应回落。未来伴随学校陆续开学,预计文化纸需求有望逐步回暖。双胶纸下游主要包括期刊图书、教辅教材等,与各类出版物印刷量相关性较大,其中课本印刷量较稳定,图书和少年儿童读物稳中有升,具体来看,图书占比88%,期刊占比7%,画册占比3%,其他占比2%。而铜版纸需求端下游主要为商业印刷,与宏观经济需求有一定关联,其中期刊占比68%、画册占比25%、单页占比5%、其他占比2%。

双胶纸下游结构

数据来源:中国造纸协会

铜版纸下游结构

数据来源:中国造纸协会

       图书期刊是文化纸最主要的下游需求领域,2018年中国图书出版印刷数量达到95亿册,同比增长2.77%。出口方面,2018年全国累计出口图书、报纸、期刊 1696.07 万册,同比下降21.91%。其中,2018年中国图书出口量为1067.17万册。中国图书市场主要以内销为主,海外贸易影响不大,2018年我国图书内销数量达94.84亿册,占比高达99.8%。

2012-2018年中国图书出版印刷数统计情况

数据来源:国家统计局

2018年中国图书出口与内销数量占比情况

数据来源:国家新闻出版广电总局

       文化纸供给端集中度相对较高,未来新增供给整体有限。双胶纸铜版纸集中度相对较高,行业协同整体较好。数据显示。2019年我国双胶纸CR6达65%,其中晨鸣纸业占比最大,达22%;2019年我国铜版纸CR4达92%,金光纸业(APP)市场占比接近一半,达48%。为应对下游需求不足,近期铜版纸四大家龙头纸企发出限产通知,计划4月合计减产9万吨,预计将影响当月供给约16%,影响全年供给约1%。

2019年中国双胶纸行业市场集中度情况

数据来源:中国造纸协会

2019年中国铜版纸行业市场集中度情况

数据来源:中国造纸协会(CT)

       以上数据资料参考《2019年中国文化纸行业分析报告-市场规模现状与发展趋势预测》。

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我国宠物食品行业:宠物数量增长带动市场持续扩容 部分头部企业已崭露头角

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宠物食品作为宠物赛道刚需产品。近年来伴随着宠物食品概念被消费者所接受,我国宠物食品行业呈现爆发式增长,并成为全球宠物食品市场增长最快的地区之一。数据显示,2021年我国宠物食品市场规模约1554亿元,同比增长28.4%。2022年我国宠物食品行业规模达到1732亿元。

2024年03月14日
我国小麦加工行业:供应保障能力不断强化 需求由“量”向“质”转移

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近年来我国小麦加工行业市场保持总体增长态势。2019年行业市场规模已经达到3563.28亿元,2022年增长至3943.5亿元,2023年由于小麦加工产品价格基本保持稳定,同时行业需求增速放缓,导致行业市场规模增速放缓,市场规模为3953.98亿元。

2024年03月12日
我国五谷杂粮行业消费进入常态化 企业布局分散且规模化产业化经营还未形成

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整体来说,我国杂粮的产量相对主粮比较少,只能在特定的区域种植,2023年我国玉米、大豆、其他豆类、薯类产量分别为28884万吨、2084万吨、326.1万吨、3014万吨。

2024年03月11日
我国蔬菜行业市场规模不断增长 种植面积、产量及需求量均呈现上升态势

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目前,我国蔬菜生产整体上供大于求,但总的产销率较为健康,局部存在结构性、季节性、地域性过剩现象,国内外市场竞争日趋激烈。未来,随着人们生活水平的提高,消费者日益重视蔬菜供给的品质和安全,市场对于无公害、有机蔬菜的需求日益强劲。

2024年03月08日
我国花椒颇具规模产业集群逐渐形成 行业种植规模和加工产品快速发展

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花椒是中国原产的食药两用特色优势物种,近年来花椒种植规模和加工产品快速发展,形成颇具规模的产业集群。在供给方面,花椒根系发达,对土壤环境要求不高,我国各地区均有种植,产量较稳定,2019年以来我国花椒产量保持稳定增长,2022年突破57万吨,预计2023年我国花椒产量将达到60.27万吨。

2024年02月26日
我国柚子行业:产能过剩价格跌  深度市场待挖掘  柚子茶或为破局键

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目前,我国柚子进口主要来源于南非、泰国、以色列等国家,这些国家凭借其地理、气候和农业技术优势,成为我国柚子进口的主要来源地。然而,这种单一的进口来源结构也带来了风险,一旦某一国家出现自然灾害或贸易政策变化,我国的柚子进口将面临严重的威胁,因此,我国需要加强与多个国家的贸易合作,降低市场风险。

2024年01月16日
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