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硅片终端市场需求分析:新能源、智能化汽车应用市场需求将促进硅片市场规模增长

       一、行业概述

       硅元素作为地壳中储量最丰富的元素之一,为硅片的生产提供了取之不尽的源泉。硅片按照材料结构可分为单晶硅片(由单晶硅长生炉生产的单晶硅棒切割而成)和多晶硅片(由多晶硅铸锭炉生产的多晶硅锭切割而成)。

硅片的分类(按材料结构)
资料来源:研观天下数据中心整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国硅片市场分析报告-行业运营现状与未来前景研究》显示。硅片又称硅晶圆,是制作晶体管和集成电路芯片的重要原料。目前,人类可以在米粒大的硅片上集成16万个晶体管。硅片是芯片制造的上游行业,也属于高端制造业,硅片制成的芯片有着惊人的运算能力,可以解决复杂的数学问题、物理问题和工程问题。

硅片在芯片产业链中的位置
 
资料来源:研观天下数据中心整理

       硅片尺寸越大,在制成的每块晶圆上就能切割出更多芯片,单位成本芯片就更低。目前硅片最大尺寸为300mm,其终端需求拉动主要为5G、手机以及数据中心等;而200mm及以下的硅片则大多应用于互联网、通讯设备、汽车和工业电子设备等领域。

       二、新能源汽车和智能汽车将双向驱动硅片市场

       从人均汽车拥有量来看,全球人均汽车拥有量排名第一的美国达到837辆/千人;排名第十的俄罗斯也有373辆/千人;而我国每一千人汽车拥有量只有173辆,排名十七。可见我国人均汽车拥有量还有很大的增长空间。

2020年部分国家人均汽车拥有量情况表

国家

人均汽车拥有量

人均GDP

美国

837/千人(第一名)

6.26万美元

澳大利亚

747/千人(第二名)

5.73万美元

意大利

695/千人(第三名)

3.43万美元

加拿大

670/千人(第四名)

4.61万美元

日本

591/千人(第五名)

3.93万美元

德国

589/千人(第六名)

4.87万美元

英国

579/千人(第七名)

4.25万美元

法国

569/千人(第八名)

4.15万美元

马来西亚

433/千人(第九名)

1.12万美元

俄罗斯

373/千人(第十名)

1.13万美元

中国

173/人(第十七名)

1.1万美元

资料来源:研观天下数据中心整理

       目前我国汽车正在实现从传统内燃油汽车向新能源和智能化转变,这为我国的芯片市场扩大的同时也为我国的硅片提供广阔的空间。

       新能源汽车已经成为汽车市场的一大发展趋势。2016年,我国新能源汽车销售量为50.7万辆;2020年达到了136.7万辆,与2015年相比翻了2.6倍多;尽管2019年较2018年有所下滑,但2020年较2019年同比增长达10.9%。

2016-2020年中国新能源汽车销售量统计图

数据来源:研观天下数据中心整理

       智能化汽车成为汽车市场的另一大发展趋势。观研报告网发布的资料显示,从2016-2020年,我国智能汽车销售量呈现逐年递增;2020年销售量更是突破了1300万辆。

2015-2020年中国智能汽车销售量统计图

数据来源:研观天下数据中心整理

       一方面,在2020年9月的第七十五届联合国大会一般性辩论到12月的气候雄心峰会上,我国多次表示力争于2030年前将二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。且我国也表示将在2035年禁售内燃机汽车,并计划2030年之前在海南省地区实现新能源汽车全面覆盖和普及。

       另一方面,我国发改委、工信部等11部委联合在2020年初发布的《智能汽车创新发展战略》更是要求我国加快智能汽车的发展,提出到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用,为智能汽车产业的未来发展指明的方向。然而不论是新能源汽车还是汽车智能化两者都将刺激芯片的需求,而200mm硅片作为大多数车用电子的原材料,这必将为其带来广阔的市场空间。

2019-2024年我国汽车对不同尺寸硅片的需求统计及预测 

数据来源:研观天下数据中心整理

       从2019-2020年数据来看,汽车对200mm尺寸硅片的需求较多,为汽车主要原料。预测2021-2024年我国汽车对200mm尺寸硅片的需求将呈现递增趋势,并在2024年突破平均1.5百万片每月。

2020-2035年中国汽车硅片市场需求及预测

数据来源:研观天下数据中心整理

       2020年我国汽车硅片市场需求量为46百万英寸,根据我国汽车增长空间及新能源及智能化汽车的发展趋势来看,预测到2030年我国汽车硅片市场需求量将是2020年的六倍。

       三、我国硅片市场规模及预测

       新能源汽车,汽车智能化拉动着我国芯片的需求,同时对将促进我国硅片市场规模的扩大。2015年,我国平均每月硅片生产230万片;到2020年平均每月硅片生产到达471.1万片,预测2025年平均每月硅片生产将突破960万片。

2015-2025年中国每月硅片生产规模统计及预测 

数据来源:研观天下数据中心整理

       2020年我国硅片市场规模已到达4328百万英寸;根据我国汽车市场对硅片的需求来看,预测未来五到十年我国硅片市场规模将是2020年的两倍,到2035年将突破9900百万英寸。

2020年-2035年中国硅片市场规模预测

数据来源:研观天下数据中心整理(LQM)

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